基于云数据的仪表板起始模板

仪表板起始模板可帮助您快速制作并对来自基于云的系统(比如 Salesforce、ServiceNow ITSM、LinkedIn Sales Navigator、Marketo 和 Oracle Eloqua)的数据进行分析。

只需创建一个新工作簿,并选择若干针对关键业务指标量身定制的美观、信息丰富的设计即可。

创建仪表板起始模板

创建仪表板起始模板非常容易。过程完成后,您可以像编辑任何其他工作簿一样编辑生成的工作簿(链接在新窗口中打开),根据需求快速对其进行自定义。

  1. 在 Tableau Online 中, 打开“浏览”页面,然后单击“新建”按钮并选择 “工作簿”

    创建按钮选项

    注意:站点管理员还可以从主页的“仪表板起始模板”下访问仪表板起始模板。

  2. 在“连接到数据”窗口的顶部,单击“仪表板起始模板”

  3. 从预先构建的设计的列表中,查找与您需要的数据源和业务指标相符的选项,并单击“使用仪表板”

  4. 若要快速查看包含示例数据的工作簿的样子,请单击“继续而不登录”。或者,单击“继续”使用您的数据创建工作簿。

  5. 为工作簿指定名称和包含项目。

  6. 如果选择用您的数据创建工作簿,请连接到您的数据源。在 Tableau 为您的数据准备数据提取时,会显示示例数据,以便您能够探索布局。

    就是这样 — 您在数秒内创建了丰富的交互式仪表板!

更改权限以与同事共享仪表板起始模板

为了避免暴露机密数据,默认情况下只有作者和管理员才能看到仪表板起始模板的工作簿。为了与同事共享仪表板起始模板,请执行以下简单的步骤:

  1. 在 Tableau Online 中,导航到仪表板起始模板的工作簿(链接在新窗口中打开)

  2. 选择工作簿,单击“操作”,并选择“权限”

  3. 为希望其查看仪表板的任何用户或组授予“查看”权限。有关详细信息,请参见 Tableau Online 帮助中的编辑权限(链接在新窗口中打开)

将示例数据替换为您的数据

如果选择在仪表板中快速加载示例数据,您可以随时将其替换为自己的数据。

  1. 在 Tableau Online 中,导航到仪表板起始模板的工作簿(链接在新窗口中打开)

  2. “数据源”选项卡上,选择数据源。从“操作”菜单中,选择“编辑连接”

  3. 为身份验证选择“连接中的嵌入式凭据”,并选择现有用户帐户或添加新帐户。然后单击“保存”

  4. “刷新计划”选项卡上,选择计划。从“操作”菜单中,选择“立即运行”

通过替换字段名称修复显示为灰色的视图

如果组织为基于云的系统自定义了数据结构,当您的数据在仪表板起始模板中加载之后,您可能需要在其中匹配这些更改。举例来说,如果组织已将 Salesforce 的“Account”字段重命名为“Customer”,您将需要在仪表板起始模板中进行对应的更改,以避免出现像下面这样显示为灰色的视图:

幸运的是,修复非常简单:

  1. 在仪表板上方,单击“编辑”

  2. 直接导航到显示为灰色的工作表(链接在新窗口中打开)

  3. 在左侧的“数据”窗格中,查找字段名称旁边的红色感叹号 (!),其指明组织使用不同的名称。

  4. 右键单击其中的每个字段,并选择“替换引用”。然后从列表中选择正确的字段名称。

通过更改默认日期范围修复空仪表板

如果仪表板看起来完全为空,可能的原因是默认日期范围与源数据中的日期不对应。

  1. 下载工作簿(链接在新窗口中打开),然后在 Tableau Desktop 中打开。

  2. 单击“数据源”选项卡。

  3. 在左上角单击数据源名称旁边的箭头,并选择“编辑连接”。然后登录。

  4. 指定与数据中的日期对应的日期范围,并单击“连接”

  5. 选择“服务器”>“发布数据源”,在 Tableau Online 上更新数据的数据提取。

感谢您的反馈!