Voorspellingen van Einstein Discovery toevoegen aan uw flow
Ondersteund in Tableau Prep Builder versie 2021.1.3 en later, en op het web in Tableau Cloud en Tableau Server versie 2021.2.0 en later.
Gebruik modellen op basis van Einstein Discovery om voorspellingen te doen voor de data in uw flow. Met voorspellingen kunt u beter onderbouwde beslissingen nemen en maatregelen treffen om uw bedrijfsresultaten te verbeteren.
Wanneer u deze modellen toepast, wordt er automatisch een nieuw veld voor voorspelde uitkomsten (in de vorm van waarschijnlijkheidscores of geschatte gemiddelden) aan uw flow toegevoegd. U kunt ook de velden 'Beste predictors' en 'Beste verbeteringen' toevoegen aan uw flowdata door deze opties te selecteren bij het toepassen van uw model. De beste predictors laten zien welke factoren het meest significant hebben bijgedragen aan de voorspelling. De beste verbeteringen tonen de voorgestelde acties waarmee u de voorspelde resultaten kunt verbeteren.
Om bijvoorbeeld het personeelsbehoud te voorspellen, kunt u in Einstein Discovery een model bouwen met historische data (waarvan u de uitkomst al kent). Vervolgens kunt u dat model toepassen op de dataset in uw flow en de voorspelde uitkomst genereren. De voorspellingsresultaten worden op rijniveau toegepast, zodat u dieper in uw analyse in Tableau kunt duiken.
Als u meerdere modellen op uw dataset wilt toepassen, kunt u meerdere voorspellingsstappen in uw flow opnemen. Bij elke voorspellingsstap wordt één enkel voorspellingsmodel op de flow toegepast. Vanaf versie 2021.2 kunt u zich in één flow aanmelden bij meerdere Einstein Discovery-servers om de modellen te kiezen die u nodig hebt. Bij eerdere versies bent u beperkt tot één Einstein Discovery-server per flow.
Opmerking: U moet over een Salesforce-licentie en een gebruikersaccount beschikken dat is geconfigureerd voor toegang tot Einstein Discovery om deze functie te kunnen gebruiken. Zie Vereisten voor meer informatie.
Wat is Einstein Discovery?
Einstein Discovery breidt al uw bedrijfsinformatie en -kennis uit met statistische modellen en machine learning technologie onder toezicht. Zo kunnen inzichten in uw bedrijfsdata worden geïdentificeerd, aan het licht gebracht en gevisualiseerd. Deze tool doorzoekt snel miljoenen rijen data om belangrijke correlaties te vinden, resultaten te voorspellen en manieren voor te stellen om de voorspelde resultaten te verbeteren.
Zie Aan de slag met Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) en Uitleggen, voorspellen en actie ondernemen met Einstein Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help-functie van Salesforce voor meer informatie over Einstein Discovery. U kunt uw kennis ook uitbreiden met het pad Inzicht krijgen met Einstein Discovery(Link wordt in een nieuw venster geopend) in Trailhead(Link wordt in een nieuw venster geopend).
Opmerking: Einstein Discovery in Tableau wordt aangestuurd door salesforce.com(Link wordt in een nieuw venster geopend). Bekijk uw overeenkomst met salesforce.com(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor de toepasselijke voorwaarden.
Vereisten
Om Einstein Discovery-voorspellingen in uw flow te configureren en te gebruiken, hebt u bepaalde licenties, toegang en machtigingen in Salesforce en Tableau nodig.
Salesforce-vereisten
| vereiste | beschrijving |
|---|---|
Salesforce-licentie | Een van de volgende licenties:
Deze licenties zijn tegen extra kosten verkrijgbaar. |
Salesforce-gebruikersaccount | Account dat is geconfigureerd voor toegang tot Einstein Discovery. Als u de licentie voor Einstein Discovery in Tableau gebruikt, moet uw gebruikersaccount de systeemmachtiging hebben die aan Einstein Discovery-aanbevelingen bekijken via de Connect API is toegewezen. Als u de licentie voor Tableau CRM Plus of Einstein-voorspellingen gebruikt:
Zie Einstein Discovery instellen(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help-functie van Salesforce voor het configureren van gebruikersaccounts. |
Beheerdersinstellingen | Salesforce-beheerders moeten het volgende doen:
|
Tableau Prep-vereisten
| vereiste | beschrijving |
|---|---|
Tableau Prep-licentie en -machtigingen | Creator-licentie. Als creator moet u zich kunnen aanmelden bij het Salesforce-organisatieaccount om toegang te krijgen tot voorspellingsdefinities en modellen aan uw flow toe te voegen. |
Tableau-gebruikersaccount | In Tableau Server en Tableau Cloud-versie 2021.2 en hoger kunnen gebruikers de referenties van hun Salesforce-gebruikersaccount opslaan samen met hun Tableau-gebruikersaccount. Zie Verbinding maken met SalesForce-data voor meer informatie over het verbinden met Salesforce-data. |
| Beheerdersinstellingen | Tableau Server-beheerders moeten Tableau Server configureren voor integratie met Einstein Discovery voor Tableau Prep. Zie Einstein Discovery-integratie configureren(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help-functie van Tableau Server voor meer informatie. |
Voorspellende data toevoegen aan uw flow
Opmerking: In versie 2021.1.4 en eerder kunnen flows met voorspellende stappen alleen handmatig worden uitgevoerd in Tableau Prep Builder.
Om Einstein Discovery-voorspellingen op uw flow toe te passen, hebt u het volgende nodig:
- Toegang tot een Salesforce-organisatie.
- Toegang tot Tableau Prep Builder-versie 2021.1.3 en hoger.
- Als u flows op het web maakt of uitvoert, hebt u toegang nodig tot Tableau Cloud of Tableau Server-versie 2021.2 of later. Deze versie moet zijn ingeschakeld voor Einstein Discovery-voorspellingen.
- Einstein Discovery-voorspellingsmodellen die zijn geïmplementeerd in Salesforce.
- Brondata in Tableau Prep met velden die overeenkomen met de modelvelden die vereist zijn door het Einstein Discovery-voorspellingsmodel.
Open Tableau Prep en maak verbinding met een databron.
Voer indien nodig opschoningsbewerkingen uit.
Klik op het pluspictogram
en selecteer Voorspelling in het menu Toevoegen.
Ga in het deelvenster Voorspelling naar het tabblad Instellingen en voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw versie:
Versie 2021.2 en later: Open de vervolgkeuzelijst Verbinding en maak verbinding met uw Salesforce-server, of selecteer uw Salesforce-server in de lijst als u al een verbinding tot stand hebt gebracht.
Versie 2021.1.4 en eerder: Klik op Verbinding maken met Einstein Discovery.
Wanneer u voor het eerst verbinding maakt, wordt er een webpagina geopend waarin u wordt gevraagd om u aan te melden bij uw Salesforce-account met uw Salesforce-referenties. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt er een webpagina geopend met de vraag of u Tableau toegang wilt geven tot uw Salesforce-data. Klik op Toestaan om door te gaan en sluit vervolgens het tabblad in uw browser.
Klik op Selecteer voorspellingsdefinitie. Hiermee opent u de lijst met geïmplementeerde modellen waartoe u toegang hebt. De modellen worden gebouwd en geïmplementeerd in Salesforce met behulp van Einstein Discovery. Zie Over modellen(Link wordt in een nieuw venster geopend) in de Help-functie van Salesforce voor meer informatie over voorspellende modellen.
Selecteer in het dialoogvenster Voorspellingsdefinities de definitie die overeenkomt met uw dataset. Om voorspelde resultaten te genereren met behulp van uw flowdata, moeten alle velden in het model worden toegewezen aan een overeenkomstig flowveld.
Selecteer in het gedeelte Opties maximaal de 3 beste predictors en verbeteringen die u in uw flowdata wilt opnemen. Dit zijn aanvullende data die u aan uw flow kunt toevoegen.
De beste predictors geven aan welke factoren het meest bijdragen aan de voorspelde uitkomst.
De beste verbeteringen bieden voorgestelde acties om de voorspelde resultaten te verbeteren.
In het gedeelte Velden toewijzen kunt u flowvelden toewijzen aan uw modelvelden.
Alle modelvelden moeten worden toegewezen aan een overeenkomstig flowveld.
Veldnamen die exact overeenkomen, worden automatisch toegewezen.
U kunt hetzelfde flowveld niet toewijzen aan meerdere modelvelden.
De datatypen van het model en het flowveld moeten overeenkomen.
Als uw flowveld is toegewezen aan een ander datatype, moet u dit wijzigen, zodat het overeenkomt met het datatype dat is toegewezen aan het modelveld.
Om het datatype te wijzigen gaat u naar het gedeelte Velden toewijzen en klikt u eenvoudigweg op het datatype voor het flowveld. Selecteer vervolgens het nieuwe datatype in het menu. In een volgende opschoningsstap kunt u het datatype vervolgens weer wijzigen.
Zie De datatypen bekijken die aan uw data zijn toegewezen(Link wordt in een nieuw venster geopend) voor meer informatie over het wijzigen van datatypen.
Klik op Toepassen om uw instellingen toe te passen en het model op uw data uit te voeren. De voorspellingsresultaten worden weergegeven in het deelvenster Profiel en het dataraster.
Als u instellingen mocht wijzigen, klikt u op Toepassen om het model opnieuw uit te voeren met uw wijzigingen. Als u de stap Voorspelling verlaat voordat u klik op Toepassen, wordt het model niet uitgevoerd en gaan uw wijzigingen verloren.
Uw resultaten bekijken
Nadat u het voorspellende model op uw flowdata hebt toegepast, kunt u de flowuitvoer genereren en de nieuwe databron gebruiken om de voorspelde resultaten op rijniveau in Tableau te analyseren. Laten we voorbeeld bekijken voor meer inzicht in de resultaten van het voorspellingsmodel.
In dit onderwerp hebben we het ERP-model (Employee Retention Prediction) toegepast op onze werknemersgegevens in Tableau Prep om een waarschijnlijkheidsscore te verkrijgen dat een werknemer bij het bedrijf zal blijven.
Dit leverde de volgende resultaten op:
Laten we eens kijken wat deze resultaten ons vertellen voor werknemer 2:
| Vraag | Voorspelling | Waar is dit? |
|---|---|---|
| Hoe groot is de kans dat deze werknemer blijft? | Einstein Discovery voorspelt dat er een kans is van 81,38% dat ze blijven. | Voorspellingsveld |
| Welke factoren beïnvloeden dit resultaat? | Het aantal jaren bij de huidige manager verkleint de kans dat deze werknemer blijft met 2,2%. | Veld met Predictor 1 (grootste predictor) Invloed van Predictor 1 (invloedspercentage van de grootste predictor) |
| Wat kan deze voorspelde uitkomst verbeteren? | Als u het maandloon van de werknemer verhoogt van 4923 naar 5725, is de kans dat de werknemer blijft 3,86% groter. | Veld met Verbetering 1 (grootste verbetering) Invloed van Verbetering 1 (invloedspercentage bij het doorvoeren van de voorgestelde wijziging) |