เผยแพร่มุมมองไปยัง Salesforce
นำมุมมองของคุณจาก Tableau Cloud หรือ Tableau Server ไปยังระบบนิเวศ Salesforce โดยตรงด้วยการเผยแพร่มุมมองไปยังแอป CRM Analytics หรือหน้า Salesforce Lightning
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเผยแพร่เนื้อหา Tableau ไปยัง CRM Analytics ในความช่วยเหลือของ Salesforce
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ดูรายการทั้งหมดของข้อกำหนดเบื้องต้นในความช่วยเหลือของ Salesforce รวมถึงใบอนุญาตที่จำเป็น การตั้งค่าบัญชี และสิทธิ์
เผยแพร่มุมมองไปยัง Salesforce
เลือกมุมมองอย่างน้อยหนึ่งรายการ รวมถึงแดชบอร์ด ชีต และเรื่องราว จากนั้นเลือกปลายทางจากรายการของแอป CRM Analytics ที่คุณสามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือจัดการ
- เลือกมุมมองที่ต้องการเผยแพร่ไปยัง Salesforce
- สำหรับการดำเนินการ ให้เลือกเผยแพร่ไปยัง Salesforce
- เลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบ Salesforce ที่คุณต้องการใช้สำหรับการเผยแพร่
- เลือกแอปปลายทางที่ต้องการเผยแพร่ คุณจะเห็นเฉพาะแอปที่คุณสามารถแก้ไขหรือจัดการด้วยผู้ใช้ Salesforce ที่เข้าสู่ระบบ
- คลิกเผยแพร่
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกมุมมองที่จะเผยแพร่ไปยัง Salesforce ได้สูงสุดครั้งละ 25 รายการ
ใครสามารถดูมุมมองที่เผยแพร่ใน Salesforce
เมื่อคุณเผยแพร่มุมมองไปยัง Salesforce ทุกคนที่สามารถเข้าถึงแอป CRM Analytics ที่เลือกหรือหน้า Lightning จะเห็นว่ามีเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Tableau ที่มีอยู่เท่านั้นจึงจะดูมุมมองได้