Tableau Next のヘルプ

2025 年 10 月 14 日以降、「Data Cloud」は「Data 360」というブランド名に変わりました。この変更の途上では、アプリケーションやドキュメントに「Data Cloud」と表示されることがあります。名前は新しいですが、機能と内容は変更されていません。

これは、Salesforce の使用経験がない方や Salesforce 組織を作成したことがない方を対象とした、Tableau Next の設定に関するクイックスタート ガイドです。Tableau Next は、Salesforce で構築された柔軟なエージェント型分析プラットフォームであり、統一されたデータ レイヤー、信頼できるセマンティック、Salesforce の Agentforce と統合されています。Tableau Nextでは Data Cloud と AI の力を活用して分析を行うので、自分やチームの他のメンバーがTableau Nextを使用する前に、Salesforce 組織内で Data Cloud と AI を設定する必要があります。

本ガイドの対象読者: このガイドでは、1 人の担当者が Salesforce 管理者、Data Cloud アーキテクト、および Tableau Next 管理者として、すべての設定手順を実行することを想定しています。ただし、これらの役割を別の人に割り当てることもできます。

本ガイドの目的: このガイドの目的は、指定された担当者に向けて、Tableau Next の最低限必要な設定ステップについて説明することです。手順がうまくいかない場合や、さらに情報が必要な場合は、各ステップのヘルプ リンクでタスクや概念に関する詳しい情報を確認できます。

本ガイドで触れない内容: このガイドでは、Salesforce 組織、Data Cloud、Tableau セマンティク、または Salesforce の AI を実装する際に必要になる可能性がある計画や設定手順のすべてには触れません。Salesforce ロールアウト戦略(新しいウィンドウでリンクが開く)と Data Cloud 戦略(新しいウィンドウでリンクが開く)では、それらを最大限に活用するための計画が必要です。

これらの手順を実行してTableau Nextで作業を開始すると、ビジネスに最適な CRM の導入ステップをさらに進められるようになります。

次のステップ -プロセス全体の概要:

1. Salesforce 組織を有効化する

   1. Salesforce 組織を有効化する

   2. ユーザーを追加する

   3. Data Cloud と Tableau セマンティクがプロビジョニングされていることを確認する

   4. Data Cloud アーキテクトを作成する

   5. Tableau Next 管理者の作成

2. Data Cloud を構成して Tableau Next を有効にする

   1. ユーザーの Data Cloud 権限を追加する

   2. Data Cloud でデータ コネクタを有効にする

   3. ユーザーに Tableau Next 権限を追加します。

   4. Tableau Next を有効にする

3. 生成 AI を有効にする (推奨)

   1. Einstein 生成 AI の設定

   2. Einstein Trust Layer の設定

   3. Einstein 生成 AI のデータ収集と保存をオンにする

   4. Agentforce の有効化

4. Tableau Next の構成 (推奨)

1. Agentforce for Analytics の設定

2. Semantics AI の有効化

5. Tableau NextSlack で

   1. Slack 統合を有効にする

   2. メトリクスのインサイト サマリーの有効化

6. Data Cloud にデータを追加する (ボーナス)

7. アセットを Tableau Next に追加する (ボーナス)

準備は整いましたか? それでは始めましょう。

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