Verbinden von Tableau Desktop mit der Salesforce Data Cloud

Anwendungsbereich: Data Cloud, Tableau Desktop, Tableau Prep

Tableau Desktop (2023.2 und höher)

Salesforce hat einen neuen Salesforce Data Cloud-Connector eingeführt. Der neue Tableau-Connector verbindet Data Cloud und Tableau Desktop nahtlos. Der Salesforce Data Cloud-Connector ist für Tableau Cloud, Tableau Desktop und Tableau Prep verfügbar.

Hinweis: Die Tableau Desktop-Benutzeroberfläche zeigt sowohl den alten Customer Data Platform-Connector als auch den neuen Salesforce Data Cloud-Connector an. Nachdem der Customer Data Platform-Connector ab Oktober 2023 veraltet ist, wird auf der Tableau Desktop-Benutzeroberfläche "Customer Data Platform-Connector (veraltet)" angezeigt.

Vorteile des Data Cloud Connectors

  • Der Connector ist automatisch in einer Tableau Desktop-Installation enthalten und macht den zusätzlichen Schritt zur Installation des Connectors mit einer Taco-Datei und einem JDBC-Treiber überflüssig.
  • Der Connector ist datenraumorientiert und bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, da in der Tableau Connect-Benutzeroberfläche die Objektbezeichnung anstelle des Objekt-API-Namens angezeigt wird.
  • Der Connector basiert auf beschleunigten Abfragen.

Hinweis: Für die Nutzung des Data Cloud Connectors ist Tableau Desktop 2023.2 erforderlich.

Migrieren vorhandener Arbeitsmappen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Arbeitsmappen auf den Salesforce Data Cloud-Connector zu migrieren.

1. Starten Sie Tableau Desktop 2023.2 oder höher.

2. Wählen Sie Daten > Neue Datenquelle.

3. Wählen Sie Datenraum = Standard. Sie sind jetzt mit dem Data Cloud-Connector verbunden.

Hinweis: Datenräume stellen eine logische Trennung der Daten in der Data Cloud dar. Als Sie Ihre Arbeitsmappe mit dem alten Connector erstellt haben, haben Sie ALLE Daten in Data Cloud verwendet, da das Konzept der Datenräume vor der Veröffentlichung von Juni 2023 noch nicht existierte. Um genau dieselbe Arbeitsmappe neu zu erstellen, empfehlen wir Kunden daher die Verwendung von Datenraum = Standard.

4. Erstellen Sie Ihr Datenmodell neu, indem Sie Beziehungen hinzufügen.

6. Wählen Sie Datenquelle ersetzen.

7. Wählen OK, nachdem Sie dazu aufgefordert werden.

8. Ersetzen Sie die Maße und Abmessungen. Sie sind jetzt mit der neuen Datenquelle verbunden.

9. Entfernen Sie die alte Datenquelle, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die alte Datenquelle klicken und dann Schließen wählen.

Tableau Desktop (Version 2023.1 und höher)

Warnung: Der Customer Data Platform-Connector wird im Oktober 2023 eingestellt. Sie können den Connector verwenden, bis er außer Betrieb genommen wird. Nach der Außerbetriebnahme wird der Connector aus der Tableau-Benutzeroberfläche entfernt, und alle Datenquellen, die den Connector verwenden, funktionieren dann nicht mehr wie erwartet. In der Regel wird ein veralteter Connector 1 bis 2 Versionen, nachdem er veraltet ist, zurückgezogen.

Neue Benutzer: Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, können Sie den integrierten Salesforce Data Cloud-Connector verwenden.

Schritt 1: Installieren der .taco-Datei von Salesforce Data Cloud

Hinweis: Dieser Schritt gilt für die Versionen 2021.1– 2021.3. Ab Version 2021.4 wird die Datei "Salesforce_CDP.taco" automatisch installiert.

  1. Entfernen Sie alle Salesforce_CDP.taco-Dateien, die zuvor installiert wurden, oder benennen Sie sie um, um Konflikte zu vermeiden. Die Tableau Desktop.taco-Dateien werden an den folgenden Speicherorten installiert:

    • macOS: /Applications/Tableau Desktop <VERSION>.app/Contents/Resources/connectors/Salesforce_CDP.taco
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.3\bin\connectors

  2. Laden Sie den aktuellen Salesforce Data Cloud-Connector (die Datei "Salesforce_CDP.taco") von der Tableau Exchange Connectors-Website (Customer Data Platform Connector) herunter.

  3. Verschieben Sie die .taco-Datei in das Tableau-Verzeichnis für Connectoren:

    • Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors

    • macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Schritt 2: Installieren des Salesforce Data Cloud-JDBC-Treibers

Hinweis: Tableau Version 2023.1 für Desktop ist nur mit JDBC-Treiberversion 18 und höher kompatibel.

  1. Laden Sie den aktuellen JDBC-Treiber (die Datei "Salesforce-CDP-jdbc-[Version].jar") von der Salesforce CDP-GitHub-Website herunter: Salesforce-CDP-jdbc.

  2. Verschieben Sie die heruntergeladene Datei (Salesforce-CDP-jdbc-[Version].jar) an den folgenden Speicherort:

    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

    • macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

    Anmerkung: Blenden Sie die Ordner ein, um sie anzuzeigen.

Schritt 3: Einrichten einer verbundenen Anwendung in Salesforce Data Cloud

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce Data Cloud-Organisation als Benutzer mit Administratorrechten an.

  2. Um die Salesforce CDP-Tableau-Verbindung als Verbindung in Ihrer verbundenen Anwendung zu installieren, fügen Sie die folgende URL in den Webbrowser ein:

    https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=3MVG9VeAQy5y3BQVJqaUbFmV5jd8imcck2K5idmrTTGocSu9qZZ6qkbuEkxECKVYwmzm3WgvxkujqsxZDcBpL&redirect_uri=http://localhost:55555/Callback

  3. Wählen Sie Allow (Zulassen) aus.

    Nachdem der Zugriff zugelassen wurde, wird die Verbindung "Salesforce Data Cloud Connector Tableau Connection" zu "Connected Apps" (Verbundene Anwendungen) hinzugefügt.

  4. Gehen Sie zu Setup (Einrichtung) und suchen Sie nach Connected Apps OAuth Usage (Verbundene Apps, OAuth-Verwendung).

  5. Wählen Sie neben der Verbindung "Salesforce Data Cloud Connector Tableau Connection" (Tableau-Verbindung per Salesforce Data Cloud-Connector) die Option Install (Installieren) aus.

  6. Wählen Sie Install (Installieren) aus, um den Vorgang zu bestätigen.

  7. Gehen Sie nach der Installation der verbundenen Anwendung zu Setup > App Manager > Salesforce CDP > Manage OAuth Custom Scopes (Einrichtung > Anwendungs-Manager > Salesforce CDP > Benutzerdefinierte OAuth-Geltungsbereiche verwalten).

Schritt 4: Aktivieren einer Sitzung mit hoher Sicherheit

Sie können eine Sitzung mit hoher Sicherheit aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre verbundene Anwendung sicher ist. Diese Sitzungsrichtlinie erfordert, dass Benutzer ihre Identität mit Multi-Faktor-Authentifizierung überprüfen, wenn sie sich bei der verbundenen Anwendung anmelden.

    1. Melden Sie sich als CDP-Administrator bei Salesforce an.
    2. Suchen Sie in der Salesforce Data Cloud nach "App Manager".
    3. Suchen Sie über die Schnellsuche des Setups in der Liste nach Salesforce CDP Tableau Connection.
    4. Wählen Sie Manage (Verwalten) aus.

    WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie nur auf das Dropdown-Menü für Salesforce CDP Tableau Connection klicken!

     

    1. Wählen Sie Edit Policies (Richtlinien bearbeiten) aus.

    1. Markieren Sie unter Session Policies (Sitzungsrichtlinien) das Kontrollkästchen High assurance session-required.

    1. Wählen Sie Speichern aus. Die Konfiguration mit hoher Sicherheit ist jetzt aktiviert.

Schritt 5: Herstellen einer Verbindung mit der Salesforce Data Cloud in Tableau Desktop

  1. Starten Sie Tableau Desktop (2021.1 oder höher).

  2. Klicken Sie auf Verbinden, Mit einem Server und wählen Sie Salesforce CDP aus.

  3. Vergewissern Sie sich im Dialogfeld "Salesforce CDP", dass OAuth im Abschnitt Authentifizierung und https://login.salesforce.com im Abschnitt OAuth-Instanz-URL ausgewählt ist.

  4. Wählen Sie Sign In (Anmelden) aus, um ein Fenster in einem Webbrowser zu öffnen.

  5. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort bei Salesforce an.

  6. Wählen Sie Allow (Zulassen) aus.

  7. Schließen Sie das Browserfenster.

    Tableau Desktop ist jetzt mit der Salesforce Data Cloud verbunden, und Sie können Tableau-Vorgänge ausführen.

Nächste Schritte

Verwenden von Beschleunigern für schnelle Dateneinblicke

Mithilfe von Beschleunigern können Sie Ihre Daten schnell visualisieren. Tableau-Beschleuniger sind vorgefertigte Dashboards, die Ihnen helfen sollen, einen schnellen Einstieg in die Datenanalyse zu erhalten. Zugeschnitten auf spezifische Branchen und Unternehmensanwendungen. Beschleuniger werden mit Beispieldaten erstellt, die Sie gegen Ihre eigenen Daten austauschen können, so dass Sie mit minimalem Aufwand Erkenntnisse gewinnen können. Beschleuniger sind auf Tableau Exchange verfügbar. Weitere Informationen zu Beschleunigern finden Sie unter Verwenden von Beschleunigern, um Daten schnell zu visualisieren. Optional können Sie die folgenden Salesforce Data Cloud-Beschleuniger ausprobieren.

Der Identitätsauflösungsbeschleuniger von Salesforce Data Cloud

Sie können den Identitätsauflösungsbeschleuniger verwenden, um herauszufinden, wie die Identitätsauflösung in Salesforce Data Cloud für Ihr Unternehmen funktioniert. Sie können Ihre aufgenommenen Quellen, ihren Beitrag zu einheitlichen Personen und ihre Zusammensetzung anzeigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Identitätsauflösung in Salesforce Data Cloud.

Der E-Mail-Marketing-Kampagnenbeschleuniger von Salesforce Data Cloud

Mit dem CDP E-Mail-Marketing-Kampagnenbeschleuniger können Sie die Effizienz Ihrer E-Mail-Kampagnen End-to-End überwachen. Sie können Kampagnen mit den höchsten Konversionen, E-Mail-Trends im Laufe der Zeit und mehr untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Marketingkampagnen in Salesforce Data Cloud.

Der Kundenengagement-Beschleuniger von Salesforce Data Cloud

Dieser Beschleuniger ist ein exploratives Dashboard, das Marketing- und Vertriebsteams einen umfassenden Überblick über das Engagement von Kunden über die folgenden Kanäle gibt.

  • Umsatz
  • E-Mail
  • Nachrichten (SMS)
  • Webseite
  • Push-Benachrichtigungen

Der Beschleuniger hilft diesen Teams, die besten Kanäle für die Interaktion mit dem Kunden auszuwählen, relevante Botschaften zu entwickeln und positive Kundenerlebnisse zu schaffen, um die Loyalität und Kundenbindung zu erhöhen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenengagement in Salesforce Data Cloud.

 

Siehe auch:

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