Conectar o Tableau Cloud ao Salesforce Data Cloud

Aplica-se a: Data Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep

Tableau Desktop (versão 2023.2 e posteriores)

A Salesforce introduziu um novo conector Salesforce Data Cloud. O novo conector do Tableau conecta perfeitamente o Data Cloud e o Tableau Desktop. O conector Salesforce Data Cloud está disponível para Tableau Cloud, Tableau Desktop e Tableau Prep.

Observação: a interface do usuário do Tableau Desktop exibe o antigo conector Customer Data Platform e o novo conector Salesforce Data Cloud. Depois que o conector Customer Data Platform for descontinuado em outubro de 2023, a interface do usuário do Tableau Desktop mostrará o conector Customer Data Platform (descontinuado).

Benefícios do conector Data Cloud

  • O conector é incluído automaticamente em uma instalação do Tableau Desktop e elimina a etapa adicional para instalar o conector com um arquivo Taco e um driver JDBC.
  • O conector reconhece os espaços de dados com usabilidade aprimorada que mostra o rótulo do objeto na IU do conector do Tableau em vez do nome da API do objeto.
  • O conector é fornecido por consultas aceleradas.

Observação: o Tableau Desktop 2023.2 é necessário para usar o conector Data Cloud.

Migrar pastas de trabalho existentes

Conclua as etapas a seguir para migrar as pastas de trabalho existentes para o conector Salesforce Data Cloud.

1. Inicie o Tableau Desktop 2023.2 ou posterior.

2. Selecione Dados, Nova fonte de dados.

3. Selecione Espaço de dados = padrão. Agora, você está conectado ao conector Data Cloud.

Observação: os espaços de dados representam uma segregação lógica dos dados no Data Cloud. Quando você criou sua pasta de trabalho usando o conector antigo, usou TODOS os dados no Data Cloud porque o conceito de Espaços de dados não existia antes do lançamento de 23 de junho. Como resultado, para recriar exatamente a mesma pasta de trabalho, é recomendável que os clientes usem Espaço de dados = padrão.

4. Para recriar seu modelo de dados, adicione relacionamentos.

6. Selecione Substituir fonte de dados.

7. Selecione OK, depois que você for solicitado.

8. Substitua as medidas e dimensões. Agora, você está conectado à nova fonte de dados.

9. Para remover a fonte de dados antiga, clique com o botão direito do mouse nela e selecione Fechar.

Tableau Desktop (versão 2023.1 e posteriores)

Aviso: o conector Customer Data Platform será descontinuado em outubro de 2023. Você pode usar o conector até que ele seja desativado. Depois que o conector for desativado, ele será removido da interface do usuário do Tableau e todas as fontes de dados que usam o conector não funcionarão mais conforme o esperado. Normalmente, um conector obsoleto será desativado 1–2 versões depois de ser preterido.

Novos usuários: se você for um novo usuário, poderá usar o conector Salesforce Data Cloud interno.

Etapa 1: instalar o arquivo Salesforce Data Cloud.taco

Observação: Esta etapa se aplica às versões 2021.1-2021.3. A partir da versão 2021.4, o arquivo Salesforce_CDP.taco é instalado automaticamente.

  1. Remova ou renomeie qualquer arquivo Salesforce_CDP.taco que tenha sido instalado anteriormente para evitar conflitos. Os arquivos .taco do Tableau Desktop são instalados nos seguintes locais:

    • MacOS: /Aplicativos/Tableau Desktop<VERSION> .app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Baixe o conector do Salesforce Data Cloud mais recente (arquivo Salesforce_CDP.taco) do local de conectores do Tableau Exchange: Conector do Customer Data Platform.

  3. Mova o arquivo .taco para o diretório do conector do Tableau:

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Etapa 2: instalar o driver JDBC do Salesforce Data Cloud

Observação: o Tableau versão 2023.1 para desktop é compatível apenas com o driver JDBC versão 18 e superior.

  1. Faça download do driver JDBC mais recente (arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[versão].jar) do site do Salesforce CDP GitHub: Salesforce-CDP-jdbc.

  2. Mova o arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar baixado para o seguinte local:

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    Observação: exiba as pastas para visualizá-las.

Etapa 3: habilitar uma sessão de alta garantia

Você pode habilitar uma sessão de alta garantia para garantir que seu aplicativo conectado esteja seguro. Essa política de sessão exige que os usuários verifiquem sua identidade com autenticação multifator ao fazer login no aplicativo conectado.

    1. Faça logon no Salesforce como administrador do CDP.
    2. No Salesforce Data Cloud, procure por App Manager.
    3. Na busca rápida de configuração, procure por Conexão do Tebleau do Salesforce CDP na lista.
    4. Selecione Gerenciar.

    IMPORTANTE: certifique-se de clicar no menu suspenso para Conexão do Tableau do Salesforce CDP apenas!

     

    1. Selecione Editar políticas.

    1. Em Políticas de sessão, marque a caixa de seleção Sessão de alta garantia necessária.

    1. Selecione Salvar. A configuração de alta garantia agora está habilitada.

Etapa 4: conectar-se ao Salesforce Data Cloud no Tableau Desktop

  1. Inicie o Tableau Desktop (2021.1 e posteriores).

  2. Vá para Conectar, A um servidor e selecione Salesforce CDP.

  3. Na caixa de diálogo Salesforce CDP, confirme se OAuth está selecionado na seção Autenticação, e https://login.salesforce.com está selecionado na seção URL da instância OAuth.

  4. Selecione Entrar para abrir um painel em um navegador da Web.

  5. Entre no Salesforce com o nome de usuário e a senha.

  6. Selecione Permitir.

  7. Feche o painel do navegador.

    O Tableau Desktop agora está conectado ao Salesforce Data Cloud, e você pode realizar operações do Tableau.

Próximas etapas

Use aceleradores para insights rápidos de dados

Você pode visualizar rapidamente seus dados usando aceleradores. Os aceleradores do Tableau são painéis pré-criados projetados para ajudar você a obter um impulso inicial na análise de dados. Adaptados a setores específicos e aplicativos corporativos. Os Aceleradores são criados com dados de amostra que você pode trocar por seus próprios dados, permitindo que você descubra insights com configuração mínima. Os aceleradores estão disponíveis no Tableau Exchange. Para obter mais informações sobre aceleradores, consulte Use aceleradores para visualizar dados rapidamente. Você pode tentar alguns dos seguintes aceleradores do Salesforce Data Cloud.

Acelerador de resolução de identidade do Salesforce Data Cloud

Você pode usar o Acelerador de resolução de identidade para explorar como a resolução de identidade no Salesforce Data Cloud está funcionando para sua empresa. Você pode visualizar suas fontes ingeridas, como elas contribuem para indivíduos unificados e sua composição. Para obter obter mais informações, consulte Resolução de identidade do Salesforce Data Cloud.

Acelerador de campanha de marketing por e-mail do Salesforce Data Cloud

Com o Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce CDP, você pode monitorar a eficiência de suas campanhas de email de ponta a ponta. Você pode explorar campanhas com a maior conversão, tendências de e-mail ao longo do tempo e muito mais. Para obter mais informações, veja Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce Data Cloud.

Acelerador de engajamento do cliente do Salesforce Data Cloud

Esse acelerador é um painel exploratório que oferece às equipes de marketing e vendas uma visão abrangente dos níveis de engajamento dos clientes nos seguintes canais.

  • Vendas
  • E-mail
  • Mensagens (SMS)
  • Local na rede Internet
  • Notificações via push

O acelerador ajuda essas equipes a selecionar os melhores canais para interagir com o cliente, desenvolver mensagens relevantes e criar experiências positivas do cliente para aumentar a fidelidade e a retenção. Para obter obter mais informações, consulte Engajamento do cliente do Salesforce Data Cloud.

 

Consulte também:

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