Salesforce Data Cloud
Opmerking: Data Cloud heette vroeger Customer Data Platform (Salesforce_cdp).
Tableau Desktop (versie 2023.2 of hoger)
De Salesforce Data Cloud-connector is uitgebracht met Tableau Desktop 2023.2. Deze connector verbindt Tableau naadloos met Data Cloud en is beschikbaar voor Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server en Tableau Prep.
Zie Tableau Desktop (versie 2023.1 en lager), als u Tableau Desktop 2023.1 of lager gebruikt.
Opmerking: de Customer Data Platform-connector is verouderd in oktober 2023 en kan niet worden gebruikt voor nieuwe verbindingen vanaf Tableau Server 2024.1. Bestaande werkmappen, databronnen en andere assets die gebruikmaken van de Customer Data Platform-connector kunnen nog steeds worden gebruikt totdat de connector volledig is verwijderd, meestal één tot twee releases na de beëindiging. Tableau raadt klanten ten zeerste aan bestaande assets aan te passen zodat deze gebruikmaken van de Salesforce Data Cloud-connector. Op die manier kunnen de assets nog steeds worden gebruikt.
Voordelen van de Data Cloud-connector
- De connector wordt automatisch meegeleverd bij een Tableau Desktop-installatie en zorgt ervoor dat u de connector niet hoeft te installeren met een TACO-bestand en een JDBC-stuurprogramma.
- De connector is gevoelig voor dataruimten en biedt verbeterde bruikbaarheid, waarbij het objectlabel in de gebruikersinterface voor verbinding maken van Tableau wordt weergegeven in plaats van in de object-API-naam.
- De connector maakt gebruik van versnelde query's.
Verbinding maken met Data Cloud
Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met Salesforce Data Cloud.
- Selecteer het menu Data en vervolgens Nieuwe databron. (Als u Tableau Desktop net hebt gestart, kunt u deze stap overslaan.)
- Selecteer in het deelvenster Verbinding maken onder het gedeelte Met een server de optie Salesforce Data Cloud.
- Log in en geef toegang wanneer daarom wordt gevraagd.
- Selecteer de dataruimte. Dataruimten vormen een logische scheiding van de data in Data Cloud. Dataruimten bestonden niet vóór de release van Salesforce in juni 2023.
- Als u Tableau Desktop 2024.1 of hoger gebruikt, gebruikt u Object om te filteren op het type Data Cloud-object of selecteert u Alle objecten.
Tableau Desktop (versie 2023.1 en lager)
Waarschuwing: het Customer Data Platform was in oktober 2023 verouderd en is niet meer beschikbaar in Tableau Desktop 2024.1 en hoger. Tableau raadt klanten aan om te upgraden naar Tableau Desktop 2024.1 of hoger en bestaande assets aan te passen zodat deze gebruikmaken van de Salesforce Data Cloud-connector. Op die manier kunnen de assets nog steeds worden gebruikt.
Stap 1: installeer het bestand Salesforce Data Cloud.taco
Opmerking: deze stap is van toepassing op versies 2021.1–2021.3. Vanaf versie 2021.4 wordt het bestand Salesforce_CDP.taco automatisch geïnstalleerd.
Verwijder of hernoem alle bestanden met de naam Salesforce_CDP.taco die eerder zijn geïnstalleerd om conflicten te voorkomen. De bestanden met de naam Tableau Desktop.taco worden op de volgende locaties geïnstalleerd:
- macOS: /Toepassingen/Tableau Desktop <VERSION>.app/Inhoud/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
- Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors
Download de nieuwste Salesforce Data Cloud-connector (het bestand Salesforce_CDP.taco) van de site voor Tableau Exchange-connectors: Customer Data Platform-connector.
Verplaats het TACO-bestand naar de map met Tableau-connectors:
Windows:
C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\ConnectorsmacOS:
/Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors
Stap 2: installeer het JDBC-stuurprogramma voor Salesforce Data Cloud
Opmerking: Tableau versie 2023.1 voor Desktop is alleen compatibel met versie 18 en hoger van het JDBC-stuurprogramma.
Download het nieuwste JDBC-stuurprogramma (het bestand Salesforce-CDP-jdbc-[versie].jar) van de GitHub-site voor Salesforce CDP: Salesforce-CDP-jdbc
Verplaats het gedownloade bestand Salesforce-CDP-jdbc-[versie].jar naar de volgende locatie:
Windows:
C:\Program Files\Tableau\DriversmacOS:
/Users/[user]/Library/Tableau/Drivers
Opmerking: maak de mappen zichtbaar om ze te bekijken.
Stap 3: schakel een extra veilige sessie in
U kunt een extra veilige sessie inschakelen om ervoor te zorgen dat uw verbonden app veilig is. Bij dit sessiebeleid wordt vereist dat gebruikers hun identiteit verifiëren met meervoudige verificatie wanneer ze inloggen bij de verbonden app.
- Log in bij Salesforce als CDP-beheerder.
- Zoek in Salesforce Data Cloud naar App-manager.
- Zoek in Snel zoeken van de installatie naar Tableau-verbinding met Salesforce CDP in de lijst.
- Selecteer Beheren.
- Selecteer Beleid bewerken.
Schakel onder Sessiebeleid het selectievakje Extra veilige sessie vereist in.
Selecteer Opslaan. Configuratie voor extra veiligheid is nu ingeschakeld.
BELANGRIJK: zorg ervoor dat u alleen op de vervolgkeuzelijst voor Tableau-verbinding met Salesforce CDP klikt.
Stap 4: maak verbinding met Salesforce Data Cloud in Tableau Desktop
Start Tableau Desktop (2021.1 en hoger).
Ga naar Verbinding maken,Met een server en selecteer Salesforce CDP.
Controleer in het Salesforce CDP-dialoogvenster of OAuth is geselecteerd in het gedeelte Verificatie en https://login.salesforce.com is geselecteerd in het gedeelte OAuth-instantie-URL.
Selecteer Aanmelden om een deelvenster in een webbrowser te openen.
Meld u aan bij Salesforce met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Selecteer Toestaan.
Sluit het browservenster.
Tableau Desktop is nu verbonden met Salesforce Data Cloud en u kunt Tableau-bewerkingen uitvoeren.
Tableau Cloud en Tableau Server
Verbinding maken via Tableau Cloud-webauthoring is vergelijkbaar met Tableau Desktop.
- Tableau Cloud: Tableau Cloud-webauthoring verbinden met Data Cloud
Voor Tableau Server is aanvullende configuratie vereist. U kunt meer informatie vinden met de volgende links.
- Tableau Server (Windows): Tableau Server verbinden met Data Cloud
- Tableau Server (Linux): Tableau Server verbinden met Data Cloud
Volgende stappen
Versnellers gebruiken voor snelle inzichten in data
U kunt uw data snel visualiseren met behulp van versnellers. Tableau-versnellers zijn kant-en-klare dashboards die zijn ontworpen om u te helpen een vliegende start te maken met data-analyse. Ze zijn afgestemd op specifieke branches en bedrijfstoepassingen. Versnellers zijn gemaakt met voorbeelddata die u kunt vervangen door uw eigen data, zodat u met een minimale configuratie inzichten verkrijgt. Versnellers zijn beschikbaar in Tableau Exchange. Zie Versnellers gebruiken om data snel te visualiseren voor informatie over versnellers. U kunt eens een van de volgende Salesforce Data Cloud-versnellers proberen.
Versneller voor identiteitsresolutie voor Salesforce Data Cloud
Met de versneller voor identiteitsresolutie kunt u bekijken hoe identiteitsresolutie in Salesforce Data Cloud werkt voor uw bedrijf. U kunt uw opgenomen bronnen bekijken en zien hoe ze bijdragen aan gemeenschappelijke profielen en hoe ze zijn samengesteld. Zie Salesforce Data Cloud-identiteitsresolutie voor meer informatie.
Versneller voor e-mailmarketingcampagne voor Salesforce Data Cloud
Met de versneller voor e-mailmarketingcampagnes voor CDP kunt u de efficiëntie van uw e-mailcampagnes van begin tot eind monitoren. U kunt onder andere campagnes met de hoogste conversie en e-mailtrends in de loop van de tijd bekijken. Zie E-mailmarketingcampagnes voor Salesforce Data Cloud voor meer informatie.
Versneller voor klantbetrokkenheid voor Salesforce Data Cloud
Deze versneller is een verkennend dashboard dat marketing- en salesteams een uitgebreid overzicht biedt van de betrokkenheidsniveaus van klanten voor de volgende kanalen.
- Verkoop
- E-mailadres
- Berichten (sms)
- Website
- Pushmeldingen
Met de versneller kunnen deze teams de beste kanalen selecteren voor de interactie met de klant, relevante berichten ontwikkelen en positieve klantervaringen creëren om loyaliteit en retentie te vergroten. Zie Klantbetrokkenheid voor Salesforce Data Cloud voor meer informatie.