แบบฝึกสอน: การเริ่มต้นใช้งานด้วย Tableau Desktop

คุณได้สร้างมุมมองยอดขายผลิตภัณฑ์โดยแยกตามหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย คุณได้เริ่มที่ไหนสักแห่ง แต่มีข้อมูลจำนวนมากที่จะต้องจัดเรียง คุณต้องค้นหาจุดข้อมูลที่น่าสนใจและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง Tableau มีตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสิ่งนี้

ตัวกรองและสีช่วยให้คุณสามารถเน้นย้ำรายละเอียดที่คุณสนใจได้มากขึ้น หลังจากที่คุณเพิ่มการเน้นย้ำข้อมูลแล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ฟีเจอร์ Tableau Desktop อื่นๆ เพื่อโต้ตอบกับข้อมูลนั้นได้

เพิ่มตัวกรองลงในมุมมอง

คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อรวมหรือยกเว้นค่าในมุมมองของคุณได้ ในตัวอย่างนี้ คุณตัดสินใจที่จะเพิ่มตัวกรองแบบเรียบง่ายสองตัวลงในเวิร์กชีตเพื่อดูยอดขายผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่ย่อยสำหรับปีที่ระบุได้ง่ายๆ

1. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาวันที่สั่งซื้อแล้วเลือกแสดงตัวกรอง

2. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับฟิลด์หมวดหมู่ย่อย

   จะมีการเพิ่มตัวกรองลงในด้านขวาของมุมมองตามลำดับที่คุณเลือกไว้ ตัวกรองเป็นประเภทการ์ดและสามารถย้ายไปรอบๆ แคนวาสได้โดยคลิกที่ตัวกรองและลากไปยังตำแหน่งอื่นในมุมมอง ขณะที่ลากตัวกรอง เส้นจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงตำแหน่งที่คุณสามารถวางตัวกรองเพื่อย้ายได้

   หมายเหตุ: แบบฝึกสอนการเริ่มต้นใช้งานจะใช้ตำแหน่งเริ่มต้นของการ์ดตัวกรอง

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองในคลังการเรียนรู้ (ในเมนูด้านบน)

ตรวจสอบงานของคุณ! ดูการทำงานของ "ใช้ตัวกรองกับมุมมองของคุณ"

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง

เพิ่มสีลงในมุมมอง

การเพิ่มตัวกรองจะช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ แต่มีสีฟ้าเยอะมากจริงๆ ถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว

ขณะนี้คุณกำลังดูยอดขายรวมสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคุณ คุณจะเห็นได้ว่าบางผลิตภัณฑ์มียอดขายต่ำอย่างต่อเนื่องและบางผลิตภัณฑ์อาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการลดยอดขายสำหรับสายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น แต่ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของคุณเป็นอย่างไร ลากกำไรไปยังสีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

จากแผงข้อมูล ให้ลากกำไรไปยังสีบนการ์ดเครื่องหมาย

การลากกำไรไปยังสีจะช่วยให้คุณเห็นว่ามีกำไรเป็นลบสำหรับโต๊ะ ตู้หนังสือ และแม้แต่เครื่องจักร พบกับข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ

หมายเหตุ: Tableau เพิ่มคำอธิบายสีโดยอัตโนมัติและกำหนดชุดสีที่แตกต่างกันเนื่องจากข้อมูลของคุณมีทั้งค่าลบและค่าบวก

ตรวจสอบงานของคุณ! ดูการทำงานของ "เพิ่มสีลงในมุมมองของคุณ"

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง

ค้นหาข้อมูลเชิงลึกสำคัญ

ตามที่คุณได้เรียนรู้ คุณสามารถสำรวจข้อมูลในขณะที่สร้างมุมมองได้ด้วย Tableau Desktop การเพิ่มตัวกรองและสีช่วยให้คุณแสดงข้อมูลเป็นภาพได้ดีขึ้นและระบุปัญหาได้ทันที

ขั้นตอนต่อไปคือการโต้ตอบกับมุมมองของคุณเพื่อเริ่มหาข้อมูลสรุป

เมื่อดูมุมมอง คุณเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกำไรแต่ตอนนี้คุณต้องการดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีกำไรในปีต่อปีหรือไม่

ได้เวลาใช้ตัวกรองเพื่อดูรายละเอียดอย่างละเอียด

1. ในมุมมองในบัตรตัวกรองหมวดหมู่ย่อย​ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายทั้งหมด​ยกเว้นตู้หนังสือ​เครื่องจักร​และโต๊ะ

   

   ตอนนี้คุณจะเห็นว่าในบางปีตู้หนังสือและเครื่องจักรทำกำไร อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้เครื่องจักรไม่ทำกำไร เมื่อคุณเจอสิ่งสำคัญ คุณย่อมต้องการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะนำเสนอรายการสิ่งที่ต้องทำให้กับเจ้านาย

   คุณอาจเลือกที่จะแยกมุมมองของคุณตามภูมิภาค:

2. เลือกทั้งหมดในการ์ดตัวกรองหมวดหมู่ย่อยเพื่อแสดงหมวดหมู่ย่อยทั้งหมดอีกครั้ง
   

3. จากแผงข้อมูล​ให้ลากภูมิภาคไปยังแผงแถวและวางไว้ทางซ้ายของผลรวม (ยอดขาย)

   Tableau สร้างมุมมองที่มีหลายแกนโดยแยกตามภูมิภาค

   

ตอนนี้คุณจะเห็นยอดขายและการทำกำไรตามผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละภูมิภาค เมื่อเพิ่มภูมิภาคลงในมุมมองและการกรอง “หมวดหมู่ย่อย” สำหรับ “เครื่องจักร” เท่านั้น คุณจะสังเกตได้ว่าเครื่องจักรในภาคใต้กำลังนำเสนอกำไรแบบติดลบโดยรวมสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ตอนนี้คุณได้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่



มุมมองนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณได้อย่างครอบคลุมที่สุด เลือกทั้งหมดในการ์ดตัวกรองหมวดหมู่ย่อย (หากคุณเปลี่ยนตัวกรอง) เพื่อแสดงหมวดหมู่ย่อยทั้งหมดอีกครั้ง ตั้งชื่อเวิร์กชีตและเพิ่มชื่อ

4. ที่ด้านล่างซ้ายของพื้นที่ทำงาน ให้ดับเบิลคลิกชีต 1 และพิมพ์ยอดขายตามผลิตภัณฑ์/ภูมิภาค

   คุณเลือกที่จะเน้นย้ำการวิเคราะห์สำหรับภาคใต้ แต่คุณไม่ต้องการสูญเสียมุมมองที่สร้างขึ้น ใน Tableau Desktop คุณสามารถทำสำเนาเวิร์กชีตเพื่อดำเนินการต่อจากที่คุณทำค้างไว้ได้

5. ในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกขวาที่ชีตยอดขายตามผลิตภัณฑ์/ภูมิภาคและเลือกทำซ้ำ

6. เปลี่ยนชื่อชีตที่ซ้ำกันเป็นยอดขายในภาคใต้

7. ในเวิร์กชีตใหม่จากแผงข้อมูล​ให้ลากภูมิภาคไปยังแผงตัวกรองเพื่อเพิ่มเป็นตัวกรองในมุมมอง

8. ในกล่องโต้ตอบ “กรองภูมิภาค” ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายทั้งหมด ยกเว้นภาคใต้ แล้วคลิกตกลง

มุมมองของคุณจะอัปเดตตามด้านล่างนี้



ตอนนี้คุณสามารถเน้นย้ำยอดขายและกำไรในภาคใต้ได้ คุณจะเห็นได้ทันทีว่ายอดขายเครื่องจักรมีกำไรเป็นลบในปี 2018 และในปี 2021 ด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ต้องตรวจสอบอย่างยิ่ง

1. บันทึกงานของคุณโดยการเลือกไฟล์ > บันทึกเป็น ตั้งชื่อเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น ยอดขายและกำไรประจำภูมิภาค

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: Tableau จัดระเบียบเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้อย่างไร

เมื่อคุณติดตั้ง Tableau จะมีการสร้างไดเรกทอรีโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติภายใต้เอกสาร > เอกสารของฉัน >​ที่เก็บใน Tableau ของฉัน ที่เก็บใน Tableau ของฉันมีหลายโฟลเดอร์สำหรับแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ ข้อมูลการแปลงที่อยู่เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ Tableau ประเภทต่างๆ ในคลังการเรียนรู้ (ในเมนูด้านบน)

ตรวจสอบงานของคุณ! ดูการทำงานของ "ค้นหาข้อมูลเชิงลึกสำคัญ” ด้านล่าง

คลิกรูปภาพเพื่อเล่นอีกครั้ง

ข้อมูลสรุปขั้นตอน

ในขั้นตอนนี้ คุณใช้ตัวกรองและสีเพื่อใช้งานร่วมกับข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย คุณยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์สนุกๆ ที่ Tableau นำเสนอเพื่อช่วยตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ คุณได้เรียนรู้วิธีการ:

• ใช้ตัวกรองและสีเพื่อเน้นย้ำส่วนต่างๆ ของข้อมูลที่คุณสนใจมากที่สุดได้ง่ายขึ้น

• โต้ตอบกับแผนภูมิของคุณโดยใช้เครื่องมือจาก Tableau

• ทำซ้ำเวิร์กชีตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเพื่อสำรวจข้อมูลของคุณต่อไปในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยไม่สูญเสียงานของคุณ

เมื่อสำรวจข้อมูลของคุณใน Tableau Desktop แล้ว คุณได้พบประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ คุณทราบดีว่ายอดขายและกำไรในภาคใต้มีปัญหา แต่คุณยังไม่มีวิธีแก้ไข คุณต้องดูปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านี้ ถัดไปคุณจะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์สำคัญอื่นๆ ใน Tableau เพื่อใช้งานร่วมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ดำเนินการต่อเพื่อขั้นตอนที่ 4: สำรวจข้อมูลของคุณตามภูมิศาสตร์