Tableau Next Help

2025년 10월 14일 기준으로 Data Cloud의 브랜드가 Data 360으로 변경되었습니다. 전환하는 과정에서 응용 프로그램 및 설명서에서 Data Cloud를 언급한 내용이 나타날 수도 있습니다. 이름만 새롭게 변경될 뿐, 기능과 내용은 변경되지 않습니다.

이 가이드는 Salesforce 경험이 없거나 Salesforce 조직을 만들지 않은 사용자를 대상으로 하며 Tableau Next 설정을 빠르게 시작할 수 있도록 돕습니다. Tableau Next는 Salesforce에 작성된 유연한 에이전트형 분석 플랫폼으로, 통합 데이터 계층, 신뢰할 수 있는 시맨틱 및 Salesforce를 Agentforce와 통합합니다. Tableau Next는 분석을 위해 Data Cloud 및 AI의 기능을 사용하므로, 팀원들이 Tableau Next를 사용하려면 Salesforce 조직 내에서 이를 설정해야 합니다.

이 가이드의 대상: 이 가이드에서는 한 사람이 Salesforce 관리자, Data Cloud 설계자 및 Tableau Next 관리자 역할을 맡아 모든 설정 단계를 안내한다고 가정합니다. 하지만 이러한 역할을 다른 사용자에게 할당하도록 선택할 수도 있습니다.

이 가이드의 용도: 이 가이드의 목표는 지정된 담당자에게 Tableau Next에 필요한 최소 설정 단계를 안내하는 것입니다. 단계가 작동하지 않거나 추가 정보가 필요한 경우 각 단계의 도움말 링크에서 보다 심층적인 작업 및 개념 정보를 확인할 수 있습니다.

이 가이드에서 다루지 않는 내용: 이 가이드에서는 Salesforce 조직, Data Cloud, Tableau Semantics 또는 Salesforce에서 AI를 구현할 때 가능한 모든 계획 및 설정 단계를 다루지는 않습니다. Salesforce 롤아웃 전략(링크가 새 창에서 열림) 및 Data Cloud 전략(링크가 새 창에서 열림)에는 이를 최대한 활용하기 위한 계획이 필요합니다.

이러한 단계를 수행하여 Tableau Next에서 작업을 시작한 후 비즈니스에 가장 적합한 추가 CRM 구현 단계를 수행할 수 있습니다.

다음 단계로 진행할 전체 프로세스 개요:

1. Salesforce 조직 활성화

   1. Salesforce 조직 활성화

   2. 사용자 추가

   3. Data Cloud 및 Tableau 시맨틱이 프로비저닝되었는지 확인

   4. Data Cloud 설계자 만들기

   5. Tableau Next 관리자 만들기

2. Data Cloud 구성 및 Tableau Next 사용

   1. 사용자에 대한 Data Cloud 사용 권한 추가

   2. Data Cloud에서 데이터 커넥터 사용

   3. 사용자에 대한 Tableau Next 사용 권한 추가

   4. Tableau Next 사용

3. 생성형 AI 사용(권장)

   1. Einstein 생성형 AI 설정

   2. Einstein 트러스트 레이어 설정

   3. Einstein 생성형 AI 데이터 수집 및 저장 설정

   4. Agentforce 사용

4. Tableau Next 구성(권장)

1. Agentforce for Analytics 설정

2. 시맨틱 AI 사용

5. Slack의 Tableau Next

   1. Slack 통합 사용

   2. 메트릭 인사이트 요약 사용

6. Data Cloud에 데이터 추가(보너스)

7. Tableau Next에 자산 추가(보너스)

준비가 되셨습니까? 시작하겠습니다.

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