ความช่วยเหลือ Tableau Server บน Linux

คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด แต่ต้องการการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตนแทน เช่น การขาย การตลาด หรือการสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ “สอบถามข้อมูล” สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันเช่นนี้ ผู้เขียน Tableau จะสร้างเลนส์ของ “สอบถามข้อมูล” แยกกัน ซึ่งจะค้นหาสับเซตที่เลือกของฟิลด์ต่างๆ สำหรับฟิลด์ที่เลือก ผู้เขียนสามารถระบุคำพ้องความหมายสำหรับชื่อฟิลด์และค่า ซึ่งสอดคล้องกับคำศัพท์ที่กลุ่มเป้าหมายของเลนส์ใช้ในภาษาทั่วไป (เช่น "SF" สำหรับ "San Francisco") จากนั้น ผู้เขียนเลนส์จะปรับแต่งการแสดงเป็นภาพที่แนะนำซึ่งปรากฏอยู่ใต้กล่องข้อความ “สอบถามข้อมูล” ซึ่งจะให้คำตอบแก่ผู้ใช้ได้ในคลิกเดียว

หมายเหตุ: เลนส์ “สอบถามข้อมูล” สามารถสร้างได้สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แยกต่างหากไปยังไซต์ Tableau เท่านั้น ไม่สามารถสร้างเลนส์สำหรับแหล่งข้อมูลที่ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กหรือที่มีการเชื่อมต่อเสมือน

สร้างหรือกำหนดค่าหน้าเลนส์บนไซต์ Tableau ของคุณ

บนไซต์ Tableau ของคุณ เลนส์แต่ละตัวจะมีหน้าแยกต่างหากซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาด้วย “สอบถามข้อมูล” ได้ และผู้เขียนสามารถกำหนดค่าฟิลด์ของเลนส์ คำพ้องความหมาย และคำถามที่แนะนำได้

หน้าเลนส์บนไซต์ Tableau

1. หากต้องการสร้างหน้าเลนส์บนไซต์ Tableau ให้ไปที่หน้าแหล่งข้อมูลแล้วเลือกใหม่ > เลนส์ “สอบถามข้อมูล”

   ในการกำหนดค่าเลนส์ที่มีอยู่ ให้ไปที่หน้าเลนส์บนไซต์ของคุณ (จากออบเจ็กต์ “สอบถามข้อมูล” ในแดชบอร์ด คุณสามารถคลิกเมนูป็อปอัพที่มุมด้านบนและเลือกไปที่หน้าเลนส์ ได้)

2. หากคุณกำลังสร้างเลนส์ใหม่ ให้ป้อนชื่อ คำอธิบาย และตำแหน่งของโปรเจกต์ จากนั้นคลิกเผยแพร่เลนส์
3. ที่ด้านบนของแผง “ฟิลด์” ทางด้านซ้าย ให้คลิกไอคอนดินสอ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้เลนส์ และคลิกบันทึก

   

4. ที่ด้านซ้าย วางเมาส์เหนือแต่ละตารางหรือฟิลด์ แล้วคลิกไอคอนดินสอ:

   

   จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ระบุชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยคลิกไอคอนดินสอทางด้านขวา

     

   • เพิ่มคำพ้องความหมายทั่วไปสำหรับชื่อฟิลด์และค่าที่ผู้ใช้เลนส์อาจป้อนในข้อความค้นหา
   • แก้ไขคำอธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือฟิลด์

เปลี่ยนรายการการแสดงเป็นภาพที่แนะนำ

หากต้องการตอบสนองต่อการค้นหาทั่วไปจากผู้ใช้เลนส์ คุณสามารถปรับแต่งการแสดงเป็นภาพที่แนะนำซึ่งจะปรากฏใต้กล่องการค้นหาได้

เพิ่มหรือแทนที่การแสดงเป็นภาพที่แนะนำ

1. ป้อนข้อความค้นหาลงในกล่องข้อความ แล้วกด Enter หรือ Return
2. หลังจากที่การแสดงเป็นภาพปรากฏขึ้น ให้เลือกปักหมุดไปยังการแสดงเป็นภาพที่แนะนำ หรือแทนที่รายการที่แนะนำจากไอคอนหมุดในแถบเครื่องมือ

   

3. สำหรับรายการที่แนะนำใหม่ ให้ป้อนชื่อ และเลือกส่วนที่คุณต้องการให้ปรากฏ สำหรับการแทนที่รายการที่แนะนำ ให้เลือกรายการที่มีอยู่ที่คุณต้องการเขียนทับ

แก้ไขชื่อส่วนและชื่อรายการที่แนะนำ หรือลบรายการที่แนะนำ

• หากต้องการแก้ไขชื่อส่วน ให้คลิกที่ไอคอนดินสอ ที่ด้านขวาของชื่อ
• หากต้องการเปลี่ยนชื่อรายการที่แนะนำ ให้วางเมาส์เหนือรายการนั้นแล้วคลิกไอคอนดินสอ หากต้องการลบรายการที่แนะนำ ให้คลิก X

  

เพิ่มเลนส์ “สอบถามข้อมูล” ลงในแดชบอร์ด

บนแดชบอร์ด คุณสามารถเพิ่มออบเจ็กต์ “สอบถามข้อมูล” ที่ให้ผู้ใช้ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเลนส์บนไซต์ Tableau ของคุณได้

1. ขณะที่แก้ไขแดชบอร์ดใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server ให้ลากออบเจ็กต์ “สอบถามข้อมูล” ไปที่แคนวาส

   หมายเหตุ: ใน Tableau Desktop คุณยังสามารถลากออบเจ็กต์ “สอบถามข้อมูล” ไปยังแคนวาสเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดวางได้ด้วย แต่ในการเลือกเลนส์ คุณจะต้องเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud หรือ Tableau Server และแก้ไขออบเจ็กต์ที่นั่น

2. 

3. เลือกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ซึ่งเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก
4. หากต้องการใช้เลนส์ที่มีอยู่ ให้เลือกเลนส์ แล้วคลิกใช้เลนส์

   หรือหากต้องการสร้างเลนส์ใหม่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากไม่มีเลนส์สำหรับแหล่งข้อมูล ให้คลิกไปที่หน้า “แหล่งข้อมูล”
   • หากมีเลนส์อยู่แล้ว ให้คลิกชื่อแหล่งข้อมูลที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ
5. (เลนส์ใหม่เท่านั้น) ทำตามขั้นตอนในสร้างหรือกำหนดค่าหน้าเลนส์บนไซต์ Tableau ของคุณ
6. ภายใต้ตัวเลือกแถบเครื่องมือสำหรับผู้ใช้เลนส์ ให้เลือกปุ่มที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ใช้งานได้
   • เพิ่มการแสดงเป็นภาพให้กับพินจะทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มไปยังรายการการแสดงเป็นภาพที่แนะนำ ซึ่งจะแสดงขึ้นด้านล่างกล่องการค้นหา
   • เผยแพร่เป็นเวิร์กบุ๊กจะทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการแสดงเป็นภาพเป็นชีตเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ Tableau ได้
   • แชร์การแสดงเป็นภาพจะทำให้ผู้ใช้สามารถแชร์ผ่านอีเมล, Slack หรือลิงก์

     ในเลนส์ ตัวเลือกการเผยแพร่ (ไอคอนบันทึก), การปักหมุด และการแชร์จะปรากฏที่มุมขวาบน:

     

7. (เลนส์ใหม่เท่านั้น) หลังจากสร้างเลนส์เสร็จแล้ว ให้กลับไปที่ออบเจ็กต์ “เลนส์” ในแดชบอร์ด แล้วคลิกรีเฟรช จากนั้นเลือกเลนส์ใหม่และคลิกใช้เลนส์

ใช้เลนส์อื่นกับออบเจ็กต์ของแดชบอร์ด “สอบถามข้อมูล”

1. จากเมนูป็อปอัพที่ด้านบนของออบเจ็กต์ ให้เลือกกำหนดค่า

   

2. ไปที่เพิ่มเลนส์ “สอบถามข้อมูล” ลงในแดชบอร์ด และทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไป

เปลี่ยนชื่อเลนส์ คำอธิบาย หรือตำแหน่งโปรเจกต์

1. ไปที่หน้าเลนส์บน Tableau Cloud หรือ Tableau Server
2. ทางด้านขวาของชื่อเลนส์ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิกจุดสามจุด (...) แล้วเลือกแก้ไขเวิร์กบุ๊ก
3. คลิกแก้ไขรายละเอียดเลนส์

ดูวิธีที่ผู้คนใช้ “สอบถามข้อมูล” กับเลนส์

สำหรับเจ้าของแหล่งข้อมูลและผู้เขียนเลนส์ “สอบถามข้อมูล” จะมอบแดชบอร์ดที่แสดงการค้นหาและฟิลด์ยอดนิยม จำนวนผลลัพธ์ของการแสดงเป็นภาพที่ผู้ใช้คลิก และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ตัวกรองช่วยให้คุณจำกัดข้อมูลให้แคบลงสำหรับผู้ใช้และช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง สถิติเหล่านี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพเลนส์ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Tableau Server คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ในที่เก็บของ Tableau Serverเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้

1. ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้ไปที่หน้าเลนส์
2. ทางด้านซ้ายของช่องข้อความ “สอบถามข้อมูล” ให้คลิกไอคอน “เคล็ดลับของสอบถามข้อมูล”

   

3. ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบเคล็ดลับ ให้คลิกการวิเคราะห์การใช้งาน

ให้ผู้ใช้ส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับเลนส์

ในฐานะเจ้าของเลนส์ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งอีเมลถึงคุณพร้อมคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และอื่นๆ ได้ ตัวเลือกนี้จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดได้โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

1. ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ให้ไปที่หน้าเลนส์
2. ทางด้านซ้ายของกล่องข้อความ “สอบถามข้อมูล” ให้คลิก "i" ที่แสดงด้านบนในดูวิธีที่ผู้คนใช้ “สอบถามข้อมูล” กับเลนส์
3. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบเคล็ดลับ ให้คลิกไอคอนรูปตาข้างๆ "ติดต่อผู้เขียนเลนส์" เพื่อเปิดหรือปิดข้อเสนอแนะ

   

สิทธิ์ในการเผยแพร่และการดูเลนส์

สำหรับออบเจ็กต์ “สอบถามข้อมูล” ในแดชบอร์ด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไม่ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆ ผู้เขียนเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่สามารถสร้างเลนส์ได้ และกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดที่มีอยู่ก็สามารถดูได้ แต่เพื่อเป็นการอ้างอิง ต่อไปนี้คือเค้าร่างโดยละเอียดของสิทธิ์ของเลนส์ที่จำเป็นสำหรับทั้งแดชบอร์ดและการเข้าถึงโดยตรงผ่านหน้าแหล่งข้อมูล

ในการสร้างและเผยแพร่เลนส์ ผู้ใช้ต้องมี:

• บทบาทผู้ใช้ Creator หรือ Explorer
• สิทธิ์ในการสร้างเลนส์สำหรับแหล่งข้อมูล (สืบทอดตามค่าเริ่มต้นมาจากสิทธิ์การเชื่อมต่อ)
• สิทธิ์ในการเขียนสำหรับโปรเจกต์หลักที่ได้รับการเผยแพร่เลนส์

ในการเข้าถึงและโต้ตอบกับเลนส์ที่เผยแพร่ ผู้ใช้ต้องมี:

• บทบาท Viewer หรือสูงกว่านั้น
• สิทธิ์การเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูล
• สิทธิ์การดูสำหรับเลนส์

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์ของเลนส์ เช่น การดูจะสอดคล้องกับสิทธิ์ของโปรเจกต์สำหรับเวิร์กบุ๊ก หากผู้ดูแลระบบ Tableau ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์เริ่มต้นของเลนส์ พวกเขาจะสามารถดำเนินการได้ทีละรายการสำหรับแต่ละโปรเจกต์ หรือทีละจำนวนมากโดยใช้ API สิทธิ์