Aide de Tableau Cloud

Depuis le 14 octobre 2025, Data Cloud a été rebaptisé « Data 360 ». Au cours de cette transition, vous verrez peut-être des références à Data Cloud dans notre application et dans notre documentation. Bien que le nom soit nouveau, la fonctionnalité et le contenu restent inchangés.

Cet article est un guide de démarrage rapide pour la configuration de Tableau Next. Il s’adresse aux utilisateurs n’ayant aucune expérience de Salesforce ou n’ayant pas créé d’organisation Salesforce. Tableau Next est une plate-forme d’analytique flexible, basée sur l’analytique d’agents, conçue dans Salesforce et intégrant une couche de données unifiée, une sémantique de confiance, et Salesforce avec Agentforce. Étant donné que Tableau Next utilise la puissance de Data Cloud et de l’IA pour l’analyse, vous devez les configurer au sein d’une organisation Salesforce avant que vous-même et les autres membres de votre équipe puissiez utiliser Tableau Next.

À qui s’adresse ce guide : ce guide part de l’hypothèse qu’une seule personne passera en revue toutes les étapes de la configuration, en jouant le rôle d’administrateur Salesforce, d’architecte Data Cloud et d’administrateur Tableau Next. Vous pouvez toutefois également choisir d’attribuer ces rôles à différentes personnes.

Objectif de ce guide : l’objectif de ce guide est de guider une personne désignée à travers les étapes minimales requises pour la configuration de Tableau Next. Si une étape ne fonctionne pas ou si vous avez besoin de plus d’informations, vous trouverez des informations plus approfondies sur les tâches et les concepts dans les liens d’aide de chaque étape.

Ce que ce guide n’est pas : ce guide ne décrit pas toutes les étapes de planification et de configuration possibles lors de la mise en œuvre d’une organisation Salesforce, de Data Cloud, de la Sémantique Tableau ou de l’IA dans Salesforce. Pour tirer le meilleur parti de votre Stratégie de déploiement de Salesforce(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et de Data Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), vous devez prévoir une planification.

Après avoir suivi ces étapes pour commencer à travailler dans Tableau Next, vous pouvez effectuer d’autres étapes de mise en œuvre CRM adaptées à votre entreprise.

Et après ? Vue d’ensemble de l’intégralité du processus :

1. Activer votre organisation Salesforce

   1. Activer votre organisation Salesforce

   2. Ajouter des utilisateurs

   3. Vérifier que Data Cloud et la Sémantique Tableau sont mis en service

   4. Créer un architecte Data Cloud

   5. Créer un administrateur Tableau Next

2. Configurer Data Cloud et activer Tableau Next

   1. Ajouter des autorisations Data Cloud pour les utilisateurs

   2. Activer les connecteurs de données dans Data Cloud

   3. Ajouter des autorisations Tableau Next pour les utilisateurs

   4. Activer Tableau Next

3. Activer l’IA générative (recommandé)

   1. Configurer l’IA générative Einstein

   2. Configurer la couche de confiance Einstein

   3. Activer la collecte et le stockage des données de l’IA générative Einstein

   4. Activer Agentforce

4. Configurer Tableau Next (recommandé)

1. Configurer Agentforce for Analytics (Agentforce pour l’analytique)

2. Activer l’IA sémantique

5. Tableau Next dans Slack

   1. Activer les intégrations Slack

   2. Activer les résumés d’insights des métriques

6. Ajouter des données à Data Cloud (bonus)

7. Ajouter des ressources à Tableau Next (bonus)

Prêt ? Mettons-nous au travail.

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