Tableau Desktop 和 Web 制作帮助

如果收集了要可视化的大型数据集，您可能会发现，通过将显示的信息量限制为重要的记录子集，将可帮助您更有效地处理和回答有关数据的问题。

本文描述如何创建将客户分为两个动态组的交互式视图：

• 前 N 名客户
• 所有其他客户

视图包括一个控件，用户可调整该控件来更改前几名客户组中包括的客户数。当用户更改数量时，视图将相应更新。

集和支持的数据源

本文中介绍的用于创建前几名客户视图的方法使用集的“内/外”功能。

集是随 Tableau Desktop 版本 8.0 一起引入的。

对于实时连接，“内/外”功能需要关系数据源或多维数据源。

如果使用基于文件的数据源（例如 Microsoft Excel 工作簿或文本文件），您可以采用可用来创建集的数据提取。

步骤 1：创建参数

1. 在 Tableau Desktop 中，打开一个新工作簿并连接到“Sample-Superstore”数据源。

2. 打开新工作表。

3. 在“数据”窗格中，单击右上角中的下拉箭头，并选择“创建参数”。

4. 在“创建参数”对话框中，执行以下操作：

• 在“名称”文本框中，键入 Top Customers 2。

• 对于“数据类型”，选择“整数”。

• 对于“当前值”，键入 5。

• 对于“允许的值”，单击“范围”。

• 在“值范围”下，执行以下操作：

  • 单击“最小值”，并键入 5。

  • 单击“最大值”，并键入 20。

  • 单击“步长”，并键入 5。

此参数将与您在下一步中创建的“前 N 个”集结合使用，以快速调整视图中的“前 N 个”值。

步骤 2：创建“前 N 名客户”集

1. 在“数据”窗格中，右键单击“Customer Name”（客户名称）维度，并选择“创建”>“集”。

2. 在打开的“创建集”对话框中，执行以下操作：

• 在“名称”文本框中，键入“Top N Customers by Sales”。

• 单击“前”选项卡。

• 选择“按字段”。

• 从字段下拉列表（类别）中，选择“Sales”（销售额）。

• 从聚合下拉列表中，选择“总和”。

• 完成后，单击“确定”。

步骤 3：设置视图

1. 从“数据”窗格中的“集”下，将“Top N Customers by Sales”（按销售额列出的前 N 名客户）拖到“行”功能区。

2. 将“Customer Name”（客户名称）维度拖到“行”功能区，将其放在集的右侧。

3. 将“Sales”（销售额）度量拖到“列”功能区。

4. 在工具栏上，单击“降序排序”按钮 以确保集工作正常。

   

5. 在“数据”窗格中，右键单击“Top N Customers by Sales”（按销售额列出的前 N 名客户），然后单击“创建计算字段”。

6. 在打开的“计算字段”对话框中，完成以下步骤：

• 在“名称”文本框中，键入“Subset Labels”。

• 在“公式”文本框中，键入以下公式，为集中的客户创建动态标签：

  IF [Top N Customers by Sales]
THEN "Top " + str([Top Customers 2]) + " Customers"
ELSE "Others"
END

• 完成后，单击“确定”。

7. 从“数据”窗格中，将“Subset Labels”（子集标签）拖到“行”功能区，将其放在“前 N 个”集和“Customer Name”（客户名称）维度之间。

8. 在“行”功能区上，右键单击“IN/OUT(Top N Customers by Sales)”集，然后清除“显示标题”。

这将隐藏“内/外”标签，同时保留排序顺序，以使“前 N 个”子集始终出现在视图的顶部。

9. 从“数据”窗格中，将“Top N Customers by Sales”（按销售额列出的前 N 名客户）拖到“标记”卡上的“颜色”。

   

步骤 4：将“前 N 个”集与动态参数合并

1. 在“数据”窗格中，右键单击“Top N Customers by Sales”（按销售额列出的前 N 名客户），然后选择“编辑集”。

2. 在“编辑集”对话框中，执行以下操作：

   • 选择“前”选项卡。

   • 单击值下拉菜单，并选择“Top Customers 2”参数。

   • 单击“确定”。



这会将“Top N Customers by Sales”集链接到“Top Customers 2”动态参数，而不是链接到静态列表 10。

此参数将与您刚刚创建的“Top N Customers by Sales”集结合使用，以调整视图中的“前 N 个”值。

3. 在“数据”窗格中的“参数”下，右键单击“Top Customers 2”参数，并选择“显示参数”。

   可通过使用出现在视图中的“Top Customers 2”参数来控制“前 N 个”值。

   

用于改善视图功能的附加提示

下面是一些附加步骤，您可以执行这些步骤来使查看器在显示客户子集时更加灵活。

1. 从“数据”窗格下拉菜单中，选择“创建参数”。

2. 在打开的“创建参数”对话框中，执行以下操作：

• 对于“名称”，键入“Expand or Collapse”。

• 对于“数据类型”，选择“字符串”。

• 对于“允许的值”，选择“列表”。

• 在“值列表”中，键入值“Expand”和“Collapse”。

  

• 完成后，单击“确定”。

3. 选择“分析”>“创建计算字段”。

4. 在打开的“创建计算字段”对话框中，执行以下操作来创建一个计算，该计算使用您刚刚创建的参数。此计算使 Viewer（查看者）能够指定如何查看“其他”子集中的客户：

• 对于“名称”，输入 Customer Names Calc。

• 在公式框中，键入以下公式，然后单击“确定”：

  IF [Expand or Collapse]="Collapse" THEN
IF [Top N Customers by Sales]
THEN [Customer Name]
ELSE "Others" END
ELSE [Customer Name] END

5. 在“数据”窗格中的“参数”下，右键单击“Expand or Collapse”参数，然后选择“显示参数”。

6. 从“列”功能区中，将“SUM(Sales)”度量拖到“标记”卡上的“标签”。

7. 从“数据”窗格中，将“Customer Names Calc”（客户名称计算）直接拖到“行”功能区的“Customer Name”（客户名称）字段上，使前者替代后者。

   

现在，您可以使用“Expand or Collapse”（展开或折叠）参数控件来查看前 N 名客户的名称列表，其余客户将汇总到单个“其他”条目中。