คู่มือการติดตั้ง Tableau Next

นำไปใช้กับ Tableau Next

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2025 Data Cloud ได้รีแบรนด์เป็น Data 360 ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึงถึง Data Cloud ในแอปพลิเคชันและเอกสารประกอบของเรา แม้ว่าชื่อจะเป็นชื่อใหม่ แต่ฟังก์ชันการทํางานและเนื้อหายังคงไม่เปลี่ยนแปลง

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อในการตั้งค่า Tableau Next สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้งาน Salesforce หรือผู้ที่ไม่เคยสร้างองค์กร Salesforce Tableau Next เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่นและริเริ่มดำเนินการ ซึ่งสร้างใน Salesforce และผสานรวมกับเลเยอร์ข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่งเดียว อรรถศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และ Salesforce ที่มี Agentforce เนื่องจาก Tableau Next ใช้พลังของ Data Cloud และ AI ในการวิเคราะห์ คุณจึงต้องตั้งค่าภายในองค์กร Salesforce ก่อน และคุณและคนอื่นๆ ในทีมจึงจะสามารถใช้ Tableau Next ได้

กลุ่มเป้าหมายของคู่มือนี้: คู่มือนี้ถือว่าบุคคลหนึ่งจะแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมด โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล Salesforce, สถาปนิก Data Cloud และผู้ดูแล Tableau Next แต่คุณสามารถเลือกที่จะมอบหมายบทบาทเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆ ได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้: เป้าหมายของคู่มือนี้คือการแนะนำบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทราบขั้นตอนการตั้งค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ Tableau Next หากขั้นตอนไม่ได้ผลหรือคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหางานเชิงลึกและข้อมูลแนวคิดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ความช่วยเหลือสำหรับแต่ละขั้นตอน

คู่มือนี้ไม่มีสิ่งต่อไปนี้: คู่มือนี้ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนและการตั้งค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้เมื่อใช้องค์กร Salesforce, Data Cloud, อรรถศาสตร์ของ Tableau หรือ AI ใน Salesforce กลยุทธ์การเปิดตัว Salesforce(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และกลยุทธ์ Data Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) จำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มทำงานใน Tableau Next แล้ว คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปรับใช้ CRM เพิ่มเติมที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด

ต้องทำอะไรต่อไป ภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด:

  1. เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

    1. เปิดใช้งานองค์กร Salesforce ของคุณ

    2. เพิ่มผู้ใช้

    3. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรร Data Cloud และอรรถศาสตร์ของ Tableau

    4. สร้างสถาปนิก Data Cloud

    5. สร้างผู้ดูแล Tableau Next

  2. กำหนดค่า Data Cloud และเปิดใช้งาน Tableau Next

    1. เพิ่มสิทธิ์ Data Cloud สำหรับผู้ใช้

    2. เปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อข้อมูลใน Data Cloud

    3. เพิ่มสิทธิ์ Tableau Next สำหรับผู้ใช้

    4. เปิดใช้งาน Tableau Next

  3. เปิดใช้งาน GenAI (แนะนำ)

    1. ตั้งค่า Einstein Generative AI

    2. ตั้งค่าเลเยอร์การพิทักษ์ของ Einstein

    3. เปิดการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Einstein Generative AI

    4. เปิดใช้งาน Agentforce

  4. กำหนดค่า Tableau Next (แนะนำ)

    1. ตั้งค่า Agentforce สำหรับการวิเคราะห์

    2. เปิดใช้งาน AI เชิงความหมาย

  5. Tableau Next ใน Slack

    1. เปิดใช้งานการผสานรวม Slack

    2. เปิดใช้งานสรุปข้อมูลเชิงลึกของเมตริก

  6. เพิ่มข้อมูลไปยัง Data Cloud (โบนัส)

  7. เพิ่มแอสเซทไปยัง Tableau Next (โบนัส)

พร้อมหรือยัง มาเริ่มกันเลย

ย้อนกลับไปด้านบน
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ