Tableau Next Help

自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。

這是為沒有 Salesforce 經驗或尚未建立 Salesforce 組織的人員提供之設定 Tableau Next 的快速入門指南。Tableau Next 是一款靈活、代理型分析平台，內建於 Salesforce 中，並與統一的資料層、可信語義層以及 Salesforce with Agentforce 集成。由於 Tableau Next 使用 Data Cloud 及 AI 的強大功能進行分析，因此需要在 Salesforce 組織內進行設定後方可供您和團隊中的其他人使用。

本指南適用對象：本指南假設某人將演練所有設定步驟，包括 Salesforce 管理員、Data Cloud 架構師與 Tableau Next 管理員。但也可以選擇將這些角色指派給不同的人。

本指南的用途：本指南的目標是引導指定人員完成 Tableau Next 所要求的最低設定步驟。如果某個步驟不起作用或者需要更多資訊，則可以在每個步驟的說明連結中找到更深入的工作與概念資訊。

本指南不涵蓋的內容：本指南並未詳述在 Salesforce 中實作 Salesforce 組織、Data Cloud、Tableau 語意或 AI 時可能的所有規劃與設定步驟。您的 Salesforce 部署策略(連結在新視窗開啟) 與 Data Cloud 策略(連結在新視窗開啟)需要規劃以充分利用。

完成這些步驟並開始在 Tableau Next 中工作后，您可以進一步採取最適合您業務的 CRM 實施步驟。

後續步驟是什麼？整個處理序區概覽：

1. 啟用 Salesforce 組織

   1. 啟用 Salesforce 組織

   2. 新增使用者

   3. 驗證是否預配了 Data Cloud 與 Tableau 語意

   4. 建立 Data Cloud 架構

   5. 建立 Tableau Next 管理員帳戶

2. 設定 Data Cloud 並啟用 Tableau Next

   1. 為使用者新增 Data Cloud 權限

   2. 在 Data Cloud 中啟用資料連接器

   3. 為使用者新增 Tableau Next 權限

   4. 啟用 Tableau Next

3. 啟用 GenAI（推薦）

   1. 設定 Einstein 生成式 AI

   2. 設定 Einstein 信任層

   3. 開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存

   4. 啟用 Agentforce

4. 設定 Tableau Next（推薦）

1. 設定 Agentforce for Analytics

2. 啟用語意 AI

5. Slack 中的 Tableau Next

   1. 啟用 Slack 集成

   2. 啟用指標見解摘要

6. 在 Data Cloud 中新增資料（加分）

7. 在 Tableau Next 中新增資產（加分）

準備好了嗎？我們開始吧。

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