Intégrez vos vues depuis Tableau Cloud directement dans votre écosystème Salesforce en publiant des vues dans une application CRM Analytics ou une page Salesforce Lightning.

Astuce : la publication sur Salesforce est disponible exclusivement pour les clients participant à une préversion limitée.

Conditions préalables

1. Vous devez avoir un rôle Explorer (peut publier).
2. Un administrateur doit mettre à jour les paramètres Intégrations du site pour permettre aux utilisateurs de publier des vues sur Salesforce.

Publier une vue sur Salesforce

Sélectionnez une ou plusieurs vues, y compris des tableaux de bord, des feuilles et des histoires. Ensuite, choisissez une destination dans une liste d'applications CRM Analytics que vous êtes autorisé à modifier ou à gérer.

1. Sélectionnez la vue que vous souhaitez publier sur Salesforce.

Remarque : vous pouvez sélectionner un maximum de 25 vues à la fois à publier sur Salesforce.

2. Dans Actions, sélectionnez Publier sur Salesforce.
3. Sélectionnez les informations d'identification Salesforce que vous souhaitez utiliser pour la publication.
4. Sélectionnez la destination vers laquelle vous souhaitez publier. Vous ne pouvez voir que les applications que vous pouvez modifier ou gérer avec l'utilisateur Salesforce connecté.



5. Cliquez sur Publier.

Expiration de la session de l'application connectée

Par défaut, la valeur du délai d'expiration pour l'application connectée est de 1 heure. Si vous souhaitez publier des vues sur Salesforce après l'expiration de votre session initiale, vous devez vous authentifier à nouveau.

Vous pouvez choisir d'étendre la valeur de délai d'expiration pour vos applications connectées jusqu’à un maximum de 24 heures.

1. Tout d'abord, mettez à jour la valeur de délai d'expiration de la stratégie de session pour l'application connectée. Pour obtenir des instructions, consultez Gérer les stratégies de session pour une application connectée.
2. Ensuite, configurez les paramètres de délai d'expiration de la sécurité de la session. Mettez à jour la valeur du délai d'expiration pour qu'elle corresponde à la valeur que vous avez entrée pour la stratégie de session d'application connectée. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configurer les paramètres de délai d’expiration dans Modifier les paramètres de sécurité de session.

Qui peut voir la vue publiée dans Salesforce ?

Lorsque vous publiez une vue sur Salesforce, toute personne ayant accès à l'application CRM Analytics ou à la page Lightning sélectionnée peut voir que le contenu existe. Cependant, seules les personnes connectées avec des autorisations Tableau existantes peuvent voir la vue.