Tableau Next Help

A partir de 14 de outubro de 2025, o Data Cloud foi renomeado como Data 360. Durante essa transição, você pode ver referências a Data Cloud em nosso aplicativo e documentação. Embora o nome seja novo, a funcionalidade e o conteúdo permanecem inalterados.

Este é um guia de início rápido para a configuração do Tableau Next para alguém sem experiência no Salesforce ou que não tenha criado uma organização do Salesforce. O Tableau Next é uma plataforma de análise flexível e proativa criada no Salesforce e integrada com uma camada de dados unificada, semântica confiável e o Salesforce com o Agentforce. Como o Tableau Next usa o potencial do Data Cloud e da IA para análise, você precisa configurá-los dentro de uma organização do Salesforce antes que você e outros membros da sua equipe possam usar o Tableau Next.

A quem se destina este guia: este guia pressupõe que uma pessoa percorrerá todas as etapas de configuração, atuando como administrador do Salesforce, arquiteto do Data Cloud e administrador do Tableau Next. Mas você também pode optar por atribuir essas funções a pessoas diferentes.

Para que serve este guia: o objetivo deste guia é guiar uma pessoa designada pelas etapas de configuração mínimas necessárias para o Tableau Next. Se uma etapa não funcionar ou você precisar de mais informações, poderá encontrar informações conceituais e de tarefa mais detalhadas nos links de ajuda de cada etapa.

O que este guia não é: este guia não aborda todas as etapas de planejamento e configuração possíveis ao implementar uma organização do Salesforce, o Data Cloud, a Semântica do Tableau ou a IA no Salesforce. Sua estratégia de lançamento do Salesforce(O link abre em nova janela) e a estratégia do Data Cloud(O link abre em nova janela) exigem planejamento para tirar o máximo proveito delas.

Depois de passar por essas etapas para começar a trabalhar no Tableau Next, você pode executar mais etapas de implementação de CRM que funcionam melhor para sua empresa.

Qual o próximo passo? Visão geral de todo o processo:

1. Ativar sua organização do Salesforce

   1. Ativar sua organização do Salesforce

   2. Adicione usuários

   3. Verificar se o Data Cloud e a Semântica do Tableau estão provisionados

   4. Criar um arquiteto do Data Cloud

   5. Criar um administrador do Tableau Next

2. Configurar o Data Cloud e habilitar o Tableau Next

   1. Adicionar permissões do Data Cloud para usuários

   2. Habilitar conectores de dados no Data Cloud

   3. Adicionar permissões do Tableau Next para usuários

   4. Habilitar o Tableau Next

3. Habilitar a IA generativa (recomendado)

   1. Configurar a IA generativa do Einstein

   2. Configurar a camada de confiança do Einstein

   3. Ativar a coleta e o armazenamento de dados da IA generativa do Einstein

   4. Ativar o Agentforce

4. Configurar o Tableau Next (recomendado)

1. Configurar o Agentforce for Analytics

2. Habilitar a IA semântica

5. Tableau Next no Slack

   1. Habilitar integrações do Slack

   2. Habilitar resumos de informações de métricas

6. Adicionar dados ao Data Cloud (bônus)

7. Adicionar ativos ao Tableau Next (bônus)

Pronto? Vamos começar.

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