Salesforce Data Cloud

套用到： Data Cloud, Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server

附註：Data Cloud 先前稱為 Customer Data Platform (Salesforce_cdp)。

Tableau Desktop（版本 2023.2 及更高版本）

Salesforce Data Cloud 連接器隨 Tableau Desktop 2023.2 一起發佈。此連接器將 Tableau 無縫連線到 Data Cloud，並且適用於 Tableau Desktop、Tableau Cloud、Tableau Server 和 Tableau Prep。

如果使用的是 Tableau Desktop 2023.1 或更早版本，請參閱 Tableau Desktop（版本 2023.1 及更早版本）。

附註：Salesforce Data Cloud 連接器已於 2023 年 10 月棄用，且無法用於從 Tableau Desktop 2024.1 開始的新連線。使用 Salesforce Data Cloud 連接器的現有工作簿、資料來源和其他資產將繼續運作，直到連接器被完全刪除（通常在過時後 1-2 個版本）。為了確保現有資產持續發揮作用，Tableau 強烈建議客戶修改現有資產以使用 Salesforce Data Cloud 連接器。

Data Cloud 連接器的優點

  • Tableau Desktop 安裝中自動包含該連接器，並且消除了使用 Taco 檔案與 JDBC 驅動程式安裝連接器的額外步驟。
  • 該連接器具有資料空間感知能力，並提高了可用性，可在 Tableau 連線 UI 中顯示物件標籤，而不是物件 API 名稱。
  • 該連接器由加速查詢提供支援。

連線到 Data Cloud

完成以下步驟以連線到 Salesforce Data Cloud。

  1. 選取「資料」功能表，然後選取新增資料來源。（如果剛啟動 Tableau Desktop，請忽略此步驟。）
  2. 在「連線」窗格中，「至伺服器」區段底下，選取「Salesforce Data Cloud」。
  3. 出現提示時登入並允許存取。
  4. 選取「資料空間」。資料空間表示 Data Cloud 中資料的邏輯隔離。在 Salesforce 6 月 23 日發佈之前，資料空間並不存在。
  5. 如果使用 Tableau Desktop 2024.1 或更高版本，請使用「物件」依 Data Cloud 物件的類型篩選，或選取「所有物件」。

Tableau Desktop（版本 2023.1 及更早版本）

警告：Salesforce Data Cloud 已於 2023 年 10 月棄用，且在 Tableau Desktop 2024.1 及更高版本中無法使用。為了確保資產持續發揮作用，Tableau 建議客戶升級至 Tableau Desktop 2024.1 或更高版本，並修改現有資產以使用 Salesforce Data Cloud 連接器。

步驟 1：安裝 Salesforce Data Cloud.taco 檔

附註：此步驟適用於版本 2021.1–2021.3。從版本 2021.4 開始，會自動安裝 Salesforce_CDP.taco 檔案。

  1. 移除或重新命名之前安裝的任何 Salesforce_CDP.taco 檔案，以避免衝突。Tableau Desktop .taco 檔案安裝在以下位置：

    • MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. 從 Tableau Exchange 連接器站台下載最新的 Salesforce Data Cloud 連接器（Salesforce_CDP.taco 檔案）：客戶資料平台連接器。

  3. 將 .taco 檔移動到 Tableau 連接器目錄：

    • Windows：C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS：/Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

步驟 2：安裝 Salesforce Data Cloud JDBC 驅動程式

附註：Tableau Desktop 版本 2023.1 僅與 JDBC 驅動程式版本 18 及更高版本相容。

  1. 從 Salesforce CDP GitHub 站台下載最新的 JDBC 驅動程式（Salesforce-CDP-jdbc-[版本].jar 檔案）： Salesforce-CDP-jdbc 。

  2. 將下載的 Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar 檔案移動到以下位置：

    • Windows：C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS：/Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    附註：取消隱藏資料夾以進行檢視。

步驟 3：啟用高度保證工作階段

您可以啟用高度保證工作階段以確保連線的應用程式安全。此工作階段原則要求使用者在登入已連線應用程式時使用多重要素驗證確認其身分。

    1. 以 CDP 管理員身分登入 Salesforce。
    2. 在 Salesforce Data Cloud 中，搜尋「應用程式管理員」 。
    3. 在設定的快速尋找中，搜尋清單中的 Salesforce CDP Tableau 連線。
    4. 選取「管理」。

    重要提示：確保僅按一下 Salesforce CDP Tableau 連線的下拉式功能表！

     

    1. 選取編輯原則。

    1. 在「工作階段原則」下，選取「需要高度保證工作階段」核取方塊。

    1. 選取「儲存」。現已啟用高度保證設定。

步驟 4：在 Tableau Desktop 中連線至 Salesforce Data Cloud

  1. 啟動 Tableau Desktop（2021.1 和更高版本）。

  2. 移至「連線>至伺服器並選取Salesforce CDP」 。

  3. 在 Salesforce CDP 對話中，確認在「身份驗證」部分中選取「OAuth」 ，並且在「OAuth 執行個體 URL」部分中選取「https://login.salesforce.com 」。

  4. 選取「登入」在 Web 瀏覽器中開啟一個窗格。

  5. 請輸入使用者名稱和密碼登入 Salesforce。

  6. 選取「允許」。

  7. 關閉瀏覽器窗格。

    Tableau Desktop 現已連線到 Salesforce Data Cloud，您可以執行 Tableau 作業。

Tableau Cloud 和 Tableau Server

與 Tableau Desktop 相似，會使用 Tableau Cloud Web 製作進行連線。

Tableau Server 需要額外設定。使用以下連結瞭解更多資訊。

後續步驟

使用加速器獲得快速遷移計畫見解

可以使用加速器快速可視化您的資料。Tableau 加速器是預先建立的儀表板，旨在幫助您快速開始資料分析。針對具體行業和企業應用程式量身定制。加速器是使用樣本資料組建，您可以使用自己的資料取代這些資料替，讓您以最少的設定獲取見解。Tableau Exchange 中為您提供加速器。有關加速器的更多資訊，請參見 使用加速器快速可視化資料。您可能想嘗試以下一些 Salesforce Data Cloud 加速器。

Salesforce Data Cloud 身分識別解決方案加速器

可以使用身分識別解決方案加速器來探索 Salesforce Data Cloud 中的身分識別解決方案如何為您的業務服務。可以檢視已擷取的資源、它們如何服務於統一的個體、以及它們的構成。有關詳情，請參閱 Salesforce Data Cloud 身分識別解決方案。

Salesforce Data Cloud 電子郵件營銷活動加速器

可借助 CDP 電子郵件營銷活動加速器進行端到端電子郵件活動效率監控。可以探索轉化率最高的營銷活動、隨時間變化的電子郵件趨勢等。有關詳情，請參閱 Salesforce Data Cloud 電子郵件營銷活動。

Salesforce Data Cloud 客戶參與度加速器

該加速器是一個探索性儀表板，可讓營銷和銷售團隊全面了解以下渠道中客戶的參與度。

  • 銷售額
  • 電子郵件
  • 消息（短信）
  • 網站
  • 推送通知

該加速器可幫助這些團隊選擇與客戶互動的最佳渠道、開發相關的消息傳遞並創造積極的客戶體驗以提高忠誠度和保留率。有關詳情，請參閱 Salesforce Data Cloud 客戶參與度。

 

另請參閱：

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