Visuele segmenten maken in Data Cloud
Met segmentatie kunnen data-analisten relevante delen van de data uit hun analyses in Tableau cureren en deze naadloos overbrengen naar Salesforce Data Cloud(Link wordt in een nieuw venster geopend). Als de data in Data Cloud staan, kunnen marketingprofessionals verschillende platforms gebruiken (zoals Data Cloud for Marketing(Link wordt in een nieuw venster geopend)) om marketingcampagnes snel en eenvoudig een boost te geven.
Segmentatie
Overzicht en voorbeelden
Met segmentatie die start in Tableau kunnen analisten hun doelgroep (meestal klanten) visueel verkennen en data over relevante delen van de doelgroep naar Data Cloud sturen. Vanuit Data Cloud kunnen marketeers publiceren naar andere Salesforce-clouds of -platforms voor verdere analyse en actie.
We gaan nu een waarschijnlijke gebruikscase bespreken om meer inzicht te krijgen in de voordelen van segmentatie en hoe het werkt. Een data-analist bekijkt een analyse van data over een recente marketingcampagne in Tableau en identificeert een segment met een lagere betrokkenheid dan de campagnedoelgroep als geheel. De data-analist weet dat dit een belangrijke subset is van de totale hoeveelheid data en dat het marketingteam daar iets mee wil doen. De data-analist stuurt dit segment met lage betrokkenheid dus naar Data Cloud.
Via Data Cloud kan een lid van het marketingteam (of marketeer) het segment openen en een gefilterd overzicht krijgen van de campagnedata met betrekking tot de groep met lage betrokkenheid. Met een gerichte momentopname van de totale data kan de marketeer gemakkelijker bepalen welke acties deze moet ondernemen om de betrokkenheid te verbeteren.
Met een actieplan in gedachten publiceert de marketeer het segment op Salesforce Marketing Cloud of een vergelijkbaar platform waarop de oorspronkelijke campagne is gemaakt.
In dit voorbeeld en in vergelijkbare scenario's profiteert de data-analist van de robuuste analysemogelijkheden van Tableau en kan deze de bevindingen op efficiënte wijze doorgeven aan de marketeer. Marketeers profiteren van toegang tot een gericht overzicht van data die voor hen relevant zijn, die ze kunnen beheren en verzenden naar de marketingtools die ze al gebruiken. Het allerbelangrijkste is dat klanten profiteren van marketingcampagnes die hen effectief bereiken.
Workflow
Met segmentatie kunt u de samenwerking stroomlijnen tussen data-analisten die in Tableau werken en marketeers die in Data Cloud en verbonden marketingplatforms werken. De typische workflow ziet er als volgt uit:
De data-analist gebruikt een visualisatie in Tableau om een subset van de klantdata te analyseren en identificeren die relevant, betekenisvol en bruikbaar is voor marketeers.
De data-analist maakt een segment van de doelgroepdata uit de Tableau-visualisatie en stuurt dit naar Data Cloud.
De marketeer opent het segment vanuit Data Cloud. Vervolgens maakt de marketeer een actieplan voor de segmentdata en stuurt dit naar het activeringsdoel. Het activeringsdoel is doorgaans een marketingplatform dat of marketingtool die het marketingteam gebruikt om marketingcampagnes te beheren, zoals Data Cloud for Marketing(Link wordt in een nieuw venster geopend).
De marketeer start de marketingcampagne vanaf het activeringsdoel en analyseert de campagneresultaten op het gewenste platform.
Meer info
Raadpleeg de volgende nuttige bronnen voor meer informatie over segmentatie:
Segmentering(Link wordt in een nieuw venster geopend) - Krijg een uitgebreid overzicht van segmentatie en activering in Data Cloud.
Segmenterings- en activeringsmodule(Link wordt in een nieuw venster geopend) (Trailhead, in het Engels) - Leer hoe u marketingsegmenten kunt maken, filteren en activeren met Data Cloud.
Voorbeelden van segmenteringsfilters(Link wordt in een nieuw venster geopend) (Salesforce Help) - Voor veelvoorkomende gebruikscases voor segmentatie en om inspiratie op te doen voor het maken van uw eigen segmenten.
De trailmix Data Cloud en het ethisch gebruik van data(Link wordt in een nieuw venster geopend) (Trailhead, in het Engels) - Lees hoe u op ethische wijze marketingsegmenten ontwikkelt in Data Cloud.
Licentievereisten
Data-analisten hebben een Creator-licentie voor Tableau Cloud nodig om een segment te kunnen maken in Tableau.
Marketeers hebben het volgende nodig om een segment te kunnen publiceren in Data Cloud:
Developer, Enterprise, Performance of Unlimited Salesforce-editie
Add-onlicentie voor segmentering en activering voor Data Cloud
Data Cloud-standaardmachtigingenset en de juiste marketingspecifieke machtigingen (zie Data Cloud-standaardmachtigingensets(Link wordt in een nieuw venster geopend) (voor meer informatie)
(Aanbevolen) Data Cloud for Marketing(Link wordt in een nieuw venster geopend), voor het activeren van segmenten
(Optioneel) De add-onlicentie Advertentiedoelgroep voor Data Cloud, voor het activeren van segmenten op advertentieplatforms
Datavereisten
Databronnen en -verbindingen
Uw databron(Link wordt in een nieuw venster geopend) moet gebruikmaken van één directe verbinding met livedata(Link wordt in een nieuw venster geopend) (geen extracten) en uw visualisatie moet één databron gebruiken om een segment te kunnen maken. Gepubliceerde databronnen, meerdere verbindingen en meerdere databronnen worden niet ondersteund.
Datamodel configureren
Ga als volgt te werk wanneer u uw datamodel configureert in Data Cloud:
Maak verbinding met een Profiel-DMO en stel het Profiel-DMO in als de meest linkse tabel op het tabblad Databron
Gebruik maar één primaire sleutel(Link wordt in een nieuw venster geopend)
Ga als volgt te werk wanneer u uw datamodel configureert in Tableau:
Gebruik een tabel die slechts één keer wordt gebruikt in de databron
Gebruik slechts één tabel in de logische laag (meerdere logische tabellen worden niet ondersteund)
Vermijd het opnemen van verenigingen of aangepaste SQL-tabellen
Gebruik alleen joins tussen DMO's die overeenkomen met bestaande Data Cloud-relaties
Gebruik lineaire joins tussen DMO's waarbij elk object slechts aan één object is verbonden (in plaats van meerdere objecten aan hetzelfde object te verbinden)
In plaats van dit:
Doet u bijvoorbeeld dit:Gebruik join-expressies die alleen velden (berekeningen en meerdere joins van één tabel worden niet ondersteund) en de operator Is gelijk aan (andere operators worden niet ondersteund) opnemen
Wanneer u uw datamodel in Tableau verbindt met uw datamodel in Data Cloud, kunt u alle benodigde onderdelen van het model opnieuw maken met behulp van Tableau-joins(Link wordt in een nieuw venster geopend).
Verificatie
Om segmenten te maken in Tableau, moet u Tableau toestaan verbinding te maken met Data Cloud via de Salesforce Data Cloud-connector. Voer de volgende stappen uit(Link wordt in een nieuw venster geopend) als de Data Cloud-connector nog niet is geconfigureerd op uw Tableau-site.
Voeg de volgende bereiken toe in de verbonden app:
ANSI SQL-query's uitvoeren op Customer Data Platform-data (cdp_query_api)
Customer Data Platform-profieldata beheren (cdp_profile_api)
Opname-API-data voor het Customer Data Platform beheren (cdp_ingest_api)
Segmentatie uitvoeren op Data Cloud-data (cdp_segment_api)
Vereisten voor gebruikersmachtigingen
Als u een segment wilt maken, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder om te bevestigen dat u toegang hebt tot de volgende API's (Application Programming Interfaces):
Schrijftoegang tot de Create Segment API(Link wordt in een nieuw venster geopend) (API voor het maken van segmenten)
Leestoegang tot de Data Cloud Metagegevens-API(Link wordt in een nieuw venster geopend)
Veldvereisten
Wanneer u een segment maakt, gebruikt u ofwel velden in uw filters die bestaande databasevelden zijn (in plaats van velden die door Tableau zijn gemaakt) ofwel groepen(Link wordt in een nieuw venster geopend). Velden die naar andere datatypen worden gecast, kunnen fouten veroorzaken.
De volgende typen velden worden niet ondersteund in segmentfilters:
Meetwaarden met MEDIAAN-, PERCENTIEL- of ATTR-aggregaties
Tabelberekeningen
Berekeningen
Bins
Groepen op basis van sets, berekeningen of gecombineerde velden
Door Tableau gegenereerde velden, zoals:
Metadatavelden (namen/waarden van meetwaarden)
Aan kaarten gerelateerde gegenereerde velden (breedtegraad en lengtegraad)
Tabeltypevelden (telling van objecten of logische tabellen)
Berekende inzichten
Clusters
Filtervereisten
Wanneer u een segment maakt, worden er meerdere filters toegepast op basis van uw configuratie. Segmentfilters kunnen een combinatie zijn van databronfilters, contextfilters, weergavefilters en filters op basis van de geselecteerde visualisatie.
Gebruik kwantitatieve filters voor:
Een meetwaarde (met of zonder aggregatie)
Een datumbereik
Gebruik categorische filters voor segmenten waarin afzonderlijke waarden geselecteerd zijn.
De volgende typen filters worden niet ondersteund in segmenten:
Categorische filters met een top-, jokerteken- of voorwaardefilter
Relatief ten opzichte van de huidige datum-filters met andere waarden dan datum en jaar voor volgende/vorige N
Relatief ten opzichte van de huidige datum-filters met andere waarden dan datum, maand en jaar voor de huidige periode
Datumfilters met maand/dag/jaar
Datumfilters met datumafkapping
Datumfilters met een exacte vergelijking van een datumtijd met een andere datumtijd
Relatieve datumfilters met een opgegeven ankerdatum worden wel ondersteund.
Een segment maken met behulp van betrokkenheidsdata
Als u een segment van Tableau naar Data Cloud wilt maken met behulp van betrokkenheidsdata, moet u de juiste modellering in Tableau configureren met behulp van join-clausules.
Gebruik joins in één logische tabel en maak een join op hetzelfde veld zoals gedefinieerd in de relaties op het tabblad Gegevensmodel in Data Cloud.
Als u bijvoorbeeld een segment wilt maken met behulp van de gegevens voor e-mailbetrokkenheid voor het Samengevoegd profiel in Tableau, configureert u uw datamodel en wijst u de relaties toe zoals weergegeven.
Opmerking: Dit voorbeeld dient uitsluitend ter illustratie. De data in uw Data Cloud-instantie kunnen andere relaties gebruiken.
Een segment maken in Tableau
Selecteer in Tableau het gewenste deel van de data in uw visualisatie, klik met de rechtermuisknop en selecteer Segment publiceren naar Salesforce.
Configureer uw segment in het dialoogvenster Segment voor Data Cloud maken.
Segmentnaam is vereist. De naam moet beginnen met een letter en mag alleen alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten. De naam mag geen opeenvolgende onderstrepingstekens bevatten of eindigen met een onderstrepingsteken. Spaties zijn niet toegestaan. In Data Cloud wordt de segmentnaam weergegeven als de naam die u opgeeft in het veld Segmentnaam plus een tijdstempel van het moment waarop u het segment hebt gemaakt.
Wanneer u filters toevoegt in het dialoogvenster, verschijnen de filterveldnamen onder Regels.
U kunt een regel aanwijzen met de muis voor meer informatie over de regel, bijvoorbeeld over het filter of de markeringsselectie waarop de regel is gebaseerd. Meerdere regels kunnen filteren op hetzelfde veld, maar als u meer te weten komt over de oorsprong van een regel, kunt u eventuele duplicaten vaststellen.
Bij het toevoegen van elk filter wordt een telling van de segmentpopulatie weergegeven. De populatietelling vertegenwoordigt het aantal individuele datapunten (meestal klanten) dat voldoet aan uw filtercriteria. U kunt de populatietelling gebruiken om te controleren of uw segment naar behoren werkt door te controleren of de telling in Tableau en Data Cloud hetzelfde is. Tableau telt alle afzonderlijke records in uw visualisatie, maar het segment telt alleen unieke personen. Als u het aantal unieke personen in een Tableau-visualisatie wilt zien dat overeenkomt met het aantal segmenten, gebruikt u de aggregatiefunctie Aantal uniek (COUNTD).
Wanneer u regels toevoegt, wordt Beschrijving vooraf ingevuld met details over deze regels. U kunt de beschrijving naar wens bewerken, maar de maximale lengte is 255 tekens. Een beschrijving is optioneel, maar maakt het wel gemakkelijker om het segment in Data Cloud te vinden.
Klik op Maken. Als het segment is gemaakt, verschijnt er een bevestigingsbericht met een link om het in Data Cloud te bekijken.
Als u een foutmelding krijgt nadat u op Maken klikt, bevestig dan dat u voldoet aan de vereisten om te publiceren naar Data Cloud en kunt u Exemplaarinformatie van uw Salesforce-organisatie weergeven(Link wordt in een nieuw venster geopend).
Klik in het bevestigingsbericht op Weergeven in Data Cloud.
Voor segmenten die in Tableau zijn gemaakt, kunt u de Segmentnaam, de Beschrijving en het Publicatieschema aanpassen in Data Cloud. Klik dan op Eigenschappen bewerken.
U kunt de regels van een segment niet meer wijzigen nadat u het hebt gepubliceerd. In plaats daarvan moet u een segment verwijderen in Data Cloud(Link wordt in een nieuw venster geopend) en een nieuw segment aanmaken in Tableau.
Vanuit Data Cloud kan uw marketingteam het segment publiceren naar de juiste activeringsdoelen(Link wordt in een nieuw venster geopend).