Guida di Tableau Cloud

La maggior parte delle persone non ha bisogno di informazioni da un’intera origine dati, ma desidera invece visualizzazioni dei dati rilevanti per la propria funzione lavorativa, come vendite, marketing o supporto. Per ottimizzare Chiedilo ai dati per diversi destinatari come questi, gli autori di Tableau creano lenti di Chiedilo ai dati distinte, che eseguono query su un sottoinsieme selezionato di campi. Per i campi selezionati, gli autori possono specificare sinonimi per i nomi e i valori dei campi, che riflettono i termini utilizzati dai destinatari della lente nel linguaggio comune (ad esempio, "SF" per "San Francisco"). Gli autori della lente personalizzano quindi le visualizzazioni consigliate mostrate sotto la casella di query di Chiedilo ai dati, che forniscono risposte agli utenti con un solo clic.

Nota: le lenti di Chiedilo ai dati possono essere create solo per le origini dati pubblicate separatamente in un sito Tableau. Le lenti non possono essere create per le origini dati incorporate nelle cartelle di lavoro o con una connessione virtuale.

Creare o configurare la pagina di una lente sul sito Tableau

Sul sito Tableau, ogni lente dispone di una pagina distinta in cui gli utenti possono eseguire query a Chiedilo ai dati e gli autori possono configurare campi, sinonimi e domande suggerite per la lente.

Una pagina di una lente su un sito Tableau

1. Per creare una pagina di una lente sul tuo sito Tableau, vai a una pagina dell’origine dati e scegli Nuovo > Lente di Chiedilo ai dati.

   Per configurare una lente esistente, passa alla pagina della lente sul tuo sito. Da un oggetto di Chiedilo ai dati in una dashboard fai clic sul menu a comparsa nell’angolo superiore e scegli Vai alla pagina della lente.

2. Se stai creando una nuova lente, inserisci un nome, una descrizione e la posizione del progetto, quindi fai clic su Pubblica lente.
3. Nella parte superiore del riquadro Campi a sinistra fai clic sull’icona a forma di matita. Seleziona i campi pertinenti per gli utenti della lente e fai clic su Salva.

   

4. A sinistra, passa il puntatore del mouse su singole tabelle o campi, quindi fai clic sull’icona a forma di matita:

   

   Esegui una di queste operazioni:

   • Specifica un nome più rappresentativo facendo clic sull’icona a forma di matita a destra.

     

   • Aggiungi sinonimi comuni per i nomi dei campi e i valori che gli utenti della lente possono inserire nelle proprie query.
   • Modifica le descrizioni visualizzate quando gli utenti passano il puntatore del mouse sui campi.

Modificare l’elenco delle visualizzazioni consigliate

Per gestire al meglio le query più comuni degli utenti delle lenti, puoi personalizzare le visualizzazioni consigliate che vengono mostrate sotto la casella della query.

Aggiungere o sostituire una visualizzazione consigliata

1. Immetti una query nella casella di testo e premi INVIO.
2. Quando viene mostrata la visualizzazione, dall’icona a forma di puntina nella barra degli strumenti scegli Aggiungi alle visualizzazioni consigliate o Sostituisci suggerimento.

   

3. Per un nuovo elemento consigliato, inserisci un nome e scegli la sezione in cui deve essere visualizzato. Per sostituire un elemento consigliato, scegli quello esistente da sovrascrivere.

Modificare i titoli delle sezioni e i nomi degli elementi consigliati o eliminare gli elementi consigliati

• Per modificare il titolo di una sezione, fai clic sull’icona a forma di matita a destra del titolo.
• Per modificare il nome di un elemento consigliato, passa il puntatore del mouse sopra di esso e fai clic sull’icona a forma di matita . Per eliminare un elemento consigliato, fai clic sulla X.

  

Aggiungere una lente di Chiedilo ai dati a una dashboard

In una dashboard, puoi aggiungere un oggetto Chiedilo ai dati che consente agli utenti di eseguire query su un’origine dati pubblicata tramite una lente sul tuo sito Tableau.

1. Durante la modifica di una dashboard in Tableau Cloud o Tableau Server, trascina l’oggetto di Chiedilo ai dati nel canvas.

   Nota: in Tableau Desktop puoi anche trascinare un oggetto di Chiedilo ai dati nel canvas per il posizionamento. Tuttavia, per selezionare una lente, dovrai eseguire la pubblicazione su Tableau Cloud o Tableau Server e modificare l’oggetto da lì.

2. 

3. Seleziona un’origine dati pubblicata precedentemente connessa alla cartella di lavoro.
4. Per utilizzare una lente esistente, selezionala e fai clic su Usa lente.

   In alternativa, per creare una nuova lente, esegui le operazioni seguenti:

   • Se non sono presenti lenti per l’origine dati, fai clic su Vai alla pagina dell’origine dati.
   • Se le lenti esistono già, fai clic sul nome dell’origine dati nella parte inferiore della finestra di dialogo.
5. (Solo per le nuove lenti) Completa la procedura in Creare o configurare la pagina di una lente sul sito Tableau.
6. In Opzioni della barra degli strumenti per gli utenti di lenti seleziona i pulsanti che vuoi rendere disponibili per gli utenti.
   • Aggiungi visualizzazione alle puntine consente agli utenti di aggiungere la visualizzazione all’elenco Visualizzazioni consigliate, disponibile sotto la casella della query.
   • Pubblica come cartella di lavoro consente agli utenti di salvare le visualizzazioni come fogli di una cartella di lavoro sul proprio sito Tableau.
   • Condividi visualizzazione consente agli utenti di condividere la visualizzazione tramite e-mail, Slack o un collegamento.

     Nell’angolo superiore destro della lente vengono visualizzate le opzioni per la pubblicazione (icona di salvataggio), l’aggiunta e la condivisione:

     

7. (Solo per le nuove lenti) Al termine della creazione della lente, torna all’oggetto Lente nella dashboard e fai clic su Aggiorna. Seleziona la nuova lente e fai clic su Usa lente.

Applicare una lente diversa a un oggetto dashboard di Chiedilo ai dati

1. Dal menu a comparsa nella parte superiore dell’oggetto scegli Configura.

   

2. Passa ad Aggiungere una lente di Chiedilo ai dati a una dashboard e ripeti i passaggi da 2 in avanti.

Modificare il nome, la descrizione o la posizione del progetto di una lente

1. Passa alla pagina della lente in Tableau Cloud o Tableau Server.
2. A destra del nome della lente nella parte superiore della pagina, fai clic sui tre punti (...) e scegli Modifica cartella di lavoro.
3. Fai clic su Modifica dettagli lente.

Scoprire come gli utenti utilizzano Chiedilo ai dati con una lente

Se sei il proprietario di un’origine dati o un autore di lenti, Chiedilo ai dati ti fornisce una dashboard che rivela le query e i campi più popolari, il numero di risultati delle visualizzazioni su cui hanno fatto clic gli utenti e altre informazioni utili. I filtri ti consentono di restringere i dati a utenti e intervalli di tempo specifici. Queste statistiche ti aiutano a ottimizzare ulteriormente una lente per aumentare il successo dei tuoi utenti.

Nota: se utilizzi Tableau Server, puoi accedere a questi dati nel repository di Tableau Server per creare dashboard personalizzate.

1. In Tableau Server o Tableau Cloud, passa alla pagina di una lente.
2. Fai clic sull’icona "Suggerimenti su Chiedilo ai dati" a sinistra della casella di testo Chiedilo ai dati.

   

3. Nell’angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo dei suggerimenti fai clic su Analisi di utilizzo.

Consentire agli utenti di inviare tramite e-mail domande su una lente

I proprietari delle lenti possono consentire agli utenti di inviare loro messaggi e-mail con domande sulla struttura dei dati, sui risultati previsti e altro ancora. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita, ma puoi disattivarla procedendo come segue.

1. In Tableau Server o Tableau Cloud, passa alla pagina di una lente.
2. A sinistra della casella di testo Chiedilo ai dati, fai clic sulla "i" visualizzata in precedenza in Scoprire come gli utenti utilizzano Chiedilo ai dati con una lente.
3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo dei suggerimenti fai clic sull’icona a forma di occhio accanto a "Contatta l’autore della lente" per abilitare o disabilitare il feedback.

   

Autorizzazioni per la pubblicazione e la visualizzazione delle lenti

Per gli oggetti Chiedilo ai dati nelle dashboard, non dovrebbe essere richiesta alcuna modifica alle autorizzazioni: per impostazione predefinita, gli autori di cartelle di lavoro esistenti possono creare lenti e i destinatari delle dashboard esistenti possono visualizzarle. Tuttavia, come riferimento, ecco uno schema dettagliato delle autorizzazioni necessarie per le lenti, sia per le dashboard che per l’accesso diretto tramite una pagina dell’origine dati.

Per creare e pubblicare una lente, un utente deve disporre di:

• Ruolo utente Creator o Explorer
• Autorizzazione Creazione lente per l’origine dati (ereditata per impostazione predefinita dall’autorizzazione Connetti)
• Autorizzazione di scrittura per il progetto padre in cui è pubblicata la lente

Per accedere a una lente pubblicata e interagire con essa, un utente deve disporre di:

• Ruolo Viewer o superiore
• Autorizzazione Connetti per l’origine dati
• Autorizzazione Visualizza per la lente

Nota: per impostazione predefinita, le autorizzazioni delle lenti come Visualizza riflettono le autorizzazioni di un progetto per le cartelle di lavoro. Se gli amministratori di Tableau desiderano modificare le autorizzazioni predefinite della lente, possono farlo individualmente per ogni progetto o in blocco utilizzando l’API delle autorizzazioni.