Ansluta Tableau Desktop till Salesforce Data Cloud

Gäller för: Data Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep

Tableau Desktop (version 2023.2 och senare)

Salesforce har introducerat en ny Salesforce Data Cloud-koppling. Den nya Tableau-kopplingen kopplar smidigt samman Data Cloud och Tableau Desktop. Salesforce Data Cloud-kopplingen finns tillgänglig för Tableau Cloud, Tableau Desktop och Tableau Prep.

Obs! Tableau Desktop-användargränssnittet visar både den gamla Customer Data Platform-kopplingen och den nya Salesforce Data Cloud-kopplingen. Efter att Customer Data Platform-kopplingen har fasats ut i oktober 2023 visar Tableau Desktop-användargränssnittet Customer Data Platform-koppling (utfasad).

Fördelar med Data Cloud-kopplingen

  • Kopplingen installeras automatiskt tillsammans med Tableau Desktop, så du slipper den extra installationen av kopplingen med en .taco-fil och en JDBC-drivrutin.
  • Kopplingen är datautrymmesmedveten med förbättrad användbarhet som visar objektetiketten i Tableaus anslutningsgränssnitt istället för objektets API-namn.
  • Kopplingen drivs av accelererade frågor.

Obs! Tableau Desktop 2023.2 krävs för att använda Data Cloud-kopplingen.

Migrera befintliga arbetsböcker

Slutför följande steg för att migrera befintliga arbetsböcker till Salesforce Data Cloud-kopplingen.

1. Öppna Tableau Desktop 2023.2 eller senare.

2. Välj Data > Ny datakälla.

3. Välj Datautrymme = standard. Du är nu ansluten till Data Cloud-kopplingen.

Obs! Datautrymmen representerar en logisk segregation av data i Data Cloud. När du skapade arbetsboken med den gamla kopplingen använde du ALLA data i Data Cloud då konceptet med datautrymmen inte fanns före versionen som släpptes i juni 2023. På grund av detta rekommenderar vi att kunder använder Datautrymme = standard för att återskapa exakt samma arbetsbok.

4. Återskapa datamodellen genom att lägga till relationer.

6. Välj Ersätt datakälla.

7. Välj OK när du så uppmanas.

8. Byt ut mätvärdena och dimensionerna. Du är nu ansluten till den nya datakällan.

9. Ta bort den gamla datakällan genom att högerklicka på den och välj sedan Stäng.

Tableau Desktop (version 2023.1 eller tidigare)

Varning: Customer Data Platform-kopplingen fasas ut i oktober 2023. Du kan använda kopplingen till den har tagits bort. När kopplingen har fasats ut tas den även bort från Tableaus användargränssnitt och de datakällor som använder kopplingen slutar fungerar som förväntat. En utfasad koppling tas vanligtvis bort 1–2 versioner efter att den har fasats ut.

Nya användare: Om du är en ny användare kan den inbyggda Salesforce Data Cloud-kopplingen användas.

Steg 1: Installera Salesforce Data Cloud.taco-filen

Obs! Det här steget gäller för versionerna 2021.1–2021.3. Från och med version 2021.4 installeras Salesforce_CDP.taco-filen automatiskt.

  1. Ta bort eller byt namn på Salesforce_CDP.taco-filer som tidigare har installerats för att undvika konflikter. Tableau Desktop.taco-filerna installeras på följande platser:

    • MacOS: /Applications/Tableau Desktop<VERSION> .app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Ladda ner den senaste Salesforce Data Cloud-kopplingen (Salesforce_CDP.taco-filen) från Tableau Exchange-kopplingens webbplats: Customer Data Platform-koppling.

  3. Flytta .taco-filen till Tableau-kopplingskatalogen:

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Steg 2: Installera Salesforce Data Cloud JDBC-drivrutinen

Obs! Tableau version 2023.1 för Desktop är endast kompatibel med JDBC-drivrutinen version 18 och senare.

  1. Ladda ner den senaste JDBC-drivrutinen (Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar-fil) från Salesforce CDP GitHub-webbplatsen: Salesforce-CDP-jdbc.

  2. Flytta den nedladdade Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar-filen till följande plats:

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    Obs! Visa mapparna för att se dem.

Steg 3: Aktivera en High Assurance-session

Du kan aktivera en s.k. High Assurance-session för att säkerställa att det anslutna programmet är säkert. Den här sessionspolicyn kräver att användarna verifierar sin identitet med flerfaktorsautentisering när de loggar in i det anslutna programmet.

    1. Logga in på Salesforce som CDP-administratör.
    2. Sök efter App-hanteraren i Salesforce Data Cloud.
    3. Sök efter Salesforce CDP-koppling till Tableau i listan i installationens snabbsökning.
    4. Välj Hantera.

    VIKTIGT: Se till att endast klicka på listrutan för Salesforce CDP-kopplingen till Tableau!

     

    1. Välj Redigera policyer.

    1. Markera kryssrutan High Assurance-session krävs under Sessionspolicyer.

    1. Välj Spara. High assurance-konfigurationen är nu aktiv.

Steg 4: Ansluta till Salesforce Data Cloud i Tableau Desktop

  1. Starta Tableau Desktop (2021.1 eller senare).

  2. Gå till Connect (Anslut), To a Server (Till en server) och välj Salesforce CDP.

  3. I Salesforce CDP-dialogrutan bekräftar du att OAuth har valts i avsnittet Authentication (Autentisering) och att https://login.salesforce.com har valts i avsnittet OAuth instance URL (URL för OAuth-instans).

  4. Välj Sign In (Logga in) för att öppna ett fönster i en webbläsare.

  5. Logga in på Salesforce med ditt användarnamn och lösenord.

  6. Välj Allow (Tillåt).

  7. Stäng webbläsarfönstret.

    Tableau Desktop är nu anslutet till Salesforce Data Cloud och du kan utföra Tableau-åtgärder.

Nästa steg

Använda acceleratorer för snabba datainsikter

Du kan snabbt visualisera data med hjälp av acceleratorer. Tableau-acceleratorer är färdigbyggda instrumentpaneler som är utformade för att hjälpa dig att komma igång med dataanalys. Skräddarsydda för specifika branscher och företagsapplikationer. Acceleratorer är byggda med exempeldata som du kan byta ut mot egna data, så att du kan hitta insikter med minimalt behov av konfiguration. Acceleratorerna finns på Tableau Exchange. Mer information om acceleratorer finns i Använda acceleratorer för att snabbt visualisera data. Du kanske vill prova några av följande Salesforce Data Cloud-acceleratorer.

Identity Resolution-accelerator för Salesforce Data Cloud

Du kan använda acceleratorn Identity Resolution för att utforska hur identitetsmatchning i Salesforce Data Cloud fungerar för ert företag. Du kan visa inhämtade källor, hur de bidrar till enhetliga individuella profiler samt deras sammansättning. Se Identity Resolution för Salesforce Data Cloud för mer information.

Email Marketing Campaign-accelerator för Salesforce Data Cloud

Med acceleratorn CDP Email Marketing Campaigns kan du övervaka hur effektiva era e-postkampanjer är från start till slut. Du kan utforska kampanjer med högst konverteringsgrad, e-posttrender över tid och mycket mer. Se Email Marketing Campaign för Salesforce Data Cloud för mer information.

Customer Engagement-accelerator för Salesforce Data Cloud

Den här acceleratorn är en instrumentpanel med vilken marknadsförings- och säljteam kan skaffa sig en heltäckande bild av kundernas engagemangsnivåer i följande kanaler.

  • Försäljning
  • E-post
  • Meddelanden (sms)
  • Webbplats
  • Pushmeddelanden

Med hjälp av acceleratorn kan teamen lättare välja de bästa kanalerna för att kommunicera med kunden, ta fram relevanta budskap och skapa positiva kundupplevelser som ökar lojaliteten och får kunderna att stanna kvar. Se Customer Engagement för Salesforce Data Cloud för mer information.

 

Se även:

Tillbaka till toppen
Tack för din feedback!