Help voor Tableau Desktop en webauthoring

Gebruik de Einstein Discovery-dashboarduitbreiding om realtimevoorspellingen in Tableau weer te geven. De dashboarduitbreiding genereert op interactieve wijze voorspellingen op aanvraag met behulp van een voorspellend Einstein Discovery-model op basis van brondata in uw Tableau-werkmap.

Klik op de markeringen in het dashboard om dynamische voorspellingen, belangrijke stuurprogramma's en mogelijke manieren om voorspellingen te verbeteren op basis van een voorspellend model van Einstein Discovery te bekijken

Dashboardauteurs kunnen de dashboarduitbreiding configureren om voorspellingen uit te voeren op geaggregeerde data in een werkblad, zoals in de afbeelding hierboven wordt getoond. Ook kunnen ze parameters gebruiken om dashboardgebruikers 'wat als'-scenario's te laten onderzoeken op basis van één set invoerwaarden.

Zie De Einstein Discovery-dashboarduitbreiding toevoegen en configureren in dit onderwerp voor meer informatie over het toevoegen van de Einstein Discovery-dashboarduitbreiding. Zie ook Vereisten voor toegang.

Selecteer invoer in parameters om te zien hoe die waarden voorspellingen kunnen beïnvloeden

Zie Aan de slag met Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) en Verklaar, voorspel en onderneem actie met Einstein Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in het Salesforce-helpcentrum voor meer informatie over Einstein Discovery. U kunt uw kennis ook verbreden met de trail Krijg inzicht met Einstein Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in Trailhead(Link wordt in een nieuw venster geopend).

De Einstein Discovery-dashboarduitbreiding gebruiken

Als u voorspellingen wilt verkennen in een dashboard dat gebruikmaakt van de dashboarduitbreiding Einstein Discovery, selecteert u verschillende markeringen of parameterwaarden in de weergave. Voorspellingen worden bijgewerkt op basis van de data in uw selectie.

Mogelijk moet u zich aanmelden bij het Salesforce-organisatieaccount dat toegang heeft tot de voorspellingsdefinitie, die door de dashboarduitbreiding wordt gebruikt.

In Tableau Desktop moet u zich elke keer dat u de Einstein Discovery-dashboarduitbreiding gebruikt bij uw Salesforce-account aanmelden. Als Salesforce u automatisch afmeldt bij uw sessie, moet u mogelijk de dashboarduitbreiding opnieuw laden (klik op de vervolgkeuzepijl op het uitbreidingsobject en selecteer vervolgens Reload (Opnieuw laden)).

In Tableau Cloud en Tableau Server hoeft u zich slechts één keer aan te melden als uw referenties worden opgeslagen in uw Tableau-accountinstellingen.

Zie Dashboarduitbreidingen gebruiken(Link wordt in een nieuw venster geopend) in Tableau Help en Uitleggen, voorspellen en actie ondernemen met Einstein Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in Salesforce Help voor gerelateerde informatie.

Einstein Discovery-voorspellingen uitlezen

De dashboarduitbreiding bestaat uit drie secties:

• Voorspelling - Het voorspelde resultaat
• Toppredictors: voorwaarden die het voorspelde resultaat beïnvloeden
• Hoe dit te verbeteren: voorgestelde acties om de voorspelde resultaten te verbeteren

De Einstein Discovery-dashboarduitbreiding toevoegen en configureren

Om de Einstein Discovery-dashboarduitbreiding in Tableau te configureren en gebruiken, hebt u het volgende nodig:

• Toegang tot een Salesforce-org en Tableau Desktop, Tableau Server of Tableau Cloud.
• Een Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie die is geïmplementeerd in Salesforce.
• Brondata in Tableau met velden die overeenkomen met de modelvelden die vereist zijn door de Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie.
• Een werkblad in Tableau dat de brondata voor de voorspelling bevat.
• Extra werkbladen die u als filters in het dashboard kunt gebruiken.
• De Einstein Discovery-dashboarduitbreiding in een dashboard.

Om Einstein Discovery-voorspellingen in Tableau te configureren en gebruiken, hebben u en iedereen die voorspellingen in een Tableau-werkmap bekijkt, bepaalde licenties, toegang en machtigingen in Salesforce en Tableau nodig. Zie Vereisten voor toegang voor meer informatie.

Het model en de werkmap klaarmaken

1. Maak en implementeer de Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie die u wilt gebruiken. U kunt ook een voorspellingsdefinitie gebruiken die iemand anders opgesteld en geïmplementeerd heeft. Zie Modellen bouwen, implementeren en beheren(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in het Salesforce-helpcentrum voor meer informatie.
   
2. Maak een Tableau-werkmap die gebruikmaakt van een databron met velden die kunnen worden toegewezen aan alle modelvelden die vereist zijn door de Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie.
3. Maak een werkblad met de brondata voor de dashboarduitbreiding.
   
   Deze brondata moeten alle velden bevatten die volgens de Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie vereist zijn om een uitkomst te voorspellen. Bovendien moeten de brondata overeenkomen met de granulariteit die de Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie verwacht. Als de voorspellingsdefinitie bijvoorbeeld omzet per afzonderlijke order verwacht, moeten uw Tableau-data velden bevatten op detailniveau van afzonderlijke orders.
   
   
   • Werkbladen ondersteunen voorspellingen voor meerdere rijen met data (bulkvoorspellingen). Het werkblad kan de benodigde velden bevatten in de vakken Rijen of Kolommen, of in de eigenschappen van de kaart Markeringen. Het werkblad is niet zichtbaar op het dashboard; een eenvoudige weergave is voldoende. U kunt bijvoorbeeld een teksttabel maken.
     
     
     
     Of een standaard staafdiagram.
     
     
     
     Het werkblad dat als brondata voor het model wordt gebruikt, mag niet meer dan 50.000 rijen met data bevatten. Velden in de weergave kunnen geen namen van meetwaarden of meetwaarden zijn.
     
     
   • Parameters ondersteunen voorspellingen op één rij. Om het werkblad in te stellen, geeft u de parameters in de weergave weer. U hoeft geen velden aan de weergave voor dit werkblad toe te voegen. Bijvoorbeeld:
     
     
     
   
   

4. Maak een of meer werkbladen met visualisaties die u kunt instellen op Gebruiken als filter op het dashboard.
   
   De visualisatie kan een subset van de velden gebruiken die door het model worden gebruikt. Wanneer u op de markeringen in deze weergaven in het dashboard klikt, worden de voorspellingen in de dashboarduitbreiding vernieuwd.
   
   

5. Maak het dashboard. Klik in de sectie Objecten op Zwevend. Vanuit de sectie Werkbladen, sleept u het werkblad met de brondata naar het canvas. Wijzig de grootte van het werkblad en verberg hem, zodat gebruikers deze niet op het dashboard kunnen zien. U kunt ook een of meer bladen naar het canvas slepen, zodat ze als filters in het dashboard kunnen dienen.
   
   
   
   Stel in het menu Sheet Object (Werkbladobject) minimaal één werkblad met een visualisatie in op Gebruiken als filter.

   

De uitbreiding configureren

1. Selecteer Zwevend in de sectie Objecten en sleep vervolgens het Uitbreidingsobject naar het dashboardcanvas. Selecteer in Tableau Exchange Einstein Discovery.
   
   Meld u aan bij uw Salesforce-account. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt er een webpagina geopend met de vraag of u uw Salesforce-account toegang wilt geven tot Tableau. Klik op Toestaan om door te gaan en sluit vervolgens het tabblad in uw browser.
   
   Op Tableau Desktop moet u zich elke keer aanmelden bij uw Salesforce-account wanneer u de Einstein Discovery-dashboarduitbreiding gebruikt. Als Salesforce u automatisch afmeldt bij uw sessie, moet u mogelijk de dashboarduitbreiding opnieuw laden (klik op de vervolgkeuzepijl op het uitbreidingsobject en selecteer vervolgens Reload (Opnieuw laden)). Deze time-outinstelling is configureerbaar. Zie Sessie-instellingen bewerken in profielen(Link wordt in een nieuw venster geopend) (in het Engels) in het Salesforce-helpcentrum voor meer informatie.
   
   In Tableau Cloud en Tableau Server hoeft u zich slechts één keer aan te melden als uw referenties worden opgeslagen in uw Tableau-accountinstellingen.
   
   
2. Configureer de dashboarduitbreiding.
   
   Klik voor Voorspellingsdefinities op Voorspellingen zoeken en selecteer vervolgens de naam van een voorspellingsmodel dat in Salesforce is geïmplementeerd.
   
   Selecteer Werkblad of Parameters om deze in te stellen als brondata voor de voorspellingen. Op het werkblad staan voorspellingen op basis van een geselecteerde markering met geaggregeerde waarden. Parameters ondersteunt interactieve, voorspellende wat-als-analyses op een enkele set invoerwaarden.
   
   Klik voor de optie Werkblad op Selecteer een optie en selecteer vervolgens de naam van het werkblad met de brondata. Voor Parameters is geen andere instelling nodig.
   
   
   
   Klik op Proceed (Doorgaan).
   
   
3. Koppel de velden uit het model aan de velden in het werkblad. De uitbreiding wijst velden indien mogelijk automatisch toe op basis van namen.
   
   Als u toewijzingen wilt toevoegen of wijzigen, klikt u in het zoekvak naast een voorspellingsveld en selecteert u een naam uit de lijst met beschikbare werkbladvelden of parameters.
   
   
   
   U moet alle velden toewijzen om door te gaan naar de volgende set configuratie-instellingen. Ziet u geen overeenkomend veld? Probeer deze stappen voor probleemoplossing.
   
   Klik op Volgende om door te gaan.
   
   
4. Selecteer opties voor de weergave van voorspellingen.
   
   
   
   Prediction Label (Voorspellingslabel): klik op het veld en typ een label dat het resultaat weergeeft die u voorspelt, bijvoorbeeld: waarschijnlijkheid van tijdige levering. Standaard wordt de naam van het geïmplementeerde model weergegeven.
   
   Prediction Score Unit (Voorspellingsscore-eenheid): typ een symbool of tekst die de eenheid voor de voorspellingsscore aangeeft. Bijvoorbeeld %. Als de eenheid vóór de score moet worden weergegeven, selecteert u Unit precedes score (Eenheid staat vóór score). Een valutasymbool (zoals $) komt dan bijvoorbeeld voor een valutabedrag te staan.
   
   Aggregatie: geef aan hoe u de geselecteerde records wilt samenvoegen (Gemiddeld, Mediaan, of Som) in het werkblad met de brondata. Tableau aggregeert uw geselecteerde data tot één set waarden, die als invoer worden ingediend bij de Einstein Discovery-voorspellingsdefinitie. De granulariteit moet overeenkomen met de verwachte granulariteit voor het model.
   
   Toppredictors: geef aan of de belangrijkste predictors die van invloed zijn op de voorspelling, moeten worden weergegeven. U kunt ook opgeven hoeveel toppredictors er weergegeven moeten worden en of de impactwaarden naast elke predictor worden weergegeven.
   
   Beste verbeteringen: geef aan of er informatie moet worden weergegeven over manieren om de waarschijnlijkheid van het voorspelde resultaat te verbeteren. U kunt ook opgeven hoeveel verbeteringen er worden weergegeven en of de impactwaarden naast elke verbetering worden weergegeven. Geef bij Improvement threshold percentage (Verbeteringsdrempelpercentage) een percentage op (0-99) als u wilt dat verbeteringen alleen weergegeven worden als ze de voorspelling met dat percentage verbeteren.
   
   Show prediction warnings (Voorspellingswaarschuwingen tonen): geef aan of er waarschuwingen over het voorspellende model moeten worden weergegeven, zoals ontbrekende waarden in vereiste velden of waarden die buiten de grenzen vallen.
   
   Het kan handig zijn om eerst alles weer te geven en vervolgens te verfijnen wat u uiteindelijk met de doelgroep van uw dashboard gaat delen.
   
   
5. Klik op Gereed. Tableau verzendt de data onmiddellijk naar de Einstein Discovery-doelvoorspellingsdefinitie en geeft vervolgens het resultaat weer.

6. Zorg ervoor dat er in het dashboard minstens één werkblad is ingesteld op Gebruiken als filter. De uitbreiding werkt de voorspellingen bij op basis van de huidige selectie van elk werkblad in het dashboard dat is ingesteld op Gebruiken als filter.

Test uw dashboard door op verschillende markeringen en gebieden in het dashboard te klikken en deze te selecteren (of door verschillende parameterwaarden te selecteren) om te zien welke uitkomst Einstein Discovery voorspelt voor die subset van de data.

Sla de werkmap op in Tableau Cloud of Tableau Server. Of publiceer het dashboard van Tableau Desktop naar uw Tableau Cloud- of Tableau Server-site om deze met meer mensen te delen. Explorers en Viewers met toegang tot dezelfde Salesforce-organisatie en een Einstein Discovery in Tableau-licentie, een Tableau CRM Plus-licentie of een Einstein Predictions-licentie kunnen de uitbreiding gebruiken.

Problemen oplossen met veldtoewijzing

Als een veld dat u wilt gebruiken niet in de lijst met beschikbare velden staat, moet u mogelijk het datatype voor het veld in Tableau controleren.

Einstein Discovery en Tableau herkennen dimensies, metingen en datatypen niet altijd op dezelfde manier. Daarom moet u mogelijk het datatype en de rol (dimensie of meting) in het deelvenster Data van het werkblad wijzigen, zodat deze overeenkomen met de manier waarop Einstein Discovery het veld interpreteert.

1. Sluit het venster Uitbreiding: Einstein Discovery.
2. Ga naar het werkblad met brondata. Wijzig in het deelvenster Data het datatype en de rol van een problematisch veld in Tableau, zodat deze overeenkomen met het datatype en de rol van het Einstein Discovery-veld in de toewijzingsinstellingen. Nadat u het datatype of de rol hebt gewijzigd, moet u de onjuiste velden in de weergave vervangen door de bijgewerkte velden uit het deelvenster Data.
3. Klik in het dashboard op het vervolgkeuzemenu voor de uitbreiding en selecteer vervolgens Configureren. Ga naar de instellingen voor veldtoewijzing en selecteer de velden uit de lijst.
   
4. Als u nog steeds niet de velden ziet die u verwacht in de lijst, ga dan terug naar het werkblad met de brondata. Verwijder de velden die ontbreken voor toewijzing van de kaart Markeringen of de vakken Rijen of Kolommen.
   
   Sleep vervolgens de ontbrekende velden uit het deelvenster Data naar Knopinfo op de kaart Markeringen.
   
   
5. Herhaal stap 3 om de velden te selecteren die u wilt toewijzen.