Publier des vues sur Salesforce (bêta)
Intégrez vos vues depuis Tableau Cloud ou Tableau Server directement dans votre écosystème Salesforce en publiant des vues dans une application CRM Analytics ou une page Salesforce Lightning.
Pour plus d'informations, voir Publier du contenu Tableau sur CRM Analytics (bêta) dans l'aide de Salesforce.
Conditions préalables
Vous pouvez consulter une liste complète de conditions préalables dans l'aide de Salesforce, y compris les licences requises, la configuration du compte et les autorisations.
Publier une vue sur Salesforce
Sélectionnez une ou plusieurs vues, y compris des tableaux de bord, des feuilles et des histoires. Ensuite, choisissez une destination dans une liste d'applications CRM Analytics que vous êtes autorisé à modifier ou à gérer.
- Sélectionnez la vue que vous souhaitez publier sur Salesforce.
- Dans Actions, sélectionnez Publier sur Salesforce.
- Sélectionnez les informations d'identification Salesforce que vous souhaitez utiliser pour la publication.
- Sélectionnez la destination vers laquelle vous souhaitez publier. Vous ne pouvez voir que les applications que vous pouvez modifier ou gérer avec l'utilisateur Salesforce connecté.
- Cliquez sur Publier.
Remarque : vous pouvez sélectionner un maximum de 25 vues à la fois à publier sur Salesforce.
Qui peut voir la vue publiée dans Salesforce ?
Lorsque vous publiez une vue sur Salesforce, toute personne ayant accès à l'application CRM Analytics ou à la page Lightning sélectionnée peut voir que le contenu existe. Cependant, seules les personnes connectées avec des autorisations Tableau existantes peuvent voir la vue.