릴리스 2021.1부터 Tableau Desktop을 Customer Data Platform에 연결하고 Customer Data Platform의 데이터를 새로 고칠 수 있습니다. Tableau Desktop을 Salesforce Customer Data Platform에 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.
참고: Salesforce_CDP 커넥터의 이름이 Customer Data Platform으로 점진적으로 변경됩니다. 이 문서에는 두 이름이 모두 사용됩니다.
1단계: Customer Data Platform .taco 파일 설치
참고: 이 단계는 버전 2021.1~2021.3에 적용됩니다. 버전 2021.4부터는 Salesforce_CDP.taco 파일이 자동으로 설치됩니다.
충돌을 방지하기 위해 이전에 설치된 모든 Salesforce_CDP.taco 파일을 제거하거나 이름을 변경하십시오. Tableau Desktop.taco 파일은 다음 위치에 설치됩니다.
- MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
- Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors
Tableau Exchange 커넥터 사이트(Customer Data Platform 커넥터)에서 최신 Customer Data Platform 커넥터(Salesforce_CDP.taco 파일)를 다운로드합니다.
.taco 파일을 Tableau 커넥터 디렉터리로 이동합니다.
Windows:
C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\ConnectorsmacOS:
/Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors
2단계: Customer Data Platform JDBC 드라이버 설치
Salesforce CDP GitHub 사이트(Salesforce CDP-jdbc)에서 최신 JDBC 드라이버(Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar 파일)를 다운로드합니다.
다운로드한 Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar 파일을 다음 위치로 이동합니다.
Windows:
C:\Program Files\Tableau\DriversmacOS:
/Users/[user]/Library/Tableau/Drivers
3단계: Customer Data Platform에서 연결된 앱 설치
관리자 사용자로 Customer Data Platform 조직에 로그인합니다.
Setup(설정)으로 이동하고 OAuth custom scopes(OAuth 사용자 지정 범위)를 검색합니다.
New Custom Scope(새 사용자 지정 범위)를 선택하고 cdpquery 및 cdpprofile이라는 이름의 사용자 지정 범위 2개를 만듭니다.
Salesforce CDP Tableau 연결을 연결된 앱의 연결로 설치하려면 웹 브라우저에 다음 URL을 붙여 넣습니다.
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=3MVG9VeAQy5y3BQVJqaUbFmV5jd8imcck2K5idmrTTGocSu9qZZ6qkbuEkxECKVYwmzm3WgvxkujqsxZDcBpL&redirect_uri=http://localhost:55555/Callback
Allow(허용)를 선택합니다.
액세스가 허용되면 Customer Data Platform Tableau 연결이 연결된 앱에 추가됩니다.
Setup(설정)으로 이동하고 Connected Apps OAuth Usage(연결된 앱 OAuth 사용)를 검색합니다.
Customer Data Platform 커넥터 Tableau 연결 옆에서 Install(설치)을 선택합니다.
Install(설치)을 선택하여 확인합니다.
연결된 앱이 설치되면 Setup(설정) App Manager(앱 관리자) Salesforce CDP Manage OAuth Custom Scopes(OAuth 사용자 지정 범위 관리)로 이동합니다.
OAuth Custom Scopes(OAuth 사용자 지정 범위)로 아래로 스크롤하고 cdpprofile 및 cdpquery 확인란을 선택한 다음 Save(저장)를 클릭합니다.
4단계: 높은 보증 세션 사용
높은 보증 세션을 사용하도록 설정하여 연결된 앱을 안전하게 유지할 수 있습니다. 이 세션 정책은 연결된 앱에 로그인하는 사용자에게 다단계 인증을 통해 ID를 확인할 것을 요구합니다.
Customer Data Platform의 Setup(설정), App Manager(앱 관리자), Salesforce CDP에서 Edit Policies(정책 편집)를 선택합니다.
Session Policies(세션 정책)에서 High assurance session required(높은 보증 세션 필요) 확인란을 선택합니다.
Save(저장)를 선택합니다. 이제 높은 보증 구성이 사용됩니다.
5단계: Tableau Desktop에서 Customer Data Platform에 연결
Tableau Desktop(2021.1 이상)을 시작합니다.
연결, 서버로 이동하고 Salesforce CDP를 선택합니다.
Salesforce CDP 대화 상자의 Authentication(인증) 섹션에서 OAuth가 선택되어 있고 OAuth instance URL(OAuth 인스턴스 URL) 섹션에서 https://login.salesforce.com이 선택되어 있는지 확인합니다.
Sign In(로그인)을 선택하여 웹 브라우저에서 패널을 엽니다.
사용자 이름 및 비밀번호를 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
Allow(허용)를 선택합니다.
브라우저 패널을 닫습니다.
이제 Tableau Desktop이 Customer Data Platform에 연결되었고 Tableau 작업을 수행할 수 있습니다.
다음 단계
액셀러레이터를 사용하여 데이터 인사이트를 빠르게 확보
액셀러레이터를 사용하여 데이터를 빠르게 시각화할 수 있습니다. Tableau 액셀러레이터는 미리 작성된 대시보드로, 데이터 분석을 빠르게 시작하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 액셀러레이터는 특정 산업 및 엔터프라이즈 응용 프로그램에 맞춰집니다. 사용자 고유의 데이터로 바꿀 수 있는 샘플 데이터로 구축되므로 최소한의 설정으로 인사이트를 얻을 수 있습니다. 액셀러레이터는 Tableau Exchange에서 사용할 수 있습니다. 액셀러레이터에 대한 자세한 내용은 액셀러레이터를 사용하여 빠르게 데이터 시각화를 참조하십시오. 다음과 같은 Customer Data Platform 액셀러레이터를 사용해 볼 수 있습니다.
ID 확인 액셀러레이터
ID 확인 액셀러레이터를 사용하면 Customer Data Platform에서 ID 확인을 해당하는 비즈니스 맞게 사용하는 방법을 탐색할 수 있습니다. 수집된 원본, 통합된 개인에 대한 기여도 및 구성을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce CDP Identity Resolution을 참조하십시오.
CDP 이메일 마케팅 캠페인 액셀러레이터
CDP 이메일 마케팅 캠페인 액셀러레이터를 사용하면 이메일 캠페인의 전체적인 효율성을 모니터링할 수 있습니다. 전환율이 가장 높은 캠페인, 시간대별 이메일 추세 등을 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce CDP Email Marketing Campaigns를 참조하십시오.
Salesforce CDP 고객 참여 액셀러레이터
마케팅 및 영업 팀을 위한 이 액셀러레이터는 다음과 같은 채널 전체에서 고객의 참여 수준을 포괄적으로 보여주는 탐색용 대시보드입니다.
- 영업
- 이메일
- 메시지(SMS)
- 웹 사이트
- 푸시 알림
이 액셀러레이터는 고객 상호 작용에 가장 좋은 채널을 선택하고 관련된 메시징을 개발하며 긍정적인 고객 경험을 만들어 충성도 및 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 Salesforce CDP Customer Engagement를 참조하십시오.
참고 항목:
- Salesforce 도움말: Customer Data Platform에서 Tableau 설정
- Salesforce 도움말: Tableau의 Customer Data Platform 데이터 사용