Schritt 2: Konfigurieren von Data Cloud und Aktivieren von Tableau Next


Wer führt diesen Schritt aus? Salesforce-Administrator oder Benutzer mit Tableau Next Admin-Berechtigungssätzen.

Informationen zu diesem Schritt: Tableau Next verwendet Data Cloud zum Hosten und Verwalten all seiner Daten. Nach der Aktivierung und Konfiguration benötigen sowohl Data Cloud als auch Tableau Next, dass die Berechtigungssätze den Benutzern erteilt werden.

Hinweis: In diesem Schritt wird Data Cloud nur konfiguriert, aber es werden keine Daten hinzugefügt. Daten sind für die Verwendung von Tableau Next erforderlich und werden später in diesem Handbuch hinzugefügt.

Aktivieren von Tableau Next im Salesforce-Setup

Warum: Dieser Schritt aktiviert Tableau Next, was erforderlich ist, bevor Sie Tableau Next-Berechtigungen, -Funktionen und -Daten hinzufügen können.

So geht‘s

  1. Geben Sie im Feld „Schnellsuche“ in „Setup“ die Zeichenfolge Tableau Next ein und wählen Sie diese Tableau Next-Setup aus.

  2. Aktivieren Sie Tableau Next.

Wenn Tableau Next bereits aktiviert ist, ist es möglich, dass jemand in Ihrer Organisation bereits Marketing Performance für Marketing Cloud eingerichtet hat.

Aktivieren von Connectoren in Data Cloud

Warum: Dieser Schritt ist erforderlich, um CSV-Dateien in Tableau Next hochzuladen und eine Verbindung zu externen Datenquellen herzustellen.

So geht‘s

  1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ die Zeichenfolge Data Cloud Setup Home ein und wählen Sie dieses aus.

  2. Wählen Sie im Abschnitt „Funktionsverwaltung“ die Option Funktions-Manager aus.

  3. Aktivieren Sie unter „Verfügbare Funktionen“ die Option Connectoren (Beta).

Zuweisen von Data Cloud- und Tableau Next-Berechtigungssätzen zu Benutzern

Warum: Benutzer benötigen sowohl Data Cloud- als auch Tableau Next-Berechtigungen, um auf Daten in Tableau Next zugreifen zu können. Die verschiedenen Tableau Next-Berechtigungssätze sind einem erforderlichen Data Cloud-Berechtigungssatz zugeordnet und steuern, was Benutzer in Tableau Next und Data Cloud tun können. In diesem Schritt weisen Sie Benutzern sowohl Tableau Next- als auch Data Cloud-Berechtigungssätze zu.

Informationen zu den für diese Berechtigungssätze erforderlichen Lizenzen finden Sie unter Tableau Next-Berechtigungssätze und Lizenzen(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Tableau Next-BerechtigungssatzErforderlicher Data Cloud-BerechtigungssatzBeschreibung des Tableau Next-Berechtigungssatzes
Tableau Next-AdminData Cloud-ArchitektDer Benutzer kann Tableau Next einrichten und Benutzern Berechtigungen zuweisen.
Tableau Next-PlattformanalystData Cloud-ArchitektDer Benutzer hat Bearbeitungszugriff auf Tableau Next-Funktionen in der Produktionsumgebung.
Tableau Next Self-Service-AnalystData Cloud-BenutzerDer Benutzer hat Bearbeitungszugriff auf Tableau Next-Funktionen in seinem persönlichen Bereich und Ansichtszugriff in der Produktionsumgebung.
Tableau Next-VerbraucherData Cloud-BenutzerDer Benutzer kann Tableau Next-Dashboards, -Arbeitsmappen und -Metriken anzeigen.
Eingeschränkter Tableau Next-VerbraucherData Cloud-BenutzerDer Benutzer hat schreibgeschützten Zugriff auf Tableau Next Intelligent Apps.
In Tableau Next enthaltene AppData Cloud-BenutzerDer Benutzer kann vorkonfigurierte Tableau Next-Analysen anzeigen.
So geht‘s

Erstellen Sie vor dem Zuweisen von Berechtigungen eine Liste der Benutzer und verwenden Sie die obige Tabelle, um zu ermitteln, welchen Tableau Next-Berechtigungssatz und welchen entsprechenden Data Cloud-Berechtigungssatz jeder Benutzer benötigt.

  1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ Benutzer ein und wählen Sie dieses aus.

  2. Wählen Sie einen Benutzer aus und klicken Sie auf Berechtigungssatz-Zuweisungen.

  3. Klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.

  4. Wählen Sie einen Tableau Next-Berechtigungssatz für diesen Benutzer aus: Tableau Next Admin, Tableau Next Platform Analyst, Tableau Next Self-Service Analyst, Tableau Next Consumer, Tableau Next Limited Consumer.

  5. Wählen Sie den Berechtigungssatz Data Cloud-Architekt aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

  6. Wählen Sie den Berechtigungssatz Tableau Next-Admin aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

  7. Speichern Sie Ihre Arbeit.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Benutzer in Ihrer Liste.

Hinzufügen von Benutzern nach Berechtigungssatz

Wenn Sie einer großen Anzahl von Benutzern Berechtigungen zuweisen müssen, können Sie einem Berechtigungssatz gleichzeitig mehrere Benutzer hinzufügen. Gruppieren Sie dazu Benutzer nach den Berechtigungssätzen, die sie in Tableau Next und Data Cloud benötigen, und fügen Sie diese Benutzer dann sowohl den Berechtigungssätzen „Tableau Next-Plattformanalyst“ als auch „Data Cloud-Architekt“ hinzu.

  1. Geben Sie unter „Setup“ im Feld „Schnellsuche“ den Text Permission ein und wählen Sie Berechtigungssätze aus.

  2. Wählen Sie den entsprechenden Tableau Next-Berechtigungssatz aus.

  3. Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten.

  4. Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen.

  5. Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, indem Sie die Kontrollkästchen neben ihren Namen aktivieren.

  6. Klicken Sie auf Zuweisen.

  7. Führen Sie diese Schritte erneut für dieselben Benutzer aus, indem Sie den entsprechenden Data Cloud-Berechtigungssatz auswählen.

Sie sind fertig!

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie Data Cloud und Tableau Next in Ihrer Salesforce-Organisation und Benutzer mit Data Cloud- und Tableau Next-Berechtigungen. Sie werden in einem späteren Schritt Daten zu Data Cloud hinzufügen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die Funktionen zu konfigurieren, die Tableau Next zum Glänzen bringen.

Fahren Sie fort mit Schritt 3: Generative KI aktivieren

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