Fechas fiscales
En algunas situaciones, se debe expresar un campo de fecha en términos del año fiscal de una organización. Los años de calendario abarcan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero el año fiscal de una organización puede comenzar en un mes diferente. Por ejemplo, el año fiscal de una empresa podría ir desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo. En esos casos, es adecuado mostrar algunos valores de datos en una vista usando equivalentes fiscales (Año fiscal, Trimestre fiscal y Número de semana fiscal) en lugar de sus equivalentes de calendario.
Para definir el mes de inicio del año fiscal de una fuente de datos, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos (Control clic en un Mac) en el panel Datos para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de fecha.
Configure el campo Inicio del año fiscal en el mes correspondiente.
Establezca el mes de inicio de cada año fiscal por cada dimensión de fecha por separado. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en una dimensión de fecha (Ctrl+clic en un Mac) y seleccione Propiedades predeterminadas > Inicio del año fiscal.
Si un nivel dado de una dimensión de fecha se ve afectado por el uso del calendario fiscal depende de cada caso.
| Nivel de fecha | Convertido a fiscal |
|---|---|
| Año | Refleja el año fiscal. Por ejemplo, si Inicio del año fiscal está configurado en abril, el año para la fecha 1 de junio de 2004 se mostrará como AF 2005. |
| Trimestre | El trimestre refleja el trimestre fiscal. Por ejemplo, si Inicio del año fiscal está configurado en abril, el trimestre para la fecha 1 de junio de 2004 será el primer trimestre. |
| Mes | No hay cambio en el comportamiento. El mes calendario es el mismo que el mes fiscal. |
| Día | No hay cambio en el comportamiento. El día calendario es el mismo que el día fiscal. |
| Hora | No hay cambio en el comportamiento. La hora calendario es la misma que la hora fiscal. |
| Minuto | No hay cambio en el comportamiento. El minuto calendario es el mismo que el minuto fiscal. |
| Segundo | No hay cambio en el comportamiento. El segundo calendario es el mismo que el segundo fiscal. |
| Número de semana | El número de semana refleja el número de semana fiscal. Por ejemplo, si Inicio del año fiscal está configurado en abril, el número de semana para la fecha 1 de abril de 2004 será 1. |
| Día de semana | No hay cambio en el comportamiento. El día de semana calendario es el mismo que el día de semana fiscal. |
| MM/AAAA | No hay cambio en el comportamiento. Este formato de fecha siempre muestra fechas calendario, incluso cuando se ha asignado un año fiscal. |
| M/D/A | Este formato de fecha siempre muestra fechas calendario, incluso cuando se ha asignado un año fiscal. |
Los únicos niveles de fecha que indican explícitamente que el calendario fiscal está en uso son los niveles de Año y Trimestre. Específicamente, los años y trimestres fiscales se muestran con el prefijo AF. Sin embargo, esto no se aplica a los meses fiscales o los números de semana, que no se muestran con marcas fiscales especiales.
Las designaciones de año fiscal para cualquier dimensión de fecha dada se aplican a todas las instancias del campo en la hoja de trabajo de Tableau. Las fechas fiscales solo pueden aplicarse a dimensiones en una fuente de datos relacional.
El formato de año fiscal se aplica a todos los formatos de fecha que incluyen un año o un año y un trimestre. En particular, si aplica un formato de fecha personalizado y solo usa los marcadores de espacio "y" y "q", entonces FY se antepondrá a cada año.
Niveles de fecha
Cuando la fecha de una dimensión usa un calendario fiscal, solo las siguientes partes y truncamientos de la fecha presentes en la vista reflejarán el calendario fiscal:
| Parte o truncado de fecha | Al usar un calendario fiscal |
| Parte de la fecha de año | Si Inicio de año fiscal se establece en “abril”, el año para la fecha 1 de junio de 2004 se mostrará como “AF 2005”. |
| Parte de la fecha de trimestre | Si Inicio de año fiscal se establece en “abril”, el trimestre para la fecha 1 de junio de 2004 será el primer trimestre. |
| Parte de la fecha de número de semana | Si Inicio de año fiscal se establece en “abril”, el número de semana para la fecha 1 de abril de 2004 será “1”. |
| Truncado de la fecha de año | Si Inicio de año fiscal se establece en “mayo”, la fecha “1 de junio de 2004” se convertirá en el “1 de mayo de 2004”. |
| Truncado de la fecha de trimestre | Si Inicio de año fiscal se establece en “julio”, la fecha “1 de junio de 2004” se convertirá en el “1 de abril de 2004”. |