Tableau Next 設定ガイド
2025 年 10 月 14 日以降、「Data Cloud」は「Data 360」というブランド名に変わりました。この変更の途上では、アプリケーションやドキュメントに「Data Cloud」と表示されることがあります。名前は新しいですが、機能と内容は変更されていません。
これは、Salesforce を使用したことがない人や Salesforce 組織を作成したことがない人を対象とした、Tableau Next の設定に関するクイックスタート ガイドです。Tableau Next は、Salesforce で構築された柔軟なエージェンティック分析プラットフォームであり、統一されたデータ レイヤー、信頼できるセマンティクス、Salesforce の Agentforce と統合されています。Tableau Next では Data Cloud と AI の力を活用して分析を行うので、自分やチームの他のメンバーが Tableau Next を使用する前に、Salesforce 組織内で Data Cloud と AI を設定する必要があります。
本ガイドの対象読者: このガイドでは、1 人の担当者が、Salesforce 管理者、Data Cloud アーキテクト、Tableau Next 管理者として、すべての設定手順を実行することを想定しています。ただし、これらの役割を別の人に割り当てることもできます。
本ガイドの目的: このガイドの目的は、指定された担当者に向けて、Tableau Next の最低限必要な設定手順を説明することです。手順がうまくいかない場合や、さらに情報が必要な場合は、各ステップのヘルプ リンクでタスクや概念に関する詳しい情報を確認できます。
本ガイドで触れない内容: このガイドでは、Salesforce 組織、Data Cloud、Tableau セマンティク、または Salesforce の AI を実装する際に必要になる可能性がある計画や設定手順のすべてには触れません。Salesforce ロールアウト戦略(新しいウィンドウでリンクが開く)と Data Cloud 戦略(新しいウィンドウでリンクが開く)では、それらを最大限に活用するための計画が必要です。
これらの手順を実行して、Tableau Next で作業を開始すると、ビジネスに最適な CRM の導入ステップをさらに進められるようになります。
次のステップ - プロセス全体の概要:
Salesforce 組織を有効化する
Salesforce 組織を有効化する
ユーザーを追加する
Data Cloud と Tableau セマンティクがプロビジョニングされていることを確認する
Data Cloud アーキテクトを作成する
Tableau Next 管理者を作成する
Data Cloud を構成して Tableau Next を有効にする
ユーザーの Data Cloud 権限を追加する
Data Cloud でデータ コネクタを有効にする
ユーザーの Tableau Next 権限を追加する
Tableau Next を有効にする
生成 AI を有効にする (推奨)
Einstein 生成 AI の設定
Einstein Trust Layer の設定
Einstein 生成 AI のデータ収集と保存をオンにする
Agentforce の有効化
Tableau Next を構成する (推奨)
Agentforce for Analytics の設定
Semantics AI の有効化
Slack での Tableau Next
Slack 統合を有効にする
メトリクスのインサイト サマリーの有効化
Data Cloud にデータを追加する (ボーナス)
Tableau Next にアセットを追加する (ボーナス)
準備は整いましたか? それでは始めましょう。