Tableau Next 设置指南
自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在此过渡期间，您可能会在我们的应用程序和文档中看到对 Data Cloud 的引用。虽然名称是新的，但功能和内容保持不变。
这是 Tableau Next 设置的快速入门指南，适用于没有 Salesforce 经验或尚未创建 Salesforce 组织的用户。Tableau Next 是一个灵活的代理式分析平台，内置于 Salesforce 中，并与统一数据层、可信语义和 Salesforce with Agentforc e相集成。由于 Tableau Next 使用 Data Cloud 和 AI 的强大功能进行分析，因此您需要在 Salesforce 组织内设置它们，然后您和团队中的其他人才能使用 Tableau Next。
本指南的适用对象：本指南假设一个人将演练所有设置步骤，同时担任 Salesforce 管理员、Data Cloud 架构师和 Tableau Next 管理员。但是，您也可以选择将这些角色分配给不同的人员。
本指南的用途：本指南的目标是引导指定人员完成 Tableau Next 所需的最少设置步骤。如果某个步骤不起作用或者您需要更多信息，您可以在每个步骤的帮助链接中找到更深入的任务和概念信息。
本指南不包含什么：本指南不涉及在 Salesforce 中实施 Salesforce 组织、Data Cloud、Tableau Semantics 或 AI 时可能执行的所有规划和设置步骤。您的 Salesforce 部署策略(链接在新窗口中打开)和 Data Cloud 策略(链接在新窗口中打开)需要规划以充分利用它们。
完成这些步骤以开始在 Tableau Next 中工作后，您可以采取最适合您业务的进一步 CRM 实施步骤。
后续步骤整个过程的概述：
激活您的 Salesforce 组织
激活您的 Salesforce 组织
添加用户
验证是否预置了 Data Cloud 和 Tableau Semantics
创建 Data Cloud 架构师
创建 Tableau Next 管理员
配置 Data Cloud 并启用 Tableau Next
为用户添加 Data Cloud 权限
在 Data Cloud 中启用数据连接器
为用户添加 Tableau Next 权限
启用 Tableau Next
启用 GenAI（推荐）
设置 Einstein 生成式 AI
设置 Einstein 信任层
启用 Einstein 生成式 AI 数据收集和存储
启用 Agentforce
配置 Tableau Next（推荐）
设置 Agentforce for Analytics
启用语义 AI
Slack 中的 Tableau Next
启用 Slack 集成
启用指标见解摘要
向 Data Cloud 添加数据（附加）
向 Tableau Next 添加资产（附加）
准备好了吗？让我们开始吧。