Tableau Next Help

Data Cloud har bytt namn till Data 360 från och med den 14 oktober 2025. Under övergångstiden kan du se hänvisningar till Data Cloud i vårt program och i vår dokumentation. Även om namnet är nytt är funktionaliteten och innehållet oförändrat.

Det här är en snabbguide för konfiguration av Tableau Next för personer som saknar Salesforce-erfarenhet eller som inte har skapat någon Salesforce-organisation. Tableau Next är en flexibel, agentisk analysplattform som konstruerats med Salesforce och integrerats med ett enhetligt datalager, betrodd semantik och Salesforce med Agentforce. Eftersom Tableau Next använder Data Cloud och AI för analys måste du konfigurera dessa i en Salesforce-organisation innan du och andra i teamet kan använda Tableau Next.

Vem är den här guiden till för: Den här guiden förutsätter att en person går igenom alla konfigurationsstegen i rollen som Salesforce-administratör, Data Cloud-arkitekt och Tableau Next-administratör. Det går också bra att tilldela de här rollerna till olika personer.

Vad den här guiden är till för: Målet med den här guiden är att vägleda en utsedd person genom de absolut nödvändiga konfigurationsstegen för Tableau Next. Om ett steg inte fungerar eller om du behöver mer information finns det mer detaljerad information om uppgifter och koncept i hjälplänkarna i varje steg.

Vad den här guiden inte är: Den här guiden går inte in på alla tänkbara planerings- och konfigurationssteg när du implementerar en Salesforce-organisation, Data Cloud, Tableau-semantik eller AI i Salesforce. Ni måste planera er Salesforce-lanseringsstrategi(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Data Cloud-strategi(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) för att få ut mesta möjliga av dem.

När du har gått igenom de här stegen för att börja arbeta i Tableau Next kan du vidta fler CRM-implementeringssteg som passar just ert företag.

Vad är nästa steg? En översikt över hela processen:

1. Aktivera Salesforce-organisationen

   1. Aktivera Salesforce-organisationen

   2. Lägg till användare

   3. Kontrollera att Data Cloud och Tableau-semantik har provisionerats

   4. Skapa en Data Cloud-arkitekt

   5. Skapa en Tableau Next-administratör

2. Konfigurera Data Cloud och aktivera Tableau Next

   1. Lägg till Data Cloud-behörigheter för användarna

   2. Aktivera datakopplingar i Data Cloud

   3. Lägg till Tableau Next-behörigheter för användarna

   4. Aktivera Tableau Next

3. Aktivera GenAI (rekommenderas)

   1. Konfigurera generativ AI med Einstein (på engelska)

   2. Konfigurera Einstein Förtroendelager (på engelska)

   3. Aktivera datainsamling och datalagring med generativ AI med Einstein

   4. Aktivera Agentforce (på engelska)

4. Konfigurera Tableau Next (rekommenderas)

1. Konfigurera Agentforce för analys

2. Aktivera AI för semantik

5. Tableau Next i Slack

   1. Aktivera Slack-integreringar

   2. Aktivera insiktssammanfattningar för mätvärden (på engelska)

6. Lägg till data i Data Cloud (bonus)

7. Lägg till resurser i Tableau Next (bonus)

Redo? Då sätter vi igång.

Andra artiklar i det här avsnittet