Tableau Desktop을 Salesforce Data Cloud에 연결

적용 대상: Data Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep

Tableau Desktop(버전 2023.2 이상)

Salesforce는 새로운 Salesforce Data Cloud 커넥터를 도입했습니다. 새로운 Tableau 커넥터를 사용해 Data Cloud와 Tableau Desktop을 원활하게 연결할 수 있습니다. Salesforce Data Cloud 커넥터는 Tableau Cloud, Tableau Desktop 및 Tableau Prep에서 사용할 수 있습니다.

참고: Tableau Desktop UI에는 이전 Customer Data Platform 커넥터와 새 Salesforce Data Cloud 커넥터가 모두 표시됩니다. 2023년 10월에 Customer Data Platform 커넥터가 사용 중단되면 Tableau Desktop UI에 Customer Data Platform 커넥터(사용 중단)가 표시됩니다.

Data Cloud 커넥터의 장점

  • 이 커넥터는 Tableau Desktop 설치에 자동으로 포함되며 Taco 파일 및 JDBC 드라이버로 커넥터를 설치하는 추가 단계가 없어집니다.
  • 이 커넥터는 데이터 공간을 자동으로 인식하고 Tableau 연결 UI에서 개체 API 이름 대신 개체 레이블을 표시하는 등 사용성이 향상됩니다.
  • 커넥터는 가속화된 쿼리로 구동됩니다.

참고: Data Cloud 커넥터를 사용하려면 Tableau Desktop 2023.2가 필요합니다.

기존 통합 문서 마이그레이션

기존 통합 문서를 Salesforce Data Cloud 커넥터로 마이그레이션하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Tableau Desktop 2023.2 이상을 시작합니다.

2. 데이터, 새 데이터 원본을 선택합니다.

3. 데이터 공간 = 기본값을 선택합니다. 그러면 Data Cloud 커넥터에 연결됩니다.

참고: 데이터 공간은 Data Cloud에서 데이터의 논리적 분리를 나타냅니다. 이전 커넥터를 사용하여 통합 문서를 작성할 때 2023년 6월 릴리스 이전에는 데이터 공간 개념이 없었기 때문에 Data Cloud의 모든 데이터를 사용했습니다. 따라서 정확히 동일한 통합 문서를 다시 생성하려면 고객이 데이터 공간 = 기본값을 사용하는 것이 좋습니다.

4. 관계를 추가하여 데이터 모델을 다시 만듭니다.

6. 데이터 원본 바꾸기를 선택합니다.

7. 메시지가 표시되면 확인을 선택합니다.

8. 측정값과 차원을 바꿉니다. 그러면 새 데이터 원본에 연결됩니다.

9. 이전 데이터 원본을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 닫기를 선택하여 이전 데이터 원본을 제거합니다.

Tableau Desktop(버전 2023.1 이하)

경고: Customer Data Platform 커넥터는 2023년 10월에 사용이 중단됩니다. 사용 중지되기 전까지는 이 커넥터를 사용할 수 있습니다. 커넥터가 사용 중지된 후에는 Tableau 사용자 인터페이스에서 제거되며 이 커넥터를 사용하는 모든 데이터 원본이 더 이상 예상대로 작동하지 않게 됩니다. 일반적으로 더 이상 사용되지 않는 커넥터는 사용이 중단된 후 1~2번째 릴리스에서 사용 중지됩니다.

신규 사용자: 신규 사용자인 경우 기본 제공되는 Salesforce Data Cloud 커넥터를 사용할 수 있습니다.

1단계: Salesforce Data Cloud .taco 파일 설치

참고: 이 단계는 버전 2021.1~2021.3에 적용됩니다. 버전 2021.4부터는 Salesforce_CDP.taco 파일이 자동으로 설치됩니다.

  1. 충돌을 방지하기 위해 이전에 설치된 모든 Salesforce_CDP.taco 파일을 제거하거나 이름을 변경하십시오. Tableau Desktop.taco 파일은 다음 위치에 설치됩니다.

    • MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Tableau Exchange 커넥터 사이트(Customer Data Platform 커넥터)에서 최신 Salesforce Data Cloud 커넥터(Salesforce_CDP.taco 파일)를 다운로드합니다.

  3. .taco 파일을 Tableau 커넥터 디렉터리로 이동합니다.

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

2단계: Salesforce Data Cloud JDBC 드라이버 설치

참고: Desktop용 Tableau 버전 2023.1은 JDBC 드라이버 버전 18 이상과만 호환됩니다.

  1. Salesforce CDP GitHub 사이트(Salesforce CDP-jdbc)에서 최신 JDBC 드라이버(Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar 파일)를 다운로드합니다.

  2. 다운로드한 Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar 파일을 다음 위치로 이동합니다.

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    참고: 폴더를 보려면 숨기기 취소하십시오.

3단계: 높은 보증 세션 사용

높은 보증 세션을 사용하도록 설정하여 연결된 앱을 안전하게 유지할 수 있습니다. 이 세션 정책은 연결된 앱에 로그인하는 사용자에게 다단계 인증을 통해 ID를 확인할 것을 요구합니다.

    1. CDP 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.
    2. Salesforce Data Cloud에서 App Manager(앱 관리자)를 검색합니다.
    3. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 목록에서 Salesforce CDP Tableau Connection(Salesforce CDP Tableau 연결)을 검색합니다.
    4. Manage(관리)를 선택합니다.

    중요: Salesforce CDP Tableau Connection(Salesforce CDP Tableau 연결)에 대한 드롭다운만 클릭해야 합니다!

     

    1. Edit Policies(정책 편집)를 선택합니다.

    1. Session Policies(세션 정책)에서 High assurance session required(높은 보증 세션 필요) 확인란을 선택합니다.

    1. Save(저장)를 선택합니다. 이제 높은 보증 구성이 사용됩니다.

4단계: Tableau Desktop에서 Salesforce Data Cloud에 연결

  1. Tableau Desktop(2021.1 이상)을 시작합니다.

  2. 연결, 서버로 이동하고 Salesforce CDP를 선택합니다.

  3. Salesforce CDP 대화 상자의 Authentication(인증) 섹션에서 OAuth가 선택되어 있고 OAuth instance URL(OAuth 인스턴스 URL) 섹션에서 https://login.salesforce.com이 선택되어 있는지 확인합니다.

  4. Sign In(로그인)을 선택하여 웹 브라우저에서 패널을 엽니다.

  5. 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.

  6. Allow(허용)를 선택합니다.

  7. 브라우저 패널을 닫습니다.

    이제 Tableau Desktop이 Salesforce Data Cloud에 연결되었고 Tableau 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 단계

액셀러레이터를 사용하여 데이터 인사이트를 빠르게 확보

액셀러레이터를 사용하여 데이터를 빠르게 시각화할 수 있습니다. Tableau 액셀러레이터는 미리 작성된 대시보드로, 데이터 분석을 빠르게 시작하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 액셀러레이터는 특정 산업 및 엔터프라이즈 응용 프로그램에 맞춰집니다. 사용자 고유의 데이터로 바꿀 수 있는 샘플 데이터로 구축되므로 최소한의 설정으로 인사이트를 얻을 수 있습니다. 액셀러레이터는 Tableau Exchange에서 사용할 수 있습니다. 액셀러레이터에 대한 자세한 내용은 액셀러레이터를 사용하여 빠르게 데이터 시각화를 참조하십시오. 다음과 같은 Salesforce Data Cloud 액셀러레이터를 사용해 볼 수 있습니다.

Salesforce Data Cloud Identity Resolution 액셀러레이터

ID 확인 액셀러레이터를 사용하면 Salesforce Data Cloud에서 ID 확인을 해당하는 비즈니스 맞게 사용하는 방법을 탐색할 수 있습니다. 수집된 원본, 통합된 개인에 대한 기여도 및 구성을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce Data Cloud Identity Resolution을 참조하십시오.

Salesforce Data Cloud Email Marketing Campaign 액셀러레이터

CDP 이메일 마케팅 캠페인 액셀러레이터를 사용하면 이메일 캠페인의 전체적인 효율성을 모니터링할 수 있습니다. 전환율이 가장 높은 캠페인, 시간대별 이메일 추세 등을 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce Data Cloud Email Marketing Campaigns를 참조하십시오.

Salesforce Data Cloud Customer Engagement 액셀러레이터

마케팅 및 영업 팀을 위한 이 액셀러레이터는 다음과 같은 채널 전체에서 고객의 참여 수준을 포괄적으로 보여주는 탐색용 대시보드입니다.

  • 영업
  • 이메일
  • 메시지(SMS)
  • 웹 사이트
  • 푸시 알림

이 액셀러레이터는 고객 상호 작용에 가장 좋은 채널을 선택하고 관련된 메시징을 개발하며 긍정적인 고객 경험을 만들어 충성도 및 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 Salesforce Data Cloud Customer Engagement를 참조하십시오.

 

참고 항목:

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