Data Cloud에 대한 시각적 세그먼트 만들기

세그먼트별 세분화를 통해 데이터 분석가는 Tableau에서 분석한 데이터의 관련 부분을 선별하고 Salesforce Data Cloud(링크가 새 창에서 열림)로 원활하게 전송할 수 있습니다. Data Cloud로 가져오면 마케팅 전문가는 다양한 플랫폼(예: 마케팅용 Data Cloud(링크가 새 창에서 열림))을 사용하여 마케팅 캠페인을 손쉽게 강화할 수 있는 효과 높은 조치를 신속하게 취할 수 있습니다.

세분화 정보

개요 및 예시

Tableau에서 시작되는 세분화는 분석가가 대상 그룹(일반적으로 고객)을 시각적으로 탐색하고 대상 모집단의 관련 부분에 대한 데이터를 Data Cloud로 보낼 수 있는 방법을 제공합니다. Data Cloud에서 마케팅 담당자는 추가 분석 및 조치를 위해 다른 Salesforce 클라우드 또는 플랫폼에 게시할 수 있습니다.

세분화의 이점과 작동 방식을 더 잘 이해하기 위해 가능한 사용 사례를 생각해보겠습니다. Tableau에서 최근 마케팅 캠페인에 대한 데이터 분석을 검토하는 데이터 분석가는 전체 캠페인 대상 그룹보다 참여도가 낮은 세그먼트를 식별합니다. 데이터 분석가는 이것이 전체 데이터 중 마케팅 팀이 다뤄야 하는 중요한 하위 집합이라는 것을 알고 있습니다. 따라서 데이터 분석가는 참여도가 낮은 이 세그먼트를 Data Cloud로 보냅니다.

Data Cloud에서 마케팅 팀 멤버(또는 마케팅 담당자)는 세그먼트에 액세스하여 참여도가 낮은 그룹과 관련된 캠페인 데이터를 필터링된 뷰로 얻을 수 있습니다. 마케팅 담당자가 전체 데이터를 집중적으로 파악하면 참여도를 개선하기 위해 취해야 할 조치를 더 쉽게 결정할 수 있습니다.

마케팅 담당자는 실행 계획을 염두에 두고 원래 캠페인을 만든 Salesforce Marketing Cloud 또는 유사한 플랫폼에 세그먼트를 게시합니다.

이 예와 유사한 시나리오에서 데이터 분석가는 Tableau의 강력한 분석 기능을 활용하는 동시에 마케팅 담당자에게 결과를 효율적으로 전달할 수 있습니다. 마케팅 담당자는 이미 사용 중인 마케팅 도구로 관리하고 전송할 수 있는 관련 데이터의 대상 뷰에 액세스하여 이점을 누릴 수 있습니다. 가장 중요한 것은 고객에게 효과적으로 도달할 수 있는 마케팅 캠페인의 혜택을 얻을 수 있다는 것입니다.

워크플로우

세분화를 사용하면 Tableau에서 작업하는 데이터 분석가와 Data Cloud 및 연결된 마케팅 플랫폼에서 작업하는 마케팅 담당자 간의 협업을 간소화할 수 있습니다. 일반적인 워크플로우는 다음과 같습니다.

  1. 데이터 분석가가 Tableau의 비주얼리제이션을 사용하여 관련성이 높고 의미 있으며 마케팅 담당자의 조치가 필요한 고객 데이터의 하위 집합을 분석하고 식별합니다.

  2. 데이터 분석가가 Tableau 비주얼리제이션에서 대상 그룹 데이터 세그먼트를 만들어 Data Cloud로 보냅니다.

  3. 마케팅 담당자가 Data Cloud에서 세그먼트에 액세스합니다. 여기에서 세그먼트 데이터에 대한 작업 계획을 수립하고 이를 활성화 대상으로 보냅니다. 활성화 대상은 일반적으로 마케팅 팀이 마케팅 캠페인을 관리하는 데 사용하는 마케팅 플랫폼 또는 도구(예: Data Cloud for Marketing(링크가 새 창에서 열림))입니다.

  4. 마케팅 담당자가 활성화 대상에서 마케팅 캠페인을 시작하고 선택한 플랫폼에서 캠페인 결과를 분석합니다.

자세한 내용

세분화에 대해 자세히 알아보려면 다음 유용한 리소스를 확인하십시오.

세분화 요구 사항

라이선스 요구 사항

Tableau에서 세그먼트를 만들려면 데이터 분석가에게 Tableau Cloud에 대한 Creator 라이선스가 필요합니다.

Data Cloud에 세그먼트를 게시하려면 마케팅 담당자에게 다음이 필요합니다.

데이터 요구 사항

데이터 원본 및 연결

세그먼트를 만들려면 데이터 원본(링크가 새 창에서 열림)라이브 데이터에 대한 단일 직접 연결(링크가 새 창에서 열림)(추출 제외)을 사용해야 하며 비주얼리제이션은 단일 데이터 원본을 사용해야 합니다. 게시된 데이터 원본, 다중 연결 및 다중 데이터 원본은 지원되지 않습니다.

데이터 모델 구성

Data Cloud에서 데이터 모델을 구성할 때 다음을 확인하십시오.

  • 프로필 DMO에 연결하고 데이터 원본 탭에서 가장 왼쪽에 있는 테이블로 프로필 DMO를 설정해야 합니다.

  • 기본 키(링크가 새 창에서 열림) 하나만 사용해야 합니다.

Tableau에서 데이터 모델을 구성할 때 다음을 확인하십시오.

  • 데이터 원본에서 한 번만 사용되는 테이블을 사용해야 합니다.

  • 논리적 계층에서는 단일 테이블만 사용해야 합니다(다중 논리적 테이블은 지원되지 않음).

  • 유니온 또는 사용자 지정 SQL 테이블을 포함해서는 안 됩니다.

  • 기존 Data Cloud 관계와 일치하는 DMO 간의 조인만 사용해야 합니다.

  • 여러 개체를 동일한 개체에 조인하는 대신 각 개체가 단일 개체에만 조인되는 DMO 간에는 선형 조인을 사용합니다.

    예를 들어 다음을 사용하는 대신:
    여러 테이블을 동일한 개체에 연결하는 호환되지 않는 조인의 예

    다음과 같이 합니다.
    각각 하나의 개체에만 조인된 세 개의 테이블로 구성된 호환 가능한 조인의 예

  • 필드만 포함하는 조인 식(단일 테이블의 계산 및 다중 조인은 지원되지 않음)과 같음 연산자(다른 연산자는 지원되지 않음)를 사용해야 합니다.

Tableau의 데이터 모델을 Data Cloud의 데이터 모델에 연결할 때 Tableau 조인(링크가 새 창에서 열림)을 사용하여 모델의 필요한 부분을 다시 만들 수 있습니다.

인증

Tableau에서 세그먼트를 만들려면 Salesforce Data Cloud 커넥터를 사용하여 Tableau가 Data Cloud에 연결할 수 있도록 허용해야 합니다. Tableau 사이트에 Data Cloud 커넥터가 아직 구성되어 있지 않은 경우 다음 단계를 수행합니다(링크가 새 창에서 열림).

연결된 앱에서 다음 범위를 추가합니다.

  • Customer Data Platform 데이터에서 ANSI SQL 쿼리 수행(cdp_query_api)

  • Customer Data Platform 프로필 데이터 관리(cdp_profile_api)

  • Customer Data Platform 수집 API 데이터 관리(cdp_ingest_api)

  • Data Cloud 데이터에 대한 세분화 수행(cdp_segment_api)

사용자 사용 권한 요구 사항

세그먼트를 만들려면 Salesforce 관리자와 협력하여 다음 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

필드 요구 사항

세그먼트를 만들 때 필터에 기존 데이터베이스 필드(Tableau에서 만들지 않은 필드) 또는 그룹(링크가 새 창에서 열림)인 필드를 사용해야 합니다. 다른 데이터 유형으로 캐스팅된 필드는 오류를 야기할 수 있습니다.

다음 유형의 필드는 세그먼트 필터에서 지원되지 않습니다.

  • MEDIAN, PERCENTILE 또는 ATTR 집계를 사용한 측정값

  • 테이블 계산

  • 계산

  • 구간차원

  • 집합, 계산 또는 결합된 필드를 기반으로 하는 그룹

  • 다음과 같이 Tableau에서 생성한 필드:

    • 메타데이터 필드(측정값 이름/값)

    • 생성된 맵 관련 필드(위도 및 경도)

    • 테이블 유형 필드(개체 또는 논리적 테이블의 카운트)

  • 계산된 인사이트

  • 클러스터

필터 요구 사항

세그먼트를 만들면 구성에 따라 여러 필터가 적용됩니다. 세그먼트 필터에는 데이터 원본 필터, 컨텍스트 필터, 뷰 필터 및 비주얼리제이션 선택에 따른 필터의 조합이 포함될 수 있습니다.

다음에 대해서는 수량 필터를 사용해야 합니다.

  • 측정값(집계 포함 또는 제외)

  • 날짜 범위

개별 값이 선택된 세그먼트에는 범주형 필터를 사용해야 합니다.

다음 유형의 필터는 세그먼트에서 지원되지 않습니다.

  • 상위, 와일드카드 또는 조건 필터가 있는 범주형 필터

  • 다음/지난 N 기간의 날짜 및 연도 이외의 항목이 포함된 현재 날짜 기준 필터

  • 현재 기간의 날짜, 월 및 연도 이외의 항목이 포함된 현재 날짜 기준 필터

  • 월/일/연도가 포함된 날짜 필터

  • 날짜 잘림이 포함된 날짜 필터

  • 날짜/시간을 다른 날짜/시간과 정확하게 비교하는 날짜 필터

특정 고정 날짜가 있는 기준 날짜 필터가 지원됩니다.

참여 데이터를 사용하여 세그먼트 만들기

참여 데이터를 사용하여 Tableau에서 Data Cloud로 세그먼트를 만들려면 Tableau에서 조인 절을 사용하여 올바른 모델링을 구성해야 합니다.

단일 논리적 테이블 내에서 조인을 사용하고 Data Cloud의 데이터 모델 탭에 있는 관계에 정의된 것과 동일한 필드에 조인합니다.

예를 들어 Tableau에서 통합된 개인에 대한 이메일 참여 데이터를 사용하여 세그먼트를 만들려면 표시된 대로 데이터 모델을 구성하고 관계를 매핑합니다.

이메일 참여 데이터 및 통합된 개인을 사용한 데이터 모델 매핑
이메일 참여 데이터 및 통합된 개인을 사용한 데이터 모델 매핑
이메일 참여 데이터 및 통합된 개인을 사용한 데이터 모델 매핑 이메일 참여 데이터 및 통합된 개인을 사용한 데이터 모델 매핑

참고: 이 예는 설명 목적으로만 제공됩니다. Data Cloud 인스턴스의 데이터에는 다른 관계가 사용될 수도 있습니다.

Tableau에서 세그먼트 만들기

  1. Tableau에서 비주얼리제이션의 데이터 중 원하는 부분을 선택한 다음 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 Salesforce에 세그먼트 게시를 선택합니다.

    데이터 일부가 선택되어 있고 Salesforce에 세그먼트 게시 메뉴 옵션이 선택된 비주얼리제이션

  2. Data Cloud용 세그먼트 만들기 대화 상자에서 세그먼트를 구성합니다.

    세그먼트 이름이 필요합니다. 이름은 문자로 시작해야 하며 영숫자와 밑줄만 포함할 수 있습니다. 이름은 연속된 밑줄을 포함하거나 밑줄로 끝날 수 없으며 공백이 허용되지 않습니다. Data Cloud에서 세그먼트 이름은 세그먼트 이름 필드에 지정한 이름과 세그먼트를 만든 시점의 타임스탬프로 표시됩니다.

    대화 상자에 필터를 추가하면 필터 필드명이 규칙. 아래에 나타납니다.

    규칙 위로 마우스오버하면 규칙이 작성된 필터 또는 마크 선택 등 규칙에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 여러 규칙이 동일한 필드에 대해 필터링할 수 있지만 규칙의 출처에 대해 자세히 알아두면 중복되는 부분을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

    각 필터를 추가하면 세그먼트 모집단 수가 표시됩니다. 모집단 수는 필터 기준을 충족하는 개별 데이터 요소(일반적으로 고객)의 수를 나타냅니다. 모집단 수를 사용하여 세그먼트가 예상대로 작동하는지 확인하려면 Tableau와 Data Cloud에서 모집단 수가 동일한지 확인하면 됩니다. Tableau는 비주얼리제이션의 모든 개별 레코드를 계산하지만 세그먼트는 고유한 개인만 계산합니다. Tableau 비주얼리제이션에서 세그먼트 수와 일치하는 고유한 개인을 보려면 고유 카운트(COUNTD) 집계 함수를 사용합니다.

    규칙을 추가하면 해당 항목에 대한 세부 정보로 설명이 미리 채워져 있습니다. 필요에 따라 설명을 편집할 수 있지만 최대 문자 수는 255자입니다. 설명은 선택 사항이지만 Data Cloud에서 세그먼트를 더 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.

  3. 만들기를 클릭합니다. 세그먼트가 만들어지면 Data Cloud에서 세그먼트를 볼 수 있는 링크가 포함된 확인 메시지가 나타납니다.

    Data Cloud에서 볼 수 있는 링크와 함께 세그먼트가 게시되었음을 보여주는 확인 메시지

    만들기를 클릭한 후 오류가 발생하면 Data Cloud에 게시하기 위한 요구 사항을 충족하는지 확인하고 조직의 Salesforce 인스턴스 상태를 점검(링크가 새 창에서 열림)합니다.

  4. 확인 메시지에서 Data Cloud에서 보기를 클릭합니다.

    Tableau에서 만든 세그먼트의 경우 Data Cloud에서 세그먼트 이름, 설명게시 일정을 수정할 수 있습니다. 수정하려면 속성 편집을 클릭합니다.

    세그먼트를 게시한 후에는 세그먼트의 규칙을 수정할 수 없습니다. 대신에, Data Cloud에서 세그먼트를 삭제(링크가 새 창에서 열림)하고 Tableau에서 세그먼트를 새로 만들어야 합니다.

  5. 마케팅 팀은 Data Cloud에서 세그먼트를 적절한 활성화 대상에 게시(링크가 새 창에서 열림)할 수 있습니다.