Tableau Next Help

Vanaf 14 oktober 2025 is de naam van Data Cloud gewijzigd naar Data 360. In deze overgangsperiode kunt u verwijzingen naar Data Cloud tegenkomen in onze applicatie en documentatie. De naam is nieuw, maar de functionaliteit en inhoud blijven ongewijzigd.

Dit is een snelstartgids voor het instellen van Tableau Next voor iemand zonder Salesforce-ervaring of die nog geen Salesforce-organisatie heeft aangemaakt. Tableau Next is een flexibel Salesforce-analyseplatform op basis van agents dat is geïntegreerd met een uniforme datalaag, vertrouwde semantiek en Salesforce met Agentforce. Omdat Tableau Next de kracht van Data Cloud en AI gebruikt voor analyses, moet u het programma configureren in een Salesforce-organisatie voordat u en uw teamleden Tableau Next kunnen gebruiken.

Voor wie is deze gids bedoeld: In deze handleiding gaan we ervan uit dat één persoon alle installatiestappen doorloopt en fungeert als Salesforce-beheerder, Data Cloud-architect en Tableau Next-beheerder. Maar u kunt er ook voor kiezen om deze rollen aan verschillende mensen toe te wijzen.

Waar deze gids voor is bedoeld: Het doel van deze gids is om een aangewezen persoon door de minimum aantal vereiste installatiestappen te leiden voor Tableau Next. Als een stap niet werkt of als u meer informatie nodig hebt, kunt u bij elke stap meer diepgaande taak- en conceptuele informatie vinden in de Help-koppelingen.

Wat deze gids niet is: In deze handleiding worden niet alle plannings- en installatiestappen besproken die mogelijk zijn bij het implementeren van een Salesforce-organisatie, Data Cloud, Tableau Semantics of AI in Salesforce. Uw Salesforce-uitrolstrategie(Link wordt in een nieuw venster geopend) en Data Cloud-strategie(Link wordt in een nieuw venster geopend) vereisen planning om maximale resultaten te behalen.

Nadat u deze stappen hebt doorlopen om aan de slag te gaan met Tableau Next, kunt u verdere CRM-implementatiestappen uitvoeren die het beste bij uw bedrijf passen.

Wat zijn de volgende stappen? Een overzicht van het gehele proces:

1. Uw Salesforce-organisatie activeren

   1. Uw Salesforce-organisatie activeren

   2. Gebruikers toevoegen

   3. Verificatie dat Data Cloud en Tableau Semantics zijn ingericht

   4. Instellen van een Data Cloud-architect

   5. Instellen van de Tableau Next-beheerder

2. Data Cloud configureren en Tableau Next inschakelen

   1. Data Cloud-machtigingen toevoegen voor gebruikers

   2. Dataconnectoren inschakelen in Data Cloud

   3. Tableau Next-machtigingen toevoegen voor gebruikers

   4. Tableau Next inschakelen

3. GenAI inschakelen (aanbevolen)

   1. Generatieve Einstein AI instellen

   2. De Einstein Vertrouwenslaag instellen

   3. Generatieve Einstein AI-dataverzameling en -opslag inschakelen

   4. Agentforce inschakelen

4. Tableau Next configureren (aanbevolen)

1. Agentforce for Analytics (Agentforce voor analyse) instellen

2. Semantics AI inschakelen

5. Tableau Next in Slack

   1. Slack-integraties inschakelen

   2. Samenvattingen voor statistische inzichten inschakelen

6. Data toevoegen aan Data Cloud (bonus)

7. Assets toevoegen aan Tableau Next (bonus)

Klaar? Laten we beginnen.

Andere artikelen in deze sectie