Weergaven publiceren naar Salesforce

Is van toepassing op: Tableau Cloud, Tableau Server

Breng uw weergaven van Tableau Cloud of Tableau Server rechtstreeks naar uw Salesforce-ecosysteem door weergaven te publiceren in een CRM Analytics-app of op een Salesforce Lightning-pagina.

Voor meer informatie raadpleegt u Tableau-inhoud publiceren naar CRM Analytics in Salesforce Help.

Vereisten

Bekijk een complete lijst van vereisten in Salesforce Help, inclusief vereiste licenties, accountinstellingen en machtigingen.

Een weergave publiceren naar Salesforce

Selecteer een of meer weergaven, waaronder dashboards, bladen en verhalen. Kies vervolgens een bestemming uit een lijst met CRM Analytics-apps die u kunt bewerken of beheren.

  1. Selecteer de weergave die u naar Salesforce wilt publiceren.

    2. Opmerking: u kunt maximaal 25 weergaven tegelijk selecteren om te publiceren naar Salesforce.

  2. Selecteer voor Acties de optie Publiceren naar Salesforce.
  3. Selecteer de Salesforce-referenties die u wilt gebruikt voor het publiceren.
  4. Selecteer de bestemmings-app waarnaar u wilt publiceren. U ziet alleen apps die u kunt bewerken of beheren met de aangemelde Salesforce-gebruiker.

    5. Dialoogvenster Publiceren naar Salesforce met een lijst met apps waaruit u kunt kiezen.
  5. Klik op Publiceren.

Wie kan de gepubliceerde weergave in Salesforce zien?

Wanneer u een weergave publiceert naar Salesforce, kan iedereen met toegang tot de geselecteerde CRM Analytics-app of Lightning-pagina zien dat de inhoud bestaat. Alleen personen die zijn aangemeld met bestaande Tableau-machtigingen, kunnen de weergave zien.

Terug naar boven
Bedankt voor uw feedback.De feedback is verzonden. Dank u wel.