Help bij Tableau Blueprint

In het werkblad Data- en inhoudgovernancemodellen, te vinden in de Tableau Blueprint-plannerwordt u meegenomen langs de belangrijkste overwegingen bij het definiëren van gecentraliseerde, gedelegeerde en zelfbesturende modellen. Zo kunt u documenteren wie verantwoordelijk is voor elk gebied en wat de aangewezen persoon of het aangewezen team moet doen. Zie Governance in Tableau en Tableau-governancemodellen voor meer informatie over elk gebied.

Databronbeheer: omvat processen die verband houden met de selectie en distributie van data in uw organisatie.

• Wat zijn de belangrijkste databronnen voor een afdeling of team?
• Wie is de data-steward of eigenaar van de data?
• Gaat u live verbinding maken of de data extraheren?
• Moet de databron worden ingesloten of gepubliceerd?
• Bestaan er varianten van een dataset? Zo ja, kunnen deze dan als gezaghebbende bron worden geconsolideerd?
• Als er meerdere databronnen worden geconsolideerd, gaan de prestatie of het nut van de enkele databron dan achteruit omdat er wordt geprobeerd te veel gebruikscases tegelijk te vervullen?
• Welke zakelijke vragen moeten door de databron worden beantwoord?
• Welke naamgevingsconventies worden gebruikt voor gepubliceerde databronnen?
• Is er behoefte aan connectors voor meerdere organisaties (alleen CRM Analytics)?
• Gaat u uitvoerconnectors gebruiken (CRM Analytics)?
• Overweegt u ETL-tools of API-aanroepen om data uit on-premise bronnen te pushen (CRM Analytics)?
• Moet u meerdere lokale verbindingen maken met uw Salesforce-organisatie (CRM Analytics)?

Datakwaliteit: een beoordeling van hoe geschikt de data zijn om een rol in een bepaalde context te vervullen.

• Welke processen garanderen de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en relevantie?
• Welke processen bestaan er om de upstream-/downstream-implicaties van het toevoegen of verwijderen van velden uit databronnen in kaart te brengen?
• Hebt u een checklist ontwikkeld om het proces te operationaliseren?
• Wie moet data beoordelen voordat deze worden gedeeld en vertrouwd?
• Is uw proces aanpasbaar aan zakelijke gebruikers en kunnen zij samenwerken met data-eigenaren om problemen te melden?

Verrijking en voorbereiding: processen die worden ingezet om ruwe data te verbeteren, verfijnen of voor te bereiden voor analyse

• Vinden de dataverrijking en -voorbereiding gecentraliseerd plaats of via selfservice?
• Welke organisatierollen voeren dataverrijking en -voorbereiding uit?
• Welke ETL-tools en -processen moeten worden gebruikt om verrijking en/of voorbereiding te automatiseren?
• Welke databronnen bieden waardevolle context wanneer ze met elkaar worden gecombineerd?
• Hoe complex zijn de te combineren databronnen?
• Kunnen gebruikers Tableau Prep Builder en/of Tableau Desktop gebruiken om datasets (of Recipes (Recepten) in het geval van CRM Analytics) te combineren?
• Zijn er gestandaardiseerde join- of combinatievelden vastgesteld door de DBA om gebruikers in staat te stellen datasets te verrijken en voor te bereiden?
• Hoe maakt u selfservice datavoorbereiding mogelijk?
• Hoe vaak moeten verrijkings- en voorbereidingsprocessen plaatsvinden (per uur, dagelijks, maandelijks) en hoe wordt u op de hoogte gesteld van storingen?
• Welke aanpak gaat u gebruiken om datasets te combineren en/of het kleinste niveau van de dataset te behouden (CRM Analytics)?
• Hoe implementeert u functie-engineering of hybride data die nodig zijn voor verhalen/modellen in voorspellingen (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Databeveiliging: beschermende maatregelen die worden toegepast om ongeautoriseerde toegang tot data te voorkomen

• Hoe classificeert u verschillende soorten data op basis van de gevoeligheid?
• Hoe kan iemand toegang tot data aanvragen?
• Maakt u gebruik van een serviceaccount of van databasebeveiliging om verbinding te maken met data?
• Wat is de juiste aanpak om data te beveiligen volgens de gevoeligheidsclassificatie?
• Voldoet uw databeveiliging aan de wettelijke, compliance- en regelgevende vereisten?
• Bent u van plan Sharing Inheritence (Deelrechten overnemen) van Salesforce of beveiligingspredikaten te gebruiken voor beveiliging op datarijniveau (CRM Analytics)?
• Maakt u gebruik van Salesforce Shield en hebt u rapportage nodig op basis van gemaskeerde velden of gecodeerde datasets (CRM Analytics)?
• Hebt u toegang op assetniveau ingesteld voor verschillende gebruikers/groepen/rollen in Salesforce (CRM Analytics)?
• Zijn er vereisten voor het gebruik van samengevatte/geaggregeerde datasets om gedetailleerde niveauanalyse te maskeren?

Metadatabeheer: het end-to-end-proces voor het creëren, controleren, verbeteren, toekennen, definiëren en beheren van een bedrijfsvriendelijke semantische datalaag

• Wat is het proces voor het beheren van databronnen?
• Is de databron aangepast aan de desbetreffende analyse?
• Wat is de standaard in uw organisatie voor naamgevingsconventies en veldopmaak?
• Voldoet het Tableau-datamodel (velden of dataset-XMD's voor CRM Analytics) aan alle criteria voor beheer, inclusief gebruiksvriendelijke naamgevingsconventies?
• Is de metadatachecklist gedefinieerd, gepubliceerd en geïntegreerd in de validatie-, promotie- en certificeringsprocessen?
• Hebt u actiegerichte velden op elk datasetniveau geïdentificeerd en ingeschakeld (CRM Analytics)?

Monitoring en beheer: proces dat wordt gebruikt om succesvolle taakuitvoering te meten

• Zijn er planningen beschikbaar voor de tijden die nodig zijn voor extractvernieuwingen?
• Hoe wordt de opname van ruwe data vanuit bronsystemen gemonitord? Zijn de jobs naar verwachting voltooid?
• Zijn er dubbele databronnen?
• Voor wanneer zijn extractvernieuwingen gepland? Hoe lang worden extracten uitgevoerd? Is de vernieuwing gelukt of mislukt?
• Wie moet meldingen over jobuitvoeringen ontvangen?
• Zijn abonnementsplanningen beschikbaar nadat extractvernieuwingen hebben plaatsgevonden?
• Worden de databronnen gebruikt? Door wie? Hoe verhoudt dit zich tot de verwachte doelgroepgrootte?
• Wat is het proces om verouderde gepubliceerde databronnen te verwijderen?
• Wat is het proces voor het opschonen van ongebruikte datasets, inclusief die in privé-apps (CRM Analytics)?
• Is orkestratie (planning) nodig voor synchronisaties, dataflows en Recipes (CRM Analytics)?
• Wie is verantwoordelijk voor het monitoren van geïmplementeerde meldingen voor voorspellingsdata (CRM Analytics - Einstein Discovery)?
• Wie is verantwoordelijk voor het vernieuwen van modellen, inclusief de datasets zelf (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Inhoudsbeheer: processen die worden ingezet om te zorgen dat werkmappen en databronnen actueel en relevant blijven

• Worden werkmappen en databronnen binnen het bedrijf gedeeld?
• Worden sites gebruikt om gevoelige inhoud of afdelingen te isoleren?
• Wordt er voor projecten een organisatorische (per afdeling/team), functionele (per onderwerp) of hybride aanpak gehanteerd?
• Zijn er sandbox- en productieprojecten opgezet om ad-hoc en gevalideerde inhoud te ondersteunen?
• Worden er naamgevingsconventies voor inhoud gebruikt?
• Publiceren auteurs meerdere exemplaren van dezelfde werkmap met verschillende filters geselecteerd?
• Heeft de inhoud een beschrijving en tags, en voldoet deze aan de visuele stijlen?
• Hebt u een verwachte laadtijd en een exceptieprocedure geïmplementeerd?
• Is er een proces om inhoud een nieuwe eigenaar toe te wijzen?
• Hoe gaat u apps beheren en analysemiddelen publiceren (CRM Analytics)?
• Gaat u instellen dat gebruikers hun analytische assets uitsluitend in hun privé-app op kunnen slaan (CRM Analytics)?
• Zijn er geïmplementeerde analyse-apps van sjablonen of geïntegreerde serviceproviders die moeten worden beheerd (CRM Analytics)?

Autorisatie: het proces voor het definiëren van het machtigingsmodel dat toegang tot data en inhoud mogelijk maakt

• Wat is de minimale siterol voor Active Directory-/LDAP-groepssynchronisatie?
• Hebt u alle machtigingen voor de groep Alle gebruikers in het Standaardproject ingesteld op Geen?
• Zijn er expliciete beperkingen (Machtigingen weigeren) nodig voor de groep Alle gebruikers om door te geven aan elk gebruikersaccount?
• Hebt u voor elk project groepen gemaakt die overeenkomen met een set schrijf- en weergavemogelijkheden?
• Hebt u de effectieve machtigingen voor bepaalde gebruikers gecontroleerd om uw machtigingsmodel te testen?
• Hebt u de machtigingen voor het bovenliggende project vergrendeld om de beveiliging in de hele projecthiërarchie te behouden?
• Zijn er gebruikersnamen/wachtwoorden voor serviceaccounts ingesteld voor gepubliceerde databronnen?
• Richt u gebruikers in in de Salesforce-organisatie waarvoor CRM Analytics is ingeschakeld (CRM Analytics)?
• Hoe beheert en wijst u machtigingensets toe die verband houden met CRM Analytics-PSL's en -machtigingen (CRM Analytics)?
• Hebt u machtigingen voor apps gepland en deze toegewezen aan gebruikers/rollen/groepen uit de Salesforce-organisatie (CRM Analytics)?
• Hoe beveiligt u de toegang tot connectors met accountaanmeldingsreferenties voor databronnen (CRM Analytics)?
• Hebt u leestoegang ingeschakeld voor het gebruikersprofiel van de Analytics-integratie voor de vereiste aangepaste velden en objecten (CRM Analytics)?

Inhoudsvalidatie: proces dat wordt gebruikt om te verifiëren dat de inhoud correct is

• Wie is betrokken bij het validatieproces?
• Is de inhoud accuraat, volledig, betrouwbaar, relevant en recent?
• Wordt bestaande inhoud vervangen door nieuwe inhoud?
• Kloppen de onderliggende data en berekeningen?
• Wordt de merkstrategie weerspiegelt in de inhoud?
• Heeft de inhoud een logische indeling?
• Zijn bij datavisualisaties alle assen en nummers correct opgemaakt?
• Worden dashboards binnen de acceptabele prestatietijd geladen?
• Werken filters en dashboardacties naar behoren in de doelweergaven?
• Blijft het dashboard nuttige data tonen in extreme gevallen (gefilterd op alles, geen, één waarde, enzovoort)?
• Wie stemt modellen af en verifieert modelstatistieken (CRM Analytics - Einstein Discovery)?

Inhoudpromotie: proces dat wordt gebruikt om inhoud van een sandboxproject naar een productieproject over te zetten

• Wie is betrokken bij het promotieproces?
• Beschikken de rollen voor het promoten van inhoud over een checklist met criteria die moet worden geëvalueerd?
• Hebt u bij projecten duidelijk onderscheid gemaakt tussen gecertificeerde inhoud en ad-hocinhoud?
• Is het proces flexibel genoeg om iteraties en innovatie te ondersteunen?
• Beschikt u over workflows voor zowel directe als beperkte databronnen en werkmappen?
• Welke migratiemethoden gaat u gebruiken voor het implementeren van analytische middelen van sandbox naar productie (Tableau CRM)?
• Gaat u een dark launch uitvoeren voor voorspellingen? Gaat u voorspellingen gefaseerd inzetten voor specifieke gebruikers (CRM Analytics)?

Inhoudcertificering: proces dat wordt gebruikt om te verifiëren dat de inhoud is gecontroleerd en in operationele staat kan worden vertrouwd

• Wie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van gecertificeerde inhoud?
• Is aan alle criteria voor het behalen van de certificeringsstatus voldaan?
• Zijn alle velden ingevuld: over, certificeringsopmerkingen, tags?
• Wie certificeert in het geval van verhalen en modellen de modelstatistieken die als voorspellingen moeten worden geïmplementeerd (CRM Analytics)?

Inhoudgebruik: processen die worden ingezet om de betrokkenheid van gebruikers te meten

• Hoeveel verkeer gaat er naar elke weergave?
• Wat is de definitie van verouderde inhoud? Hoe vaak wordt verouderde inhoud verwijderd?
• Hoeveel indirect gebruik (meldingen en abonnementen) vindt er plaats?
• Worden abonnementen op tijd geleverd?
• Komt de werkelijke omvang van de doelgroep overeen met de verwachtingen?
• Volgt de inhoud een wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse trend?
• Wat is de aanmeldfrequentie per gebruikerscohort, of hoeveel dagen geleden is het dat er voor het laatst door iemand in het cohort werd ingelogd?
• Wat is de distributie van het formaat van werkmappen en databronnen?
• Bent u van plan de Adoption Analytics-app te gebruiken om het gebruik te monitoren (CRM Analytics)?