以雲端為基礎資料的 Dashboard Starter

Dashboard Starter 可幫助您快速對來自雲端型系統(比如 Salesforce、ServiceNow ITSM、LinkedIn Sales Navigator、Marketo 和 Oracle Eloqua)的資料進行製作與分析。

只需建立一個新工作簿,並選取若干針對關鍵業務指標量身定制的美觀、資訊豐富的設計即可。

建立Dashboard Starter

建立Dashboard Starter非常容易。過程完成後,您可以像編輯任何其他工作簿一樣編輯生成的工作簿(連結在新視窗開啟),根據需求快速對其進行自訂。

  1. 在 Tableau Online 中開啟「探索」頁面,然後按一下「新增」按鈕並選取「工作簿」

    建立按鈕選項

    附註:站台管理員還可以從「首頁」的 Dashboard Starter 下方存取 Dashboard Starter。

  2. 在「連線至資料」視窗的頂端,按一下「Dashboard Starter」

  3. 從預先構建的設計的清單中,查找與您需要的資料來源和業務指標相符的選項,並按一下「使用儀表板窗格」

  4. 若要快速查看包含樣本資料的工作簿的樣子,請按一下「繼續而不登入」。或者,按一下「繼續」使用您的資料建立工作簿。

  5. 為工作簿指定名稱和包含專案。

  6. 若選擇使用您的資料建立工作簿,請連線到您的資料來源。在 Tableau 為您的資料準備擷取時,會顯示樣本資料,以便您能夠探索配置。

    就是這樣 — 您在數秒內建立了豐富的互動式儀表板窗格!

變更權限以與同事共用Dashboard Starter

為了避免暴露機密資料,預設情況下只有作者和管理員才能看到Dashboard Starter的工作簿。為了與同事共用Dashboard Starter,請執行以下簡單的步驟:

  1. 在 Tableau Online 中,巡覽到 Dashboard Starter 的工作簿(連結在新視窗開啟)

  2. 選取工作簿,按一下「動作」,並選取「權限」

  3. 為希望其檢視儀表板窗格的任何使用者或群組授予「檢視」權限。有關詳情,請參閱 Tableau Online 說明中的編輯權限(連結在新視窗開啟)

將樣本資料取代為您的資料

如果選擇在儀表板窗格中快速載入樣本資料,您可以隨時將其取代為自己的資料。

  1. 在 Tableau Online 中,巡覽到 Dashboard Starter 的工作簿(連結在新視窗開啟)

  2. 「資料來源」索引標籤上,選取資料來源。從「動作」功能表中,選擇「編輯連線」

  3. 為驗證選擇「連線中的內嵌認證」,並選擇現有使用者帳戶或新增新帳戶。然後按一下「儲存」

  4. 「重新整理排程」索引標籤上,選擇排程。從「動作」功能表中,選擇「立即執行」

透過取代欄位名稱修復顯示為灰色的檢視

如果組織為以雲端為基礎的系統自訂了資料結構,當您的資料在Dashboard Starter中載入之後,您可能需要在其中匹配這些變更。舉例來說,如果組織已將 Salesforce 的「Account」欄位重命名為「Customer」,您將需要在 Dashboard Starter 中進行對應的變更,以避免出現像下面這樣顯示為灰色的檢視:

幸運的是,修復非常簡單:

  1. 在儀表板窗格上方,按一下「編輯」

  2. 直接巡覽到顯示為灰色的工作表(連結在新視窗開啟)

  3. 在左側的「資料」窗格中,查看欄位名稱旁邊是否有紅色驚嘆號 (!),該符號表示組織使用不同的名稱。

  4. 以右鍵按一下其中的每個欄位,並選擇「取代引用」。然後從清單中選取正確的欄位名稱。

透過變更預設日期範圍修復空儀表板窗格

如果儀表板窗格看起來完全為空,可能的原因是預設日期範圍與來源資料中的日期不對應。

  1. 下載工作簿(連結在新視窗開啟),然後在 Tableau Desktop 中開啟。

  2. 按一下「資料來源」索引標籤。

  3. 在左上角按一下資料來源名稱旁邊的箭頭,並選擇「編輯連線」。然後登入。

  4. 指定與資料中的日期對應的日期範圍,並按一下「連線」

  5. 選擇「伺服器」>「發佈資料來源」,在 Tableau Online 上更新資料的擷取。

感謝您的意見回饋!