Tableau Cloud-Hilfe

Ab 14. Oktober 2025 wird Data Cloud unter der neuen Marke „Data 360“ geführt. Während dieser Umstellung kann es vorkommen, dass Sie in unserer Anwendung und Dokumentation noch Verweise auf Data Cloud finden. Auch wenn der Name neu ist, bleiben die Funktionalität und Inhalte unverändert.

Dies ist eine Schnellstartanleitung für die Einrichtung von Tableau Next für Personen, die keine Salesforce-Erfahrung haben oder noch keine Salesforce-Organisation erstellt haben. Tableau Next ist eine flexible, API-orientierte Analyseplattform, die auf einer einheitlichen Datenebene und vertrauenswürdiger Semantik basiert und Salesforce mit Agentforce integriert. Da Tableau Next für die Analyse die Leistungsfähigkeit von Data Cloud und KI nutzt, müssen Sie diese innerhalb einer Salesforce-Organisation einrichten, bevor Sie und andere in Ihrem Team Tableau Next verwenden können.

An wen richtet sich dieses Handbuch: In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass eine Person alle Einrichtungsschritte als Salesforce-Administrator, Data Cloud-Architekt und Tableau Next-Administrator durchführt. Sie können diese Rollen aber auch anderen Personen zuweisen.

Wofür dieses Handbuch gedacht ist: Das Ziel dieses Handbuchs ist es, eine bestimmte Person durch die minimal erforderlichen Einrichtungsschritte für Tableau Next zu führen. Wenn ein Schritt nicht funktioniert oder Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie in den Hilfelinks zu jedem Schritt vertiefende Informationen zu den Aufgaben und zu den Konzepten.

Was dieses Handbuch nicht ist: Dieses Handbuch geht nicht auf alle Planungs- und Einrichtungsschritte ein, die bei der Implementierung einer Salesforce-Organisation, Data Cloud, Tableau Semantics oder KI in Salesforce möglich sind. Ihre Salesforce-Einführungsstrategie(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Ihre Data Cloud-Strategie(Link wird in neuem Fenster geöffnet) erfordern Planung, um das Beste daraus herauszuholen.

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, um mit der Arbeit in Tableau Next zu beginnen, können Sie weitere CRM-Implementierungsschritte ausführen, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind.

Was kommt als Nächstes? Eine Übersicht über den gesamten Prozess:

1. Aktivieren Ihrer Salesforce-Organisation

   1. Aktivieren Ihrer Salesforce-Organisation

   2. Hinzufügen von Benutzern

   3. Überprüfen, ob Data Cloud und Tableau Semantics bereitgestellt wurden

   4. Erstellen eines Data Cloud-Architekten

   5. Erstellen eines Tableau Next-Administrators

2. Konfigurieren von Data Cloud und Aktivieren von Tableau Next

   1. Hinzufügen von Data Cloud-Berechtigungen für Benutzer

   2. Aktivieren von Daten-Connectoren in Data Cloud

   3. Hinzufügen von Tableau Next-Berechtigungen für Benutzer

   4. Aktivieren von Tableau Next

3. Aktivieren von GenAI (empfohlen)

   1. Einrichten der generativen Einstein-KI

   2. Einrichten der Einstein-Vertrauensebene

   3. Aktivieren der Datenerfassung und -speicherung durch die generative Einstein-KI

   4. Aktivieren von Agentforce

4. Konfigurieren von Tableau Next (empfohlen)

1. Einrichten von Agentforce für Analytics

2. Aktivieren von Semantik-KI

5. Tableau Next in Slack

   1. Aktivieren von Slack-Integrationen

   2. Aktivieren der Zusammenfassungen von Metrik-Erkenntnissen

6. Hinzufügen von Daten zu Data Cloud (Bonus)

7. Hinzufügen von Assets zu Tableau Next (Bonus)

Bereit? Legen wir los.

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