Tableau Next Help

激活 Agentforce for Analytics

1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 Tableau Next，然后选择“Tableau Next 功能”。

2. 启用 Agentforce for Analytics。

3. 打开代理功能:

   1. Concierge：Analytics Q&A：包括“数据分析”主题

   2. Data Pro：语义模型创建：包括语义模型策展主题

使用分析和可视化模板创建代理

Tableau Next 管理员只需创建此代理一次。

1. 将“管理 AI 代理”和“管理 Agentforce 员工代理”权限集添加到 Tableau Next 管理员用户。

   1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入并选择“用户”。

   2. 选择一个用户，然后单击“Permission Set Assignments”（权限集分配）。

   3. 单击“Edit Assignments”（编辑分配）。

   4. 为该用户选择 Tableau Next 权限集。有关 Tableau Next 权限集的信息，请参见为用户分配 Data 360 和 Tableau Next 权限集。

   5. 选择“Data Cloud 架构师”权限集，然后单击“添加”。

   6. 选择“Tableau Next 管理员”权限集，然后单击“添加”。

   7. 保存您的工作。

2. 创建分析和可视化代理，并添加“数据分析”和“语义模型策管”主题。

   1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 Agent，然后选择“Agentforce Agents”。

   2. 单击“New Agent”（新建代理）。

   3. 选择“Create from a Template”（通过模板创建），选择“Analytics and Visualization”（分析和可视化）模板，然后单击“Next”（下一步）。

   4. 查看模板附带的代理主题和操作。

   5. 添加“数据分析”和“语义模型策展”主题。

      1. 在“Topics”（主题）面板上，单击“新建”，然后选择“Add from Asset Library”（从资源库添加）。

      2. 选择“数据分析”和“语义模型策管” 主题，然后单击“完成”。

      您添加的主题将分配给您的代理，并在 Agentforce Builder 的“Topics”（主题）面板上可见。

   6. 单击“Next”（下一步）。

   7. 定义代理的设置，例如系统消息(链接在新窗口中打开)和语言设置(链接在新窗口中打开)。这些设置决定了代理在对话中的行为和表现方式。

   8. 使用“Answer Questions with Knowledge”（用知识回答问题）操作选择一个数据源作为代理响应的基础，然后单击“创建”。有关详细信息，请参见将数据库分配到代理(链接在新窗口中打开)。

   9. 在 Agentforce Builder 中测试您的代理，以确认您的代理按预期执行并符合您的安全标准(链接在新窗口中打开)。

   10. 准备就绪后，激活您的代理(链接在新窗口中打开)。

3. 为代理访问创建新的权限集或配置文件。

   您可以创建权限集或配置文件来控制哪些用户可以访问您的新分析和可视化代理。如果您已经有一个适用于分析和可视化代理的权限集，则无需创建新的权限集。

   若要创建新权限集，请执行以下操作：

   1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入并选择“权限集”。

   2. 单击“新建”。

   3. 输入您的权限集信息。

   4. 向权限集中添加所需的权限和设置。有关详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的创建权限集(链接在新窗口中打开)和在权限集中配置权限和访问权限(链接在新窗口中打开)。

4. 授予代理访问权限。

   1. 从“Setup”（设置）中的“Quick Find”（快速查找）框中，键入 Agents，然后选择“Agentforce Agents”。

   2. 在“Agentforce Agents Setup”（Agentforce Agents 设置）页面上，单击代理的名称以打开其“Details”（详细信息）页面。

   3. 从“Agent Details”（代理详细信息）页面中，选择“Agent Access”（代理访问权限）选项卡。

   4. “Agent Access”（代理访问权限）选项卡仅为 Agentforce 员工代理显示。

   5. 在“Permission Sets with Agent Access”（具有代理访问权限的权限集）中，单击“添加”。

   6. 搜索您在上一步中创建的权限集。

   7. 单击“添加”。

代理将分配给选定的权限集您现在可以在“Agent Access”（代理访问权限）选项卡中查看更新的访问权限。

有关详细信息，请参见管理员工代理访问权限(链接在新窗口中打开)

完成这些步骤后，用户可以选择代理，并从 Tableau Next 中的 AgentForce 中选择新代理。

了解详细信息：设置 Agentforce for Analytics(链接在新窗口中打开)

1. 在 Tableau Next 中，单击“管理”，然后单击“设置”。

2. 在“General”（常规）页面上，启用“Data Pro - 语义模型管理”。