ビューを Salesforce にパブリッシュする

適用先: Tableau Cloud, Tableau Server

ビューを CRM Analytics アプリまたは Salesforce Lightning ページにパブリッシュすることにより、ビューを Tableau Cloud または Tableau Server から Salesforce エコシステムに直接取り込むことができます。

詳細については、Salesforce ヘルプの「Tableau コンテンツを CRM Analytics にパブリッシュする」を参照してください。

前提条件

必要なライセンス、アカウント設定、パーミッションなど、前提条件の完全なリストについては、Salesforce ヘルプを参照してください。

ビューを Salesforce にパブリッシュする

ダッシュボード、シート、ストーリーなど、1 つ以上のビューを選択します。次に、編集または管理するアクセス権を持つ CRM Analytics アプリのリストから宛先を選択します。

  1. Salesforce にパブリッシュするビューを選択します。

    2. 注: Salesforce にパブリッシュするビューは、一度に最大 25 個まで選択できます。

  2. [アクション] で、[Publish to Salesforce (Salesforce にパブリッシュ)] を選択します。
  3. パブリッシュに使用する Salesforce 認証資格情報を選択します。
  4. パブリッシュする宛先アプリを選択します。表示できるのは、Salesforce ユーザーとしてサインインして編集または管理できるアプリのみです。

    5. 選択可能なアプリのリストを表示する Salesforce ダイアログにパブリッシュします。
  5. [パブリッシュ] をクリックします。

Salesforce にパブリッシュしたビューを表示できるユーザー

ビューを Salesforce にパブリッシュすると、選択した CRM Analytics アプリまたは Lightning ページにアクセスできるユーザーは誰でもコンテンツが存在することを確認できます。ただし、ビューを表示できるのは、既存の Tableau パーミッションを使用してサインインしているユーザーのみです。

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