Aide de Tableau Cloud

Cet article est un guide de démarrage rapide pour la configuration de Tableau Next, spécialement conçu pour les utilisateurs débutants dans Salesforce ou n’ayant jamais créé d’organisation Salesforce. Tableau Next est une plateforme analytique flexible et agentique, développée dans Salesforce et intégrant une couche de données unifiée, une sémantique fiable et Salesforce avec Agentforce. Avant de pouvoir utiliser Tableau Next avec votre équipe, vous devez d’abord configurer Data Cloud et l’IA dans votre organisation Salesforce, car Tableau Next utilise leur puissance pour l’analyse.

À qui s’adresse ce guide : ce guide suppose qu’une même personne exécutera toutes les étapes de configuration, en endossant simultanément les rôles d’administrateur Salesforce, d’architecte Data Cloud et d’administrateur Tableau Next. Mais vous pouvez également choisir d’attribuer ces rôles à différentes personnes.

Objectif de ce guide : l’objectif de ce guide est d’accompagner une personne désignée à travers les étapes de configuration minimales requises pour Tableau Next. Si une étape pose problème ou si vous avez besoin de plus d’informations, consultez les liens d’aide de chaque étape pour obtenir des détails complets et des informations conceptuelles.

Limites de ce guide : ce guide ne décrit pas toutes les étapes de planification et de configuration possibles lors de la mise en œuvre d’une organisation Salesforce, de Data Cloud, de Sémantique Tableau ou de l’IA dans Salesforce. Votre stratégie de déploiement de Salesforce(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et de Data Cloud(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) nécessite une planification pour en tirer le meilleur parti.

Après les étapes de prise en main de Tableau Next, vous pouvez ajouter d’autres fonctionnalités CRM personnalisées pour optimiser vos opérations.

Prochaines étapes Présentation du processus complet :

1. Activer votre organisation Salesforce

   1. Activer votre organisation Salesforce

   2. Ajouter des utilisateurs

   3. Vérifier que Data Cloud et Sémantique Tableau sont mis en service

   4. Créer un architecte Data Cloud

   5. Créer un administrateur Tableau Next

2. Configurer Data Cloud et activer Tableau Next

   1. Ajouter des autorisations Data Cloud pour les utilisateurs

   2. Activer les connecteurs de données dans Data Cloud

   3. Ajouter des autorisations Tableau Next pour les utilisateurs

   4. Activer Tableau Next

3. Activer GenAI (recommandé)

   1. Configuration de l’IA générative Einstein

   2. Configuration de la couche de confiance Einstein

   3. Activer la collecte et le stockage des données de l’IA générative Einstein

   4. Activer Agentforce

4. Configurer Tableau Next (recommandé)

1. Configurer Agentforce pour l’analytique

2. Activer l’IA sémantique

5. Tableau Next dans Slack

   1. Activer les intégrations Slack

   2. Activer les résumés des connaissances sur les métriques

6. Ajouter des données à Data Cloud (bonus)

7. Ajouter des ressources à Tableau Next (bonus)

Prêt ? C’est parti.

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