Tableau Desktop และความช่วยเหลือในการเขียนเว็บ

ใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery เพื่อแสดงการคาดการณ์ตามเวลาจริงใน Tableau ส่วนขยายของแดชบอร์ดสร้างการคาดการณ์ที่มีลักษณะโต้ตอบไปมาตามความต้องการ โดยใช้แบบจำลองแบบคาดการณ์ Einstein Discovery บนข้อมูลต้นทางในเวิร์กบุ๊ก Tableau ของคุณ

คลิกเครื่องหมายในแดชบอร์ดเพื่อดูการคาดการณ์แบบไดนามิก ไดรเวอร์หลัก และวิธีที่เป็นไปได้สำหรับการปรับปรุงการคาดการณ์ให้ดีขึ้นตามแบบจำลองแบบคาดการณ์ Einstein Discovery

ผู้เขียนแดชบอร์ดสามารถกำหนดค่าส่วนขยายของแดชบอร์ดให้ทำการคาดการณ์บนข้อมูลที่รวมไว้ในเวิร์กชีตตามที่แสดงไว้ในรูปภาพด้านบน หรือใช้พารามิเตอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แดชบอร์ดสำรวจสถานการณ์สมมติ “what-if” ที่สร้างขึ้นจากชุดค่าที่ป้อนหนึ่งชุด

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery โปรดดู เพิ่มและกำหนดค่าส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery ในหัวข้อนี้ และดู ข้อกำหนดสำหรับการเข้าถึง ร่วมด้วย

เลือกค่าพารามิเตอร์ที่ป้อนเพื่อว่าค่าเหล่านั้นส่งผลต่อการคาดการณ์อย่างไร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Einstein Discovery โปรดดู การเริ่มใช้งาน Discovery(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และ อธิบาย คาดการณ์ และดำเนินการด้วย Einstein Discovery(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Salesforce คุณยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยเส้นทางรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Einstein Discovery(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ใน Trailhead(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery

การสำรวจการคาดการณ์ในแดชบอร์ดที่ใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery ให้เลือกเครื่องหมายหรือค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในมุมมอง การคาดการณ์จะอัปเดตตามข้อมูลที่คุณเลือก

คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce.org ที่มีสิทธิ์เข้าถึงคำจำกัดความการคาดการณ์ที่ส่วนขยายของแดชบอร์ดใช้

ใน Tableau Desktop คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ทุกครั้งที่คุณใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery หาก Salesforce นำคุณออกจากเซสชันโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องโหลดส่วนขยายของแดชบอร์ดซ้ำ (คลิกลูกศรดรอปดาวน์บนออบเจ็กต์ “ส่วนขยาย” แล้วเลือกโหลดซ้ำ)

คุณควรต้องเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวใน Tableau Cloud และ Tableau Server หากระบบบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยการตั้งค่าบัญชี Tableau

หากต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดู ใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือของ Tableau และอธิบาย คาดการณ์ และดำเนินการด้วย Einstein Discovery(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Salesforce

วิธีอ่านการคาดการณ์ของ Einstein Discovery

ส่วนขยายของแดชบอร์ดมีสามส่วน ได้แก่

• การคาดการณ์ คือ ผลการคาดการณ์
• ตัวคาดการณ์ระดับบนสุด คือ เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลการคาดการณ์
• วิธีปรับปรุงผลการคาดการณ์ การดำเนินการที่แนะนำที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงผลการคาดการณ์

เพิ่มและกำหนดค่าส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery

หากคุณต้องการกำหนดค่าและใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery ใน Tableau คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

• สิทธิ์เข้าถึง Salesforce.org และ Tableau Desktop, Tableau Server หรือ Tableau Cloud
• คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery ที่ใช้ใน Salesforce
• ข้อมูลต้นทางใน Tableau ที่มีฟิลด์ที่ตรงกับฟิลด์แบบจำลองที่คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery จำเป็นต้องใช้
• เวิร์กชีตใน Tableau ที่มีข้อมูลต้นทางสำหรับการคาดการณ์
• เวิร์กชีตเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ใช้เป็นตัวกรองในแดชบอร์ดได้
• ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery ในแดชบอร์ด

หากต้องการกำหนดค่าและใช้การคาดการณ์ของ Einstein Discovery ใน Tableau คุณและทุกคนที่จะดูการคาดการณ์ในเวิร์กบุ๊ก Tableau จะต้องมีใบอนุญาต สิทธิ์การเข้าถึง และสิทธิ์บางรายการใน Salesforce และ Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดสำหรับการเข้าถึง

เตรียมแบบจำลองและเวิร์กบุ๊ก

1. สร้างและใช้คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery ที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถใช้คำจำกัดความการคาดการณ์ที่ผู้อื่นสร้างและใช้ก็ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้าง ใช้ และจัดการแบบจำลอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Salesforce
   
2. สร้างเวิร์กบุ๊ก Tableau ที่ใช้แหล่งข้อมูลที่มีฟิลด์ที่สามารถจับคู่ได้กับฟิลด์แบบจำลองทั้งหมดที่คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery ต้องใช้
3. สร้างเวิร์กชีตที่มีข้อมูลต้นทางสำหรับส่วนขยายของแดชบอร์ด
   
   ข้อมูลต้นทางต้องมีฟิลด์ทั้งหมดที่คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery ต้องใช้เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ นอกจากนี้ ข้อมูลต้นทางต้องตรงกับความละเอียดที่คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery คาดไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากคำจำกัดความการคาดการณ์คาดหวังให้มียอดขายของคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ข้อมูล Tableau ของคุณจะต้องมีฟิลด์ที่ลงรายละเอียดถึงขั้นคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง
   
   
   • เวิร์กชีต รองรับการคาดการณ์ของข้อมูลหลายแถว (การคาดการณ์แบบกลุ่ม) เวิร์กชีตอาจมีฟิลด์ที่จำเป็นในแถบ “แถว” และ “คอลัมน์” หรือบนคุณสมบัติของการ์ด “เครื่องหมาย” คุณจะมองไม่เห็นเวิร์กชีตในแดชบอร์ด แต่มุมมองอย่างง่ายก็เพียงพอแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างตารางข้อความ
     
     
     
     หรือแผนภูมิแท่งธรรมดา
     
     
     
     เวิร์กชีตที่ใช้เป็นข้อมูลต้นทางสำหรับแบบจำลองต้องมีข้อมูลไม่เกิน 50,000 แถว ฟิลด์ในมุมมองเป็น “ชื่อการวัดผล” หรือ “ค่าการวัดผล” ไม่ได้
     
     
   • พารามิเตอร์ รองรับการคาดการณ์แบบแถวเดี่ยว การสร้างเวิร์กชีต ให้แสดงพารามิเตอร์ในมุมมอง คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มฟิลด์ลงในมุมมองของเวิร์กชีตนี้ ตัวอย่าง:
     
     
     
   
   

4. สร้างเวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยใช้การแสดงภาพที่คุณสามารถตั้งค่าให้เป็น ใช้เป็นตัวกรอง ได้ในแดชบอร์ด
   
   การแสดงภาพนี้อาจใช้เซ็ตย่อยของฟิลด์ที่แบบจำลองใช้ การคลิกที่เครื่องหมายในมุมมองเหล่านี้บนแดชบอร์ดจะรีเฟรชการคาดการณ์ในส่วนขยายของแดชบอร์ด
   
   

5. สร้างแดชบอร์ด ในส่วน ออบเจ็กต์ ให้คลิก ลอยตัว ในส่วน ชีต ให้ลากเวิร์กชีตข้อมูลต้นทางไปยังแคนวาส ปรับขนาดและซ่อนชีตเพื่อไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นได้ในแดชบอร์ด จากนั้นให้ลากชีตอีกหนึ่งรายการหรือมากกว่าไปยังแคนวาสเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวกรองในแดชบอร์ด
   
   
   
   ในเมนูออบเจ็กต์ “ชีต” ให้ตั้งค่าเวิร์กชีตที่มีการแสดงภาพอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็น ใช้เป็นตัวกรอง

   

กำหนดค่าส่วนขยาย

1. ในส่วน ออบเจ็กต์ ให้เลือก ลอยตัว แล้วลากออบเจ็กต์ ส่วนขยาย ไปยังแคนวาสของแดชบอร์ด ใน Tableau Exchange ให้เลือก Einstein Discovery
   
   เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าเว็บจะเปิดขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้บัญชี Salesforce ของคุณเข้าถึง Tableau หรือไม่ คลิก อนุญาต เพื่อดำเนินการต่อ แล้วปิดแท็บที่เป็นผลลัพธ์ในเบราว์เซอร์
   
   ใน Tableau Desktop คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ทุกครั้งที่คุณใช้ส่วนขยายของแดชบอร์ด Einstein Discovery หาก Salesforce นำคุณออกจากเซสชันโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องโหลดส่วนขยายของแดชบอร์ดซ้ำ (คลิกลูกศรดรอปดาวน์บนออบเจ็กต์ “ส่วนขยาย” แล้วเลือกโหลดซ้ำ) คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าการหมดเวลาได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขการตั้งค่าเซสชันในโปรไฟล์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Salesforce
   
   คุณควรต้องเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวใน Tableau Cloud และ Tableau Server หากระบบบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยการตั้งค่าบัญชี Tableau
   
   
2. กำหนดค่าส่วนขยายของแดชบอร์ด
   
   สำหรับ คำจำกัดความการคาดการณ์ ให้คลิก ค้นหาการคาดการณ์ แล้วเลือกชื่อของแบบจำลองการคาดการณ์ที่ใช้ใน Salesforce
   
   เลือก เวิร์กชีต หรือ พารามิเตอร์ ที่จะใช้เป็นข้อมูลต้นทางสำหรับการคาดการณ์ เวิร์กชีตจะทำการคาดการณ์บนพื้นฐานของเครื่องหมายที่เลือกที่มีค่ารวม พารามิเตอร์รองรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์แบบ “what if” (สมมติ) ที่โต้ตอบได้บนค่าที่ป้อนหนึ่งชุด
   
   สำหรับ เวิร์กชีต ให้เลือก เลือกตัวเลือก แล้วเลือกชื่อของเวิร์กชีตที่มีข้อมูลต้นทาง สำหรับ พารามิเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าอื่นใด
   
   
   
   คลิก ดำเนินการ
   
   
3. จับคู่ฟิลด์จากแบบจำลองเข้ากับฟิลด์ในเวิร์กชีต ส่วนขยายจะจับคู่ฟิลด์ตามชื่อเมื่อเป็นไปได้
   
   การเพิ่มหรือเปลี่ยนการจับคู่ ให้คลิกในกล่องค้นหาใกล้กับฟิลด์การคาดการณ์และเลือกชื่อจากรายการฟิลด์เวิร์กชีตหรือพารามิเตอร์ที่มี
   
   
   
   คุณต้องจับคู่ฟิลด์ทั้งหมดเพื่อดำเนินการต่อไปยังการตั้งค่าการกำหนดค่าอีกชุดหนึ่ง หากคุณไม่เห็นฟิลด์ที่ตรงกันในรายการให้ลองทำขั้นตอนการแก้ปัญหานี้
   
   คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ
   
   
4. เลือกตัวเลือกสำหรับวิธีการแสดงผลการคาดการณ์
   
   
   
   ป้ายกำกับการคาดการณ์ คลิกที่ฟิลด์และพิมพ์ชื่อป้ายกำกับที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่คุณกำลังคาดการณ์ เช่น โอกาสที่จะจัดส่งตรงเวลา ชื่อแบบจำลองที่ใช้จะแสดงโดยปริยาย
   
   หน่วยคะแนนการคาดการณ์ พิมพ์สัญลักษณ์หรือข้อความที่ระบุหน่วยของคะแนนการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น % หากจำเป็นต้องแสดงหน่วยก่อนคะแนน ให้เลือก หน่วยอยู่หน้าคะแนน ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์สกุลเงิน (เช่น $) จะอยู่หน้าจำนวนเงิน
   
   การรวม ระบุวิธีที่คุณต้องการรวมระเบียนที่เลือก (ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือ ผลรวม) ในเวิร์กชีตข้อมูลต้นทาง Tableau รวมข้อมูลที่คุณเลือกไว้ในค่าชุดเดียวและส่งค่าชุดนั้นไปยังคำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery ในฐานะข้อมูลขาเข้า ความละเอียดต้องตรงกับความละเอียดที่คาดไว้ของแบบจำลอง
   
   ตัวคาดการณ์ระดับบนสุด ระบุว่าจะแสดงตัวคาดการณ์ระดับบนสุดที่ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์หรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถระบุจำนวนของตัวคาดการณ์ระดับบนสุดที่จะแสดง และกำหนดว่าจะแสดงค่าที่มีผลกระทบข้างตัวคาดการณ์แต่ละตัวหรือไม่ได้ด้วย
   
   การปรับปรุงระดับบนสุด ระบุว่าจะแสดงข้อมูลวิธีการปรับปรุงความน่าจะเป็นของผลการคาดการณ์หรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถระบุจำนวนของการปรับปรุงระดับบนสุดที่จะแสดง และกำหนดว่าจะแสดงค่าที่มีผลกระทบข้างการปรับปรุงแต่ละวิธีหรือไม่ได้ด้วย สำหรับ เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของการปรับปรุง ระบุตัวเลขเปอร์เซ็นต์ (0-99) เพื่อแสดงการปรับปรุง เฉพาะในกรณีที่การปรับปรุงนั้นทำให้การคาดการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นเท่ากับเปอร์เซ็นต์นั้นๆ
   
   แสดงคำเตือนการคาดการณ์ ระบุว่าจะแสดงคำเตือนเกี่ยวกับแบบจำลองแบบคาดการณ์ เช่น ค่าที่หายไปจากฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูลหรือค่าที่อยู่นอกช่วง
   
   ในขั้นแรกคุณควรแสดงทุกอย่าง แล้วปรับรายละเอียดให้เหลือแต่สิ่งที่คุณต้องการแบ่งปันกับผู้ชมแดชบอร์ดของคุณ
   
   
5. คลิกเสร็จสิ้น Tableau จะส่งข้อมูลไปที่คำจำกัดความการคาดการณ์ของ Einstein Discovery เป้าหมายทันที และจะแสดงผลลัพธ์

6. ตรวจสอบในแดชบอร์ดให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าให้เวิร์กชีตอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็น ใช้เป็นตัวกรอง เวิร์กชีตทุกรายการในแดชบอร์ดที่ตั้งค่าเป็น ใช้เป็นตัวกรอง จะทำให้ส่วนขยายอัปเดตการคาดการณ์ตามการเลือกในขณะนั้น

ทดสอบแดชบอร์ดของคุณโดยคลิกและเลือกเครื่องหมายและพื้นที่ต่างๆ ในแดชบอร์ด (หรือเลือกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ) เพื่อดูผลลัพธ์ที่ Einstein Discovery คาดการณ์สำหรับเซ็ตย่อยของข้อมูล

บันทึกเวิร์กบุ๊กใน Tableau Cloud หรือ Tableau Server หรือเผยแพร่แดชบอร์ดจาก Tableau Desktop ไปยังไซต์ Tableau Cloud หรือ Tableau Server ของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหานี้กับคนอื่นๆ “Explorer” และ “Viewer” ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Salesforce.org และ Einstein Discovery เดียวกันในใบอนุญาต Tableau ใบอนุญาต Tableau CRM Plus หรือใบอนุญาต Einstein Predictions จะใช้ส่วนขยายนี้ได้

การจับคู่ฟิลด์การแก้ปัญหา

หากฟิลด์ที่คุณคาดว่าจะใช้ไม่มีอยู่ในรายการฟิลด์ที่มี คุณอาจต้องตรวจสอบประเภทข้อมูลของฟิลด์นั้นๆ ใน Tableau

Einstein Discovery และ Tableau ไม่รู้จักมิติข้อมูล การวัดผล และประเภทข้อมูลด้วยวิธีเดียวกันเสมอไป ดังนั้นคุณอาจต้องเปลี่ยนประเภทข้อมูลและบทบาท (มิติข้อมูลหรือการวัดผล) ในแผงข้อมูลของเวิร์กชีตให้ตรงกับวิธีที่ Einstein Discovery ตีความในฟิลด์

1. ปิดหน้าต่าง ส่วนขยาย Einstein Discovery
2. ไปที่เวิร์กชีตข้อมูลต้นทาง ในแผงข้อมูลให้เปลี่ยนประเภทข้อมูลและบทบาทของฟิลด์ที่มีปัญหาใน Tableau ให้ตรงกับประเภทข้อมูลและบทบาทของฟิลด์ใน Einstein Discovery ในการตั้งค่าการจับคู่ หลังจากที่คุณเปลี่ยนประเภทข้อมูลและบทบาทแล้ว คุณจะต้องแทนที่ฟิลด์ที่ไม่ถูกต้องในมุมมองด้วยฟิลด์ที่อัปเดตแล้วจากแผงข้อมูล
3. ในแดชบอร์ด ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ของส่วนขยาย แล้วเลือก กำหนดค่า ดำเนินการกับการตั้งค่าการจับคู่ฟิลด์และเลือกฟิลด์จากรายการ
   
4. หากคุณยังคงไม่เห็นฟิลด์ที่คุณต้องการในรายการ ให้ย้อนกลับไปที่เวิร์กชีตข้อมูลต้นทาง ลบฟิลด์ที่ขาดหายไปสำหรับการจับคู่ออกจากการ์ด “เครื่องหมาย” หรือแถบ “แถว” หรือ “คอลัมน์”
   
   จากนั้นให้ลากฟิลด์ที่ขาดหายไปจากแผงข้อมูลไปยัง “คำแนะนำเครื่องมือ” บนการ์ด “เครื่องหมาย”
   
   
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เพื่อเลือกฟิลด์สำหรับการจับคู่