Data Cloud 的視覺區段建立
區隔使資料分析師能夠從 Tableau 中分析中整理資料的相關部分,並將其無縫傳輸到 Salesforce Data Cloud(連結在新視窗開啟)。在 Data Cloud 中,行銷專業人員就可以使用各種平台(例如適用於行銷的 Data Cloud(連結在新視窗開啟))快速採取高影響力的步驟,輕鬆推動行銷活動。
關於區隔
概觀和範例
從 Tableau 開始的區隔為分析師提供直觀地探索其受眾(通常是客戶)並將有關目標人群相關部分資料傳送到 Data Cloud 的方法。行銷人員可以透過 Data Cloud 發佈到其他 Salesforce 雲端或平台,以進行進一步分析和採取行動。
為了更好地理解區隔的好處及其工作原理,讓我們考慮一種可能的使用案例。一位資料分析師在 Tableau 中查看有關近期行銷活動的資料分析,發現了參與度低於整個行銷活動受眾群體的區段。資料分析師知道這是行銷團隊想要解決的整體資料的重要子集。因此,資料分析師將這個低參與度區段傳送到 Data Cloud。
行銷團隊(或行銷人員)的成員可以從 Data Cloud 存取該區段,以取得與低參與度群體相關的行銷活動資料的篩選檢視。透過整體資料的重點片段,行銷人員可以更輕鬆地確定提高參與度所需採取的行動。
考慮到行動計劃,行銷人員會在 Salesforce Marketing Cloud 或他們建立原始行銷活動的類似平台上發佈區段。
在這個範例和類似情境中,資料分析師受益於 Tableau 強大的分析功能,同時有效率地將他們的發現交給行銷人員。行銷人員可以從存取與他們相關的資料的目標檢視中受益,他們可以管理這些資料並將其傳送到他們已經使用的行銷工具。最重要的是,客戶可以從有效接觸他們的行銷活動中受益。
工作流程
透過區隔,可以簡化在 Tableau 中工作的資料分析師與在 Data Cloud 和已連線行銷平台中工作的行銷人員之間的協作。典型的工作流程如下圖所示:
資料分析師使用 Tableau 中的視覺效果來分析和識別對行銷人員相關、有意義且可動作的客戶資料子集。
資料分析師從 Tableau 視覺效果中建立受眾資料區段,並將其傳送到 Data Cloud。
行銷人員從 Data Cloud 存取該區段。從那裡,他們建立一個針對區段資料採取行動的計劃,並將其傳送到他們的啟用目標。啟用目標通常是行銷團隊用來管理行銷活動的行銷平台或工具,例如 適用於行銷的 Data Cloud(連結在新視窗開啟)。
行銷人員從啟用目標啟動行銷活動,並從他們選擇的平台分析活動結果。
瞭解更多資訊
要了解有關區隔的詳情,請查看這些實用資源:
區隔(連結在新視窗開啟)(Salesforce 說明)- 全面了解 Data Cloud 上的區隔和啟用。
區隔和啟用模組(連結在新視窗開啟)(Trailhead)- 了解如何使用 Data Cloud 建立、篩選和啟用行銷區段。
區隔篩選器範例(連結在新視窗開啟)(Salesforce 說明)- 有關區隔的常見使用案例,並獲得建立自己區段的靈感。
Data Cloud和 Data trailmix 的道德使用(連結在新視窗開啟)(Trailhead)- 了解在 Data Cloud 中建立行銷區段時如何使用合乎道德的做法。
授權要求
要在 Tableau 中建立區段,資料分析師需要 Tableau Cloud 的 Creator 授權。
要在 Data Cloud 中發佈區段,行銷人員需要:
Developer、Enterprise、效能或無限 Salesforce 版本
Data Cloud 的區隔與啟用附加授權
標準 Data Cloud 權限集和適當的行銷特定權限(更多詳情,請參閱 Data Cloud 標準權限集(連結在新視窗開啟))
(建議)適用於行銷的 Data Cloud(連結在新視窗開啟),用於啟用區段
(可選)Data Cloud 的廣告受眾附加授權,用於啟用廣告平台的區段
資料要求
資料來源與連線
若要建立區段,資料來源(連結在新視窗開啟)必須使用單一直接連線到即時資料(連結在新視窗開啟)(無擷取)且視覺效果必須使用單一資料來源。不支援已發佈資料來源、多個連線和多個資料來源。
資料模型設定
在 Data Cloud 中設定資料模型時,請務必:
連線到設定檔 DMO,並將設定檔 DMO 設定為「資料來源」索引標籤中最左側的表
僅使用一個主索引鍵(連結在新視窗開啟)
在 Tableau 中設定資料模型時,請務必:
使用在資料來源中僅使用過一次的表
邏輯層僅使用單一表(不支援多個邏輯資料表)
避免包含聯集或自訂 SQL 表
僅在與現有 Data Cloud 關係相符的 DMO 之間使用聯結
在 DMO 之間使用線性聯結,其中每個物件僅聯結到單一物件(而不是將多個物件聯結到相同物件)
例如,與其:
執行以下操作:使用僅包含欄位的聯結運算式(不支援計算和單一表的多個聯結)和等於運算子(不支援其他運算子)
將 Tableau 中的資料模型連線到 Data Cloud 中的資料模型時,您可以使用 Tableau 聯結(連結在新視窗開啟)重新建立模型的任何必要部分。
驗證
若要在 Tableau 中建立區段,必須允許 Tableau 使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。如果 Tableau 站台上尚未設定 Data Cloud 連接器,請遵循這些步驟(連結在新視窗開啟)。
在已連線應用程式中,新增以下範圍:
對客戶資料平台資料執行 ANSI SQL 查詢 (cdp_query_api)
管理 Customer Data Platform 個人檔案資料 (cdp_profile_api)
管理 Customer Data Platform 攝取 API 資料 (cdp_ingest_api)
對 Data Cloud 資料執行區隔 (cdp_segment_api)
使用者權限要求
要建立區段,請與您的 Salesforce 管理員合作,確認您有權存取以下應用程式設計介面 (API):
建立區段 API(連結在新視窗開啟) 的寫入存取
欄位要求
建立區段時,請在篩選器中使用現有資料庫欄位或者群組(連結在新視窗開啟)(而不是 Tableau 建立欄位)的欄位。轉換為其他資料類型的欄位可能會導致錯誤。
區段篩選器不支援以下類型的欄位:
使用 MEDIAN、PERCENTILE 或 ATTR 彙總進行度量
表計算
計算
資料桶
基於集合、計算或合併欄位的群組
Tableau 產生的欄位,例如:
中繼資料欄位(度量名稱/值)
產生的地圖相關欄位(緯度和經度)
表類型欄位(物件或邏輯資料表的計數)
已計算洞察
叢集
篩選器要求
建立區段時,會根據設定套用多個篩選器。區段篩選器可以包括資料來源篩選器、內容篩選器、檢視篩選器和基於您的視覺效果選取的篩選器組合。
使用量化篩選器:
度量(有或沒有彙總)
日期範圍
對選取的各個值的區段使用分類篩選器。
區段中不支援以下類型的篩選器:
帶有頂部、萬用字元或條件篩選器的分類篩選器
相對於當前日期篩選器,具有下一個/最後一個 N 的日期和年份以外的任何內容
相對於當前日期篩選器,包含除當前期間的日期、月份和年份以外的任何內容
日期篩選器(月/日/年)
具有日期截斷功能的日期篩選器
日期篩選器將日期時間與另一個日期時間精確比較
支援具有指定錨點日期的相對日期篩選器。
使用參與資料建立區段
要使用參與資料建立從 Tableau 到 Data Cloud 的區段,必須使用 Join 子句在 Tableau 中設定正確的建模。
在單一邏輯表中使用聯集,並依照 Data Cloud 中「資料模型」標籤中的關係中定義的相同欄位進行聯接。
例如,要使用 Tableau 中統一個人的電子郵件參與資料建立區段,請設定資料模型並對應關係,如圖所示。
附註:此範例僅用於說明。Data Cloud 執行個體中的資料可能會使用不同的關係。
在 Tableau 中建立區段
在 Tableau 中,選取視覺效果中所需的資料部分,然後右鍵按一下並選取將區段發佈到 Salesforce。
在「為 Data Cloud 建立區段」對話方塊中設定區段。
區段名稱是必須的。名稱必須以字母開頭,並且只能包含英數字元和底線。名稱不能包含連續的底線或底線結尾,且不允許有空格。在 Data Cloud 中,區段名稱顯示為您在區段名稱欄位加上建立區段時的時間戳記。
在對話中新增篩選器時,篩選器欄位名稱將顯示在規則下方。
可以將滑鼠懸停在規則上以了解有關該規則的更多資訊,例如構建該規則的篩選條件或標記選擇。多個規則可能會篩選同一欄位,但了解有關規則起源的更多資訊可以幫助您識別所有重複項。
新增每個篩選器時,會顯示區段人口計數。人口計數代表滿足篩選準則的單一資料點(通常是客戶)的計數。可以使用人口計數來驗證區段是否如預期運作,方法是確認 Tableau 和 Data Cloud 中的計數相同。Tableau 會計算視覺化中的所有個體記錄,但區段僅計算不同的個體。若要查看 Tableau 視覺效果中與區段計數相符的不同個體,請使用 Count Distinct (COUNTD) 彙總函數。
新增規則時, 會在「描述」中預先填充有關它們的詳細資訊。可以根據需要編輯描述,但不得超過 255 個字元。描述為可選項,但它可以讓您更輕鬆地在 Data Cloud 中尋找區段。
按一下「建立」。建立區段後會出現確認訊息,其中包含用於在 Data Cloud 中查看該區段的連結。
如果按一下「建立」後收到錯誤訊息,請確認有滿足發佈到 Data Cloud 的要求與檢查組織的 Salesforce 執行個體狀態(連結在新視窗開啟)。
在確認訊息中,按一下在 Data Cloud 中檢視。
對於在 Tableau 中建立的區段,可以在 Data Cloud 中修改 區段名稱、描述和發佈排程。若要執行此動作,請按一下「編輯屬性」。
發佈區段後,將無法修改該區段的規則。相反地,必須 刪除 Data Cloud 中的區段(連結在新視窗開啟)並在 Tableau 中建立一個新的區段。
透過 Data Cloud,您的行銷團隊可以將區段發佈到適當的啟用目標(連結在新視窗開啟)。