Connecter Tableau Desktop à Salesforce Data Cloud

S'applique à : Data Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep

Tableau Desktop (version 2023.2 et versions ultérieures)

Salesforce a introduit un nouveau connecteur Salesforce Data Cloud. Le nouveau connecteur Tableau connecte Data Cloud et Tableau Desktop de manière transparente. Le connecteur Salesforce Data Cloud est disponible pour Tableau Cloud, Tableau Desktop et Tableau Prep.

Remarque : l'interface utilisateur de Tableau Desktop affiche à la fois l'ancien connecteur Customer Data Platform et le nouveau connecteur Salesforce Data Cloud. La date d'obsolescence du connecteur Customer Data Platform est fixée à octobre 2023 et l'interface utilisateur de Tableau Desktop affichera « Connecteur Customer Data Platform (obsolète) ».

Avantages du connecteur Data Cloud

  • Le connecteur est automatiquement inclus dans une installation de Tableau Desktop et élimine l'étape supplémentaire d'installation du connecteur avec un fichier Taco et un pilote JDBC.
  • Le connecteur prend en charge les espaces de données avec une convivialité améliorée et affiche l'étiquette de l’objet dans l'interface utilisateur de connexion de Tableau au lieu du nom de l'API de l'objet.
  • Le connecteur est alimenté par des requêtes accélérées.

Remarque : Tableau Desktop 2023.2 est requis pour utiliser le connecteur Data Cloud.

Migrer les classeurs existants

Effectuez les étapes suivantes pour migrer vos classeurs existants vers le connecteur Salesforce Data Cloud.

1. Lancez Tableau Desktop 2023.2 ou version ultérieure.

2. Sélectionnez Données, Nouvelle source de données.

3. Sélectionnez Espace de données = Par défaut. Vous êtes maintenant connecté au connecteur Data Cloud.

Remarque : les espaces de données représentent une ségrégation logique des données dans Data Cloud. Si vous avez créé votre classeur à l'aide de l'ancien connecteur, vous avez utilisé TOUTES les données dans Data Cloud car le concept d'espaces de données n'existait pas avant la version du 23 juin. Par conséquent, pour recréer exactement le même classeur, nous recommandons aux clients d'utiliser Espace de données = Par défaut.

4. Recréez votre modèle de données en ajoutant des relations.

6. Sélectionnez Remplacer la source de données.

7. Sélectionnez OK lorsque que vous y êtes invité.

8. Remplacez les mesures et les dimensions. Vous êtes maintenant connecté à la nouvelle source de données.

9. Faites un clic droit sur l’ancienne source de données pour la supprimer, puis sélectionnez Fermer.

Tableau Desktop (version 2023.1 et versions antérieures)

Avertissement : le connecteur Customer Data Platform sera obsolète en octobre 2023. Vous pouvez utiliser le connecteur jusqu'à ce qu'il soit retiré. Une fois obsolète, le connecteur est supprimé de l'interface utilisateur de Tableau et toutes les sources de données utilisant ce connecteur ne fonctionneront plus comme prévu. En règle générale, un connecteur obsolète est retiré 1 à 2 versions après sa déclaration d’obsolescence.

Nouveaux utilisateurs : Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez utiliser le connecteur Salesforce Data Cloud intégré.

Étape 1 : Installer le fichier .taco Salesforce Data Cloud

Remarque : cette étape s’applique aux versions 2021.1–2021.3. À partir de la version 2021.4, le fichier Salesforce_CDP.taco est automatiquement installé.

  1. Supprimez ou renommez tous les fichiers Salesforce_CDP.taco précédemment installés pour éviter les conflits. Les fichiers Tableau Desktop.taco sont installés aux emplacements suivants :

    • MacOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Téléchargez le connecteur Salesforce Data Cloud (fichier Salesforce_CDP.taco) depuis le site Connecteurs Tableau Exchange : Connecteur Customer Data Platform.

  3. Déplacez le fichier .taco vers le répertoire du connecteur Tableau :

    • Windows : C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS : /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Étape 2 : Installation du pilote Salesforce Data Cloud JDBC

Remarque : Tableau version 2023.1 pour Desktop est uniquement compatible avec la version 18 et supérieure du pilote JDBC.

  1. Téléchargez le pilote JDBC le plus récent (fichier Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar) depuis le site Salesforce CDP GitHub : Salesforce-CDP-jdbc.

  2. Déplacez le fichier téléchargé Salesforce-CDP-jdbc-[version].jar vers l'emplacement suivant :

    • Windows : C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS : /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    Remarque : affichez les dossiers pour les consulter.

Étape 3 : Activation d’une session High Assurance

Vous pouvez activer une session High Assurance pour vous assurer que votre application connectée est sécurisée. Cette politique de session exige que les utilisateurs vérifient leur identité avec une authentification multifacteur lorsqu'ils ouvrent une session sur l'application connectée.

    1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu'administrateur CDP.
    2. Dans Salesforce Data Cloud, recherchez App Manager.
    3. Dans la recherche rapide de la configuration, recherchez Connexion Salesforce CDP Tableau dans la liste.
    4. Sélectionnez Gérer.

    IMPORTANT : assurez-vous de cliquer sur le menu déroulant de Connexion Salesforce CDP Tableau uniquement.

     

    1. Sélectionnez Modifier les politiques.

    1. Sous Politiques de session, cochez la case Session High Assurance requise.

    1. Sélectionnez Enregistrer . La configuration de High Assurance est maintenant activée.

Étape 4 : Connexion à Salesforce Data Cloud dans Tableau Desktop

  1. Lancez Tableau Desktop (2021.1 et versions ultérieures).

  2. Accédez à Connexion, À un serveur et sélectionnez Salesforce CDP.

  3. Dans la boîte de dialogue Salesforce CDP, confirmez que OAuth est sélectionné dans la section Authentification et que https://login.salesforce.com est sélectionné dans la section URL de l'instance OAuth.

  4. Sélectionnez Connexion pour ouvrir un volet dans un navigateur Web.

  5. Connectez-vous à Salesforce avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

  6. Sélectionnez Autoriser.

  7. Fermez le volet du navigateur.

    Tableau Desktop est désormais connecté à Salesforce Data Cloud et vous pouvez effectuer des opérations Tableau.

Étapes suivantes

Utiliser des accélérateurs pour des informations rapides sur les données

Vous pouvez visualiser rapidement vos données à l'aide d'accélérateurs. Les accélérateurs Tableau sont des tableaux de bord prédéfinis conçus pour vous aider à démarrer directement l'analyse des données. Ces accélérateurs sont conçus sur mesure pour des secteurs d’activité et des applications métier spécifiques. Ils sont créés avec des exemples de données que vous pouvez remplacer par vos propres données, ce qui vous permet de découvrir des informations exploitables avec une configuration minimale. Des accélérateurs sont disponibles sur Tableau Exchange. Pour plus d'informations sur les accélérateurs, voir Utiliser des accélérateurs pour visualiser rapidement les données. Vous souhaiterez peut-être essayer certains des accélérateurs Salesforce Data Cloud.

Accélérateur de résolution de l'identité Salesforce Data Cloud

Vous pouvez utiliser l'accélérateur de résolution de l’identité pour découvrir comment fonctionne la résolution de l'identité dans Salesforce Data Cloud pour votre entreprise. Vous pouvez afficher vos sources ingérées, leur contribution à des individus unifiés ainsi que leur composition. Pour plus d'informations, consultez Résolution de l’identité Salesforce Data Cloud.

Accélérateur de campagne de marketing par e-mail Salesforce Data Cloud

Avec l'accélérateur CDP Email Marketing Campaign, vous pouvez surveiller l'efficacité de vos campagnes par e-mail de bout en bout. Vous pouvez explorer les campagnes qui ont le taux de conversion le plus élevé, les tendances des e-mails au fil du temps, etc. Pour plus d'informations, consultez Campagnes marketing par e-mail Salesforce Data Cloud.

Accélérateur de l’engagement client Salesforce Data Cloud

Cet accélérateur est un tableau de bord exploratoire qui fournit aux équipes marketing et commerciales une vue complète des niveaux d'engagement des clients sur les canaux suivants.

  • Ventes
  • E-mail
  • Messagerie (SMS)
  • Site Web
  • Notifications push

L'accélérateur aide ces équipes à sélectionner les meilleurs canaux pour interagir avec le client, développer des messages pertinents et créer des expériences client positives susceptibles d’accroître la fidélité et la rétention. Pour plus d'informations, consultez Engagement client l’Salesforce Data Cloud.

 

Voir également :

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