A partir da versão 2021.1, o Tableau Desktop oferece suporte para conexão e atualização de dados da plataforma de dados do cliente. Conclua as etapas a seguir para conectar o Tableau Desktop ao Salesforce Customer Data Platform.

Observação: o conector Salesforce_CDP será renomeado gradualmente para Customer Data Platform. Este documento usa os dois nomes.

Etapa 1: instale o arquivo .taco da plataforma de dados do cliente

Observação: Esta etapa se aplica às versões 2021.1-2021.3. A partir da versão 2021.4, o arquivo Salesforce_CDP.taco é instalado automaticamente.

1. Remova ou renomeie qualquer arquivo Salesforce_CDP.taco que tenha sido instalado anteriormente para evitar conflitos. Os arquivos .taco do Tableau Desktop são instalados nos seguintes locais:

   • MacOS: /Aplicativos/Tableau Desktop<VERSION> .app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
   • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

2. Baixe o conector do Customer Data Platform mais recente (arquivo Salesforce_CDP.taco) do local de conectores do Tableau Exchange: Conector da Plataforma de dados do cliente.

3. Mova o arquivo .taco para o diretório do conector do Tableau.

• Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

• macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Etapa 2: instale o driver JDBC do Customer Data Platform

1. Faça download do driver JDBC mais recente (arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[versão].jar) do site do Salesforce CDP GitHub: Salesforce-CDP-jdbc.

2. Mova o arquivo Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar baixado para o seguinte local:

• Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

• macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

Etapa 3: configure um aplicativo conectado na Plataforma de dados do cliente

1. Faça login na sua organização do Customer Data Platform como o usuário administrador.

2. Vá para Configuração e pesquise os escopos personalizados de OAuth.

3. Selecione Novo escopo personalizado e crie dois escopos personalizados denominados cdpquery e cdpprofile.

4. Para instalar a conexão do Tableau do Salesforce CDP como uma conexão em seu aplicativo conectado, cole a seguinte URL no navegador da Web:

   https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=3MVG9VeAQy5y3BQVJqaUbFmV5jd8imcck2K5idmrTTGocSu9qZZ6qkbuEkxECKVYwmzm3WgvxkujqsxZDcBpL&redirect_uri=http://localhost:55555/Callback

5. Selecione Permitir.

   Depois que o acesso é permitido, a Conexão do Tableau do Customer Data Platform é adicionada aos Aplicativos Conectados.

6. Vá para Configuração e procure por Uso de OAuth de aplicativos conectados .

7. Selecione Instalar ao lado da Conexão do Tableau do conector do Customer Data Platform.

8. Selecione Instalar para confirmar.

9. Após a instalação do aplicativo conectado, vá para Configuração, Gerenciador de aplicativos,Salesforce CDP, Gerenciar escopos personalizados OAuth.

10. Role para baixo até Escopos personalizados do OAuth, caixas de marque as cdpprofile e cdpquery e clique em Salvar.

Etapa 4: habilite uma sessão de alta garantia

Você pode habilitar uma sessão de alta garantia para garantir que seu aplicativo conectado esteja seguro. Essa política de sessão exige que os usuários verifiquem sua identidade com autenticação multifator ao fazer login no aplicativo conectado.

1. Na Plataforma de Dados do Cliente, em Configurar, Gerenciador de aplicativos, Salesforce CDP , selecione Editar políticas.

2. Em Políticas de Sessão, selecione os Sessão de alta garantia necessária caixa de seleção.

3. Selecione Salvar. A configuração de alta garantia agora está habilitada.

Etapa 5: conectar-se à plataforma de dados do cliente no Tableau Desktop

1. Inicie o Tableau Desktop (2021.1 ou posterior).

2. Vá para Conectar, A um servidor e selecione Salesforce CDP.

3. Na caixa de diálogo Salesforce CDP, confirme se OAuth está selecionado na seção Autenticação, e https://login.salesforce.com está selecionado na seção URL da instância OAuth.

4. Selecione Entrar para abrir um painel em um navegador da Web.

5. Entre no Salesforce com o nome de usuário e a senha.

6. Selecione Permitir.

7. Feche o painel do navegador.

   O Tableau Desktop agora está conectado ao Customer Data Platform, e você pode realizar operações do Tableau.

Próximas etapas

Use aceleradores para insights rápidos de dados

Você pode visualizar rapidamente seus dados usando aceleradores. Os aceleradores do Tableau são painéis pré-criados projetados para ajudar você a obter um impulso inicial na análise de dados. Adaptados a setores específicos e aplicativos corporativos. Os Aceleradores são criados com dados de amostra que você pode trocar por seus próprios dados, permitindo que você descubra insights com configuração mínima. Os aceleradores estão disponíveis no Tableau Exchange. Para obter mais informações sobre aceleradores, consulte Use aceleradores para visualizar dados rapidamente. Você pode tentar alguns dos seguintes aceleradores da plataforma de dados do cliente.

Acelerador de resolução de identidade

Você pode usar o Acelerador de resolução de identidade para explorar como a resolução de identidade no Customer Data Platform está funcionando para sua empresa. Você pode visualizar suas fontes ingeridas, como elas contribuem para indivíduos unificados e sua composição. Para obter mais informações, consulte Resolução de identidade do Salesforce CDP.

Acelerador de Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce CDP

Com o Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce CDP, você pode monitorar a eficiência de suas campanhas de email de ponta a ponta. Você pode explorar campanhas com a maior conversão, tendências de e-mail ao longo do tempo e muito mais. Para obter mais informações, veja Campanhas de marketing por e-mail do Salesforce CDP.

Acelerador de engajamento do cliente Salesforce CDP

Esse acelerador é um painel exploratório que oferece às equipes de marketing e vendas uma visão abrangente dos níveis de engajamento dos clientes nos seguintes canais.

• Vendas
• E-mail
• Mensagens (SMS)
• Local na rede Internet
• Notificações via push

O acelerador ajuda essas equipes a selecionar os melhores canais para interagir com o cliente, desenvolver mensagens relevantes e criar experiências positivas do cliente para aumentar a fidelidade e a retenção. Para obter obter mais informações, consulte Engajamento do cliente do Salesforce CDP.

Consulte também:

• Ajuda do Salesforce: Configurar o Tableau no Customer Data Platform
• Ajuda do Salesforce: Como usar dados do Customer Data Platform no Tableau