Tableau Next Help

Agentforce for Analytics (Agentforce voor analyse) activeren

1. Ga naar het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie, typ Tableau Next en selecteer Next-voorzieningen.

2. Schakel Agentforce for Analytics (Agentforce voor analyse) in.

3. Schakel agentmogelijkheden in:

   1. Concierge: Vraag-en-antwoordfunctie voor analyse: hiertoe behoort het onderwerp Data-analyse

   2. Data Pro: Semantisch model maken: bevat het onderwerp Beheer van semantische modellen

Een agent maken met de sjabloon voor analyse en visualisatie

De Tableau Next-beheerder hoeft deze agent slechts één keer te maken.

1. Voeg de machtigingensets AI-agents beheren en Agentforce-medewerkersagents beheren toe aan de Tableau Next-beheerder-gebruiker.

   1. Ga naar het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie, typ Gebruikers en selecteer dit.

   2. Selecteer een gebruiker en klik op Toewijzingen van machtigingssets.

   3. Klik op Toewijzingen bewerken.

   4. Selecteer een Tableau Next-machtigingsset voor die gebruiker. Zie Data 360- en Tableau Next-machtigingssets toewijzen aan gebruikers voor meer informatie over machtigingssets in Tableau Next.

   5. Selecteer de machtigingsset Data Cloud-architect en klik op Toevoegen.

   6. Selecteer de machtigingsset Tableau Next-beheerder en klik Toevoegen.

   7. Sla uw werk op.

2. Maak een agent voor analyse en visualisatie, en voeg onderwerpen toe voor data-analyse en beheer van semantische modellen.

   1. Ga naar het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie, typ Agent en selecteer Agentforce-agents.

   2. Klik op Nieuwe agent.

   3. Selecteer Maken op basis van een sjabloon, selecteer de sjabloon voor Analyses en visualisatie en klik daarna op Volgende.

   4. Bekijk de onderwerpen en acties van de agent die bij uw sjabloon horen.

   5. Voeg onderwerpen toe over data-analyse en het beheer van semantische modellen.

      1. Klik in het deelvenster Onderwerpen op Nieuw en selecteer vervolgens Toevoegen vanuit activumbibliotheek.

      2. Selecteer de onderwerpen Data-analyse en Beheer van semantische modellen en klik daarna op Voltooien.

      De onderwerpen die u hebt toegevoegd worden toegewezen aan uw agent en zijn zichtbaar in het deelvenster Onderwerpen in Agentforce-samensteller.

   6. Klik op Volgende.

   7. Definieer de instellingen van uw agent, zoals systeemberichten(Link wordt in een nieuw venster geopend) en taalinstellingen(Link wordt in een nieuw venster geopend). Deze instellingen bepalen hoe agents zich gedragen en presenteren tijdens gesprekken.

   8. Selecteer een databron waarop de antwoorden van uw agent worden gebaseerd met de actie Vragen beantwoorden met Knowledge en klik vervolgens op Maken. Zie Een databibliotheek toewijzen aan uw agent(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

   9. Test uw agent in Agentforce-samensteller om te bevestigen dat uw agent naar verwachting presteert en voldoet aan uw beveiligingsstandaarden(Link wordt in een nieuw venster geopend).

   10. Vervolgens kunt u uw agent activeren(Link wordt in een nieuw venster geopend).

3. Maak een nieuwe machtigingenset of een nieuw profiel voor toegang tot de agent.

   U kunt machtigingensets of profielen maken om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot uw nieuwe agent voor analyse en visualisatie. Als u al een machtigingenset hebt die geschikt is voor de agent voor analyse en visualisatie, hoeft u geen nieuwe set te maken.

   Een nieuwe machtigingenset maken:

   1. Ga naar het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie, typ Machtigingensets en selecteer dit.

   2. Klik op Nieuw.

   3. Voer informatie voor de machtigingenset in.

   4. Voeg de vereiste machtigingen en instellingen toe aan de machtigingenset. Zie Machtigingensets maken(Link wordt in een nieuw venster geopend) en Machtigingen en toegang in machtigingensets configureren(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help van Salesforce voor meer informatie.

4. Geef de agent toegang.

   1. Ga naar het vak Snel zoeken van de configuratiefunctie, typ Agents en selecteer vervolgens Agentforce-agents.

   2. Klik op de configuratiepagina voor Agentforce-agents op de naam van uw agent om de pagina Details van deze agent te openen.

   3. Selecteer op de pagina Agentdetails het tabblad Agenttoegang.

   4. Het tabblad Agenttoegang wordt alleen weergegeven voor Agentforce-medewerkersagents.

   5. Klik in Machtigingensets met agenttoegang op Toevoegen.

   6. Zoek de machtigingenset die u in de vorige stap hebt gemaakt.

   7. Klik op Toevoegen.

De agent wordt toegewezen aan de geselecteerde machtigingensets. U kunt de bijgewerkte toegang nu bekijken op het tabblad Agenttoegang.

Zie Toegang tot medewerkersagents beheren(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie.

Als deze stappen zijn voltooid, kunnen gebruikers Agent selecteren kiezen en de nieuwe Agentforce-agent in Tableau Next selecteren.

Meer informatie: Agentforce for Analytics (Agentforce voor analyse) instellen(Link wordt in een nieuw venster geopend)

1. Klik in Tableau Next op Beheer en klik vervolgens op Instellingen.

2. Schakel op de pagina Algemeen Data Pro - curatie van semantisch model in.