Fase 2. Configurare Data Cloud e abilitare Tableau Next


Chi esegue questa fase? Amministratore Salesforce o utenti con insiemi di autorizzazioni Amministratore Tableau Next.

Informazioni su questa fase: Tableau Next utilizza Data Cloud per ospitare e gestire tutti i suoi dati. Dopo l’abilitazione e la configurazione di Data Cloud e di Tableau Next, gli utenti devono ricevere i relativi insiemi di autorizzazioni.

Nota: questa fase si limita alla configurazione di Data Cloud e non aggiunge dati. I dati, necessari per utilizzare Tableau Next, vengono aggiunti più avanti in questa guida.

Abilitare Tableau Next nella configurazione di Salesforce

Perché: questa fase attiva Tableau Next. Questa operazione è necessaria per poter aggiungere le autorizzazioni, le funzionalità e i dati di Tableau Next.

Come fare

  1. Nella casella Ricerca veloce in Imposta, digita Tableau Next, quindi selezionaImpostazione Tableau Next.

  2. Attiva Tableau Next.

Se l’abilitazione di Tableau Next è già stata eseguita, un utente dell’organizzazione potrebbe avere già configurato Prestazioni marketing per Marketing Cloud.

Abilitare i connettori in Data Cloud

Perché: questa fase è necessaria per caricare i file CSV in Tableau Next e connettersi a origini dati esterne.

Come fare

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, digita e seleziona Pagina iniziale Impostazione Data Cloud.

  2. Nella sezione Gestione funzioni, seleziona Gestore funzioni.

  3. In Funzioni disponibili, abilita Connettori (beta).

Assegnare insiemi di autorizzazioni Data Cloud e Tableau Next agli utenti

Perché: gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Data Cloud e Tableau Next per accedere ai dati in Tableau Next. I diversi insiemi di autorizzazioni Tableau Next, ciascuno abbinato all’insieme di autorizzazioni Data Cloud richiesto, controllano le operazioni che gli utenti possono eseguire in Tableau Next e Data Cloud. In questa fase, assegnerai agli utenti gli insiemi di autorizzazioni sia di Tableau Next che di Data Cloud.

Per informazioni sulle licenze necessarie per questi insiemi di autorizzazioni, consulta Insiemi di autorizzazioni e licenze Tableau Next(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Insieme di autorizzazioni Tableau NextInsieme di autorizzazioni Data Cloud richiestoDescrizione insieme di autorizzazioni Tableau Next
Amministratore Tableau NextArchitetto Data CloudL’utente può configurare Tableau Next e assegnare autorizzazioni utente.
Analista piattaforma Tableau NextArchitetto Data CloudL’utente dispone dell’accesso in modifica alle funzionalità di Tableau Next nell’ambiente di produzione.
Analista self-service Tableau NextUtente Data CloudL’utente dispone dell’accesso in modifica alle funzionalità di Tableau Next nel proprio spazio personale e dell’accesso in visualizzazione nell’ambiente di produzione.
Consumatore Tableau NextUtente Data CloudL’utente può visualizzare le dashboard, le cartelle di lavoro e le metriche di Tableau Next.
Consumatore limitato Tableau NextUtente Data CloudL’utente dispone dell’accesso in sola lettura alle app intelligenti di Tableau Next.
App incluse Tableau NextUtente Data CloudL’utente può visualizzare analisi di Tableau Next preconfezionate.
Come fare

Prima di assegnare le autorizzazioni, crea un elenco di utenti e utilizza la tabella precedente per identificare l’insieme di autorizzazioni Tableau Next e l’insieme di autorizzazioni Data Cloud corrispondente di cui ciascun utente ha bisogno.

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, digita e seleziona Utenti.

  2. Seleziona un utente e fai clic su Assegnazioni dell’insieme di autorizzazioni.

  3. Fai clic su Modifica assegnazioni.

  4. Seleziona un insieme di autorizzazioni Tableau Next per l’utente: Amministratore Tableau Next, Analista piattaforma Tableau Next, Analista self-service Tableau Next, Consumatore Tableau Next, Consumatore limitato Tableau Next.

  5. Seleziona l’insieme di autorizzazioni Architetto Data Cloud e fai clic su Aggiungi.

  6. Seleziona l’insieme di autorizzazioni Amministratore Tableau Next e fai clic su Aggiungi.

  7. Salva.

Ripeti questa fase per ciascun utente dell’elenco.

Aggiungere utenti per insieme di autorizzazioni

Se devi assegnare autorizzazioni a un numero elevato di utenti, puoi aggiungere più utenti contemporaneamente a un insieme di autorizzazioni. A tale scopo, devi raggruppare gli utenti in base agli insiemi di autorizzazioni di cui hanno bisogno in Tableau Next e Data Cloud, quindi aggiungere tali utenti agli insiemi di autorizzazioni Analista piattaforma Tableau Next e Architetto Data Cloud.

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, digita Permission e seleziona Insiemi di autorizzazioni.

  2. Seleziona l’insieme di autorizzazioni Tableau Next appropriato.

  3. Fai clic su Gestisci assegnazioni.

  4. Fai clic su Aggiungi assegnazioni.

  5. Scegli uno o più utenti selezionando la casella accanto al nome corrispondente.

  6. Fai clic su Assegna.

  7. Ripeti questa fase per gli stessi utenti, selezionando l’insieme di autorizzazioni Data Cloud appropriato.

Il gioco è fatto!

Congratulazioni! Nella tua organizzazione Salesforce sono ora presenti Data Cloud e Tableau Next, oltre agli utenti con le autorizzazioni corrispondenti. Aggiungerai dati in Data Cloud in una fase successiva. Continua con la prossima fase per configurare le funzionalità più notevoli di Tableau Next.

Passa a Fase 3. Abilitare l’intelligenza artificiale generativa

Risorse

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