Guida di Tableau Cloud

A partire dal 14 ottobre 2025, Data Cloud è stato ribattezzato Data 360. Durante la transizione potresti riscontrare ancora riferimenti a Data Cloud nell’applicazione e nella documentazione. Anche se il nome è cambiato, la funzionalità e i contenuti rimangono invariati.

Questa è una guida di avvio rapido alla configurazione di Tableau Next per chi non ha esperienza con Salesforce o non ha mai creato un’organizzazione Salesforce. Tableau Next è una piattaforma di analisi flessibile e agentica realizzata in Salesforce e integrata con un livello dati unificato, semantica affidabile e Salesforce con Agentforce. Poiché l’analisi di Tableau Next si basa su Data Cloud e sull’intelligenza artificiale, devi prima configurare queste funzioni all’interno di un’organizzazione Salesforce perché tu e gli altri membri del tuo team possiate utilizzare Tableau Next.

A chi è rivolta questa guida: in questa guida si presuppone che una sola persona segua tutte le fasi della procedura guidata di configurazione con i ruoli di Amministratore Salesforce, Architetto Data Cloud e Amministratore Tableau Next. Puoi però anche scegliere di assegnare questi ruoli a persone diverse.

Scopo di questa guida: l’obiettivo di questa guida è di accompagnare la persona designata attraverso il numero minimo di fasi di configurazione necessarie per Tableau Next. Se una fase non funziona o hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi trovare attività e informazioni concettuali più approfonditi nei collegamenti della Guida per ogni fase.

Cosa non è questa guida: questa guida non descrive tutte le fasi di pianificazione e configurazione possibili per l’implementazione di un’organizzazione Salesforce, di Data Cloud, di Semantica Tableau o dell’intelligenza artificiale in Salesforce. La strategia di implementazione di Salesforce(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) e la strategia di Data Cloud(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) richiedono una pianificazione perché sia possibile ottenere il massimo da esse.

Dopo aver seguito queste fasi per iniziare a utilizzare Tableau Next, puoi eseguire le ulteriori fasi di implementazione del sistema CRM più adatte alla tua azienda.

Fasi successive: panoramica dell’intero processo

1. Attivare l’organizzazione Salesforce

   1. Attivare l’organizzazione Salesforce

   2. Aggiungere utenti

   3. Verificare che sia stato effettuato il provisioning di Data Cloud e di Semantica Tableau

   4. Creare un Architetto Data Cloud

   5. Creare un Amministratore Tableau Next

2. Configurare Data Cloud e abilitare Tableau Next

   1. Aggiungere le autorizzazioni Data Cloud per gli utenti

   2. Abilitare i connettori dati in Data Cloud

   3. Aggiungere le autorizzazioni Tableau Next per gli utenti

   4. Abilitare Tableau Next

3. Abilitare l’intelligenza artificiale generativa (consigliato)

   1. Configurare l’intelligenza artificiale generativa Einstein

   2. Configurare Einstein Trust Layer

   3. Attivare la raccolta e l’archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein

   4. Abilitare Agentforce

4. Configurare Tableau Next (consigliato)

1. Configurare Agentforce for Analytics

2. Abilitare l’intelligenza artificiale semantica

5. Tableau Next in Slack

   1. Abilitare le integrazioni Slack

   2. Abilitare i riepiloghi delle informazioni dettagliate sulle metriche

6. Aggiungere dati a Data Cloud (bonus)

7. Aggiungere risorse a Tableau Next (bonus)

Pronto? Cominciamo.

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