Applicabile a: Desktop, Prep

A partire dalla versione 2021.1, Tableau Desktop supporta la connessione e l'aggiornamento dei dati dalla Customer Data Platform. Completa le seguenti fasi per connettere Tableau Desktop a Salesforce Customer Data Platform.

Nota: il connettore Salesforce_CDP verrà gradualmente rinominato Customer Data Platform. Questo documento usa entrambi i nomi.

Fase 1. Installare il file .taco di Customer Data Platform

Nota: questa fase si applica alle versioni 2021.1-2021.3. A partire dalla versione 2021.4, il file Salesforce_CDP.taco viene installato automaticamente.

  1. Rimuovi o rinomina gli eventuali file Salesforce_CDP.taco installati in precedenza per evitare conflitti. I file .taco di Tableau Desktop vengono installati nei percorsi seguenti:

    • MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Scarica il connettore Customer Data Platform più recente (file Salesforce_CDP.taco) dal sito dei connettori di Tableau Exchange: Customer Data Platform Connector.

  3. Sposta il file .taco nella directory dei connettori di Tableau:

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Fase 2. Installare il driver JDBC di Customer Data Platform

  1. Scarica il driver JDBC più recente (file Salesforce-CDP-jdbc-[versione].jar) dal sito GitHub di Salesforce CDP: Salesforce-CDP-jdbc .

  2. Sposta il file Salesforce-CDP-jdbc-[versione].jar scaricato nel percorso seguente:

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

Fase 3. Configurare un'app connessa in Customer Data Platform

  1. Accedi alla tua organizzazione Customer Data Platform come utente amministratore.

  2. Vai a Configurazione quindi cerca Ambiti personalizzati OAuth.

  3. Seleziona Nuovo ambito personalizzato e crea due ambiti personalizzati denominati cdpquery e cdpprofile.

  4. Per installare la connessione Salesforce CDP a Tableau come connessione nell'app connessa, incolla il seguente URL nel browser web:

    https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=3MVG9VeAQy5y3BQVJqaUbFmV5jd8imcck2K5idmrTTGocSu9qZZ6qkbuEkxECKVYwmzm3WgvxkujqsxZDcBpL&redirect_uri=http://localhost:55555/Callback

  5. Seleziona Consenti.

    Una volta consentito l'accesso, la connessione Customer Data Platform a Tableau viene aggiunta alle app connesse.

  6. Vai a Configurazione e cerca Utilizzo OAuth delle app connesse .

  7. Seleziona Installa accanto a Connettore Customer Data Platform per la Connessione Tableau.

  8. Seleziona Installa per confermare.

  9. Dopo aver installato l'app connessa, vai a Configurazione > App Manager,Salesforce CDP Gestisci ambiti personalizzati OAuth .

  10. Scorri verso il basso fino a Ambiti personalizzati OAuth, seleziona le caselle di controllo cdpprofile e cdpquery, quindi fai clic su Salva.

Fase 4. Abilitare una sessione High Assurance

Puoi abilitare una sessione High Assurance per assicurarti che l'applicazione connessa sia sicura. Questo criterio di sessione richiede agli utenti di verificare la propria identità con l'autenticazione a più fattori quando accedono all'app connessa.

  1. Nella Customer Data Platform, sotto Configurazione, App Manager, Salesforce CDP, seleziona Modifica criteri.

  2. Sotto Criteri di sessione, seleziona la casella di controllo Richiesta sessione High Assurance.

  3. Seleziona Salva. Ora la configurazione High Assurance è abilitata.

Fase 5. Connettersi a Customer Data Platform in Tableau Desktop

  1. Lancia Tableau Desktop (2021.1 o versione successiva).

  2. Vai a Connetti,A un server e seleziona Salesforce CDP.

  3. Nella finestra di dialogo Salesforce CDP, verifica che OAuth sia selezionato nella sezione Autenticazione e che https://login.salesforce.com sia selezionato nella sezione URL dell'istanza OAuth.

  4. Seleziona Accedi per aprire un riquadro in un browser web.

  5. Accedi a Salesforce con il tuo nome utente e la password.

  6. Seleziona Consenti.

  7. Chiudi il riquadro del browser.

    Tableau Desktop è ora connesso a Customer Data Platform e puoi eseguire le operazioni di Tableau.

Fasi successive

Utilizzare gli acceleratori per informazioni rapide sui dati

Puoi visualizzare rapidamente i tuoi dati utilizzando gli acceleratori. Gli acceleratori Tableau sono dashboard preconfigurate che ti aiutano a iniziare rapidamente l'analisi dei dati. Realizzati su misura per applicazioni di settori e aziende specifiche. Gli acceleratori sono realizzati con dati campione che è possibile sostituire con i tuoi dati, per consentirti di scoprire informazioni dettagliate con una configurazione minima. Gli acceleratori sono disponibili su Tableau Exchange. Per ulteriori informazioni sugli acceleratori, consulta Utilizzare gli acceleratori per visualizzare rapidamente i dati. Ti consigliamo di provare alcuni dei seguenti acceleratori Customer Data Platform.

Acceleratore di risoluzione identità

Puoi utilizzare l'acceleratore di risoluzione identità per scoprire come funziona la risoluzione dell'identità in Customer Data Platform per la tua azienda. Puoi visualizzare le origini inserite, il modo in cui contribuiscono a individui unificati e la loro composizione. Per maggiori informazioni, consulta Risoluzione delle identità in Salesforce CDP.

Acceleratore Campagne di marketing e-mail CDP

Con l'acceleratore Campagne di marketing e-mail CDP puoi monitorare l'efficienza delle tue campagne e-mail in tutte le fasi. Puoi esplorare le campagne con la conversione più elevata, le tendenze delle e-mail nel tempo e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consulta Campagne di marketing e-mail Salesforce CDP.

Acceleratore per il Coinvolgimento del cliente Salesforce CDP

Questo acceleratore è una dashboard esplorativa completa che fornisce ai team di marketing e delle vendite una vista olistica del livello di coinvolgimento dei clienti tra i seguenti canali.

  • Vendite
  • E-mail
  • Messaggi (SMS)
  • Sito web
  • Notifiche push

L'acceleratore aiuta questi team a selezionare i canali più adatti per interagire con il cliente, sviluppare messaggistica pertinente e creare esperienze del cliente positive per aumentare la fidelizzazione. Per maggiori informazioni, consulta Coinvolgimento del cliente Salesforce CDP.

 

Vedi anche:

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