Datums belastingjaar
In sommige situaties moet een datumveld worden uitgedrukt in termen van het boekjaar van een organisatie. Kalenderjaren lopen van 1 januari tot en met 31 december, maar het boekjaar van een organisatie kan in een andere maand beginnen. Het boekjaar van een bedrijf kan bijvoorbeeld lopen van 1 juni tot en met 31 mei. In dergelijke gevallen is het passend om sommige datumwaarden in een weergave weer te geven met behulp van fiscale equivalenten (boekjaar, fiscaal kwartaal en fiscaal weeknummer) in plaats van hun kalenderequivalenten.
Volg deze stappen om de maand van de start van het boekjaar voor een databron in te stellen:
Klik met de rechtermuisknop (control-klik op Mac) op de databron in het venster Data om het dialoogvenster Datumeigenschappen te openen.
Stel het veld Start van boekjaar in op de juiste maand.
Voor elke datumdimensie stelt u de startmaand van het boekjaar afzonderlijk in. In het venster Data klikt u met de rechtermuisknop op een datumdimensie (Ctrl-klik op Mac) en selecteert u Standaardeigenschappen > Start van boekjaar.
Of een bepaald niveau van een datumdimensie wordt beïnvloed door het gebruik van de fiscale kalender hangt af van het specifieke geval.
| Datumniveau | Wanneer omgezet naar fiscaal |
|---|---|
| Jaar | Geeft het boekjaar weer. Als Start van boekjaar bijvoorbeeld is ingesteld op april, wordt het jaar voor de datum 1 juni 2004 weergegeven als boekjaar 2005. |
| Kwartaal | Het Kwartaal weerspiegelt het fiscale kwartaal. Als Start van boekjaar bijvoorbeeld is ingesteld op april, wordt het kwartaal voor de datum 1 juni 2004 weergegeven als Q1. |
| Maand | Geen gedragsverandering. De kalendermaand is gelijk aan de fiscale maand. |
| Dag | Geen gedragsverandering. De kalenderdag is gelijk aan de fiscale dag. |
| Uur | Geen gedragsverandering. Het kalenderuur is gelijk aan het fiscale uur. |
| Minuut | Geen gedragsverandering. De kalenderminuut is gelijk aan de fiscale minuut. |
| Seconde | Geen gedragsverandering. De kalenderseconde is gelijk aan de fiscale seconde. |
| Weeknummer | Het weeknummer geeft het fiscale weeknummer weer. Als Start van boekjaar bijvoorbeeld is ingesteld op april, wordt het weeknummer voor de datum 1 april 2004 weergegeven als 1. |
| Weekdag | Geen gedragsverandering. De kalenderweekdag is dezelfde als de fiscale weekdag. |
| MM/YYYY | Geen gedragsverandering. Deze datumopmaak geeft altijd kalenderdata weer, zelfs als er een boekjaar is toegewezen. |
| M/D/Y | Deze datumopmaak geeft altijd Kalenderdata weer, zelfs als er een boekjaar is toegewezen. |
De enige datumniveaus die expliciet aangeven dat de fiscale kalender in gebruik is, zijn het niveau Jaar en Kwartaal. Concreet worden boekjaren en kwartalen weergegeven met het FY-voorvoegsel. Dit geldt echter niet voor fiscale maanden of weeknummers, die niet worden weergegeven met speciale fiscale markeringen.
Boekjaaraanduidingen voor een bepaalde datumdimensie worden toegepast op alle instanties van het veld in de Tableau-werkmap. Fiscale datums kunnen alleen worden toegepast op dimensies in een relationele databron.
De opmaak van het boekjaar wordt toegepast op alle datumopmaak die een jaar of een jaar en een kwartaal bevatten. In het bijzonder als u een aangepaste datumopmaak toepast en alleen de tijdelijke aanduidingen "y" en "q" gebruikt, zal elk jaar worden voorafgegaan door FY .
Datumniveaus
Wanneer een datumdimensie een fiscale kalender gebruikt, geven alleen de volgende gedeelten van datums en afkappingen in de weergave de fiscale kalender weer:
| Gedeelte van datums of afkapping | Bij gebruik van een fiscale kalender |
| Jaargedeelte van de datum | Als Start van boekjaar is ingesteld op april, dan wordt het jaar voor de datum 1 juni 2004 weergegeven als FY 2005. |
| Kwartaalgedeelte van de datum | Als Start van boekjaar is ingesteld op april, zou het kwartaal voor de datum 1 juni 2004 Q1 zijn. |
| Weeknummergedeelte van de datum | Als Start van boekjaar is ingesteld op april, zou het weeknummer voor de datum 1 april 2004 1 zijn. |
| Afkapping jaardatum | Als Start van boekjaar is ingesteld op mei, zou de datum 1 juni 2004 1 mei 2004 worden. |
| Afkapping van de kwartaaldatum | Als Start van boekjaar is ingesteld op juli, wordt de datum 1 juni 2004 1 april 2004. |