Ayuda de Tableau Cloud

Esta es una guía de inicio rápido para la configuración de Tableau Next para alguien sin experiencia en Salesforce o que no ha creado una organización de Salesforce. Tableau Next es una plataforma de análisis flexible basada en Salesforce, integrada con una capa de datos unificada y una semántica de confianza, y Salesforce con Agentforce. Dado que Tableau Next utiliza el poder de Data Cloud y la IA para el análisis, debe configurarlos dentro de una organización de Salesforce antes de que usted y otros miembros de su equipo puedan usar Tableau Next.

A quién va dirigida esta guía: Esta guía asume que una persona guiará todos los pasos de configuración, actuando como administrador de Salesforce, arquitecto de Data Cloud y administrador de Tableau Next. Pero también puede optar por asignar estos roles a diferentes personas.

Para qué sirve esta guía: El objetivo de esta guía es guiar a una persona designada a través de los pasos mínimos requeridos para la configuración de Tableau Next. Si un paso no funciona o necesita más información, puede encontrar información conceptual y de tareas más detallada en los enlaces de ayuda de cada paso.

Lo que no se incluye en esta guía: Esta guía no incluye todos los pasos de planificación y configuración posibles al implementar una organización de Salesforce, Data Cloud, Semántica de Tableau o AI in Salesforce. Su estrategia de implementación de Salesforce(El enlace se abre en una ventana nueva) y su estrategia de Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva) requieren planificación para aprovecharlas al máximo.

Después de seguir estos pasos para comenzar a trabajar en Tableau Next, puede seguir los pasos de implementación de CRM adicionales que mejor se adapten a su negocio.

¿Y luego? Descripción general de todo el proceso:

1. Activar su organización de Salesforce

   1. Activar su organización de Salesforce

   2. Añadir usuarios

   3. Verificar que Data Cloud y Semántica de Tableau estén aprovisionados

   4. Crear un arquitecto de Data Cloud

   5. Crear un administrador de Tableau Next

2. Configurar Data Cloud y habilitar Tableau Next

   1. Añadir permisos de Data Cloud para los usuarios

   2. Habilitar los conectores de datos en Data Cloud

   3. Agregar permisos de Tableau Next para los usuarios

   4. Habilitar Tableau Next

3. Habilitar GenAI (recomendado)

   1. Configurar la IA generativa de Einstein

   2. Configurar la Capa de confianza de Einstein

   3. Activar la recopilación y el almacenamiento de datos de IA generativa de Einstein

   4. Habilitar Agentforce

4. Configurar Tableau Next (recomendado)

1. Configurar Agentforce for Analytics

2. Habilitar IA semántica

5. Tableau Next en Slack

   1. Habilitar integraciones de Slack

   2. Habilitar resúmenes de información de métricas

6. Añadir datos a Data Cloud (bonificación)

7. Añadir recursos a Tableau Next (bonificación)

¿Está a punto? Vamos a empezar.

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