Traga suas exibições do Tableau Cloud diretamente ao seu ecossistema do Salesforce publicando visualizações em um aplicativo CRM Analytics ou página do Salesforce Lightning.

Dica: a Publicação no Salesforce está disponível exclusivamente para clientes que participam de uma visualização limitada.

Pré-requisitos

1. Você deve ter uma função de Explorer (pode publicar).
2. Um administrador deve atualizar as configurações do site de integrações para permitir que os usuários publiquem exibições no Salesforce.

Publicar uma exibição no Salesforce

Selecione uma ou mais exibições, incluindo painéis, planilhas e histórias. Em seguida, escolha um destino em uma lista de aplicativos do CRM Analytics que você tem acesso para editar ou gerenciar.

1. Selecione a exibição que deseja publicar no Salesforce.

Observação: você pode selecionar no máximo 25 exibições por vez para publicar no Salesforce.

2. Para Ações, selecione Publicar no Salesforce.
3. Selecione as credenciais do Salesforce que você deseja usar para publicação.
4. Selecione o aplicativo de destino que deseja publicar. Você só pode ver os aplicativos que pode editar ou gerenciar com o usuário do Salesforce conectado.



5. Clique em Publicar.

Tempo limite da sessão do aplicativo conectado

Por padrão, o valor de tempo limite para o aplicativo conectado é de 1 hora. Se você quiser publicar exibições no Salesforce após a expiração da sessão inicial, deverá autenticar novamente.

Você pode optar por estender o valor do tempo limite para seus aplicativos conectados para um máximo de 24 horas.

1. Primeiro, atualize o valor de tempo limite da política de sessão para o aplicativo conectado. Para obter instruções, consulte Gerenciar políticas de sessão para um aplicativo conectado .
2. Em seguida, defina as configurações de tempo limite de segurança da sessão. Atualize o Valor de tempo limite para corresponder ao valor inserido para a política de sessão do aplicativo conectado. Para obter instruções, consulte a seção Definir configurações de tempo limite da sessão de Modificar configurações de segurança da sessão .

Quem pode ver a exibição publicada no Salesforce?

Quando você publica uma exibição no Salesforce, qualquer pessoa com acesso ao aplicativo CRM Analytics ou à página do Lightning selecionado pode ver que o conteúdo existe. No entanto, somente aqueles conectados com permissões existentes do Tableau podem ver a exibição.