Stap 7: Een verhaal maken om te presenteren
U wilt uw bevindingen delen met het grotere team. Uw team gaat de verkoop van machines in North Carolina mogelijk opnieuw evalueren.
In plaats van te moeten raden welke belangrijke inzichten uw team interessant vindt en deze in een presentatie op te nemen, besluit u een verhaal in Tableau te maken. Op deze manier kunt u kijkers door het proces van datadetectie leiden en kunt u interactief uw data verkennen om eventuele vragen te beantwoorden die tijdens uw presentatie naar voren komen.
Het eerste verhaalpunt maken
Verhalen in Tableau lijken een beetje op diavoorstellingen. Elk punt in het verhaal wordt in feite een onafhankelijke dia in een presentatie. En in tegenstelling tot een dashboard kan elk verhaalpunt dezelfde visualisatie of hetzelfde dashboard weergeven met een onafhankelijke status. Niet zeker wat dat betekent? Volg de onderstaande instructies en dan wordt het duidelijk.
Voor de presentatie begint u met een overzicht.
Klik op de knop Nieuw verhaal.
Sleep het werkblad Sales in the South (Verkoop in het zuiden) vanuit het Verhaal-deelvenster aan de linkerkant naar uw weergave.
Voeg een bijschrift toe, bijvoorbeeld 'Sales and profit by year' (Verkoop en winst per jaar), door de tekst in het grijze vak boven het werkblad te bewerken.
Er verschijnt een lege werkruimte met de tekst 'Een blad hiernaartoe slepen'. Hier maakt u uw eerste verhaalpunt.
Lege verhalen lijken veel op lege dashboards. En net als dashboards kunt u werkbladen verslepen om ze te presenteren. Bij een verhaal kunt u ook dashboards naar uw presentatie slepen.
Dit verhaalpunt is een handige manier om kijkers kennis te laten maken met uw data.
Maar u wilt een verhaal vertellen over de verkoop van machines in North Carolina, dus laten we ons op die data concentreren.
De verkoop van machines highlighten
Om machines in beeld te brengen, kunt u gebruikmaken van het filter Subcategorie in het staafdiagram Sales in the South (Verkoop in het Zuiden).
Open het deelvenster Verhaal en klik onder Nieuw verhaalpunt op Duplicaat om het eerste punt van het verhaal te dupliceren.
Ga verder waar u gebleven was. Uw eerste verhaalpunt blijft precies hetzelfde. In dit nieuwe verhaalpunt kunt u filters en andere interactiviteit wijzigen zonder het eerste verhaalpunt of de onderliggende visualisatie te wijzigen.
Omdat u weet dat u een verhaal over machines vertelt, schakelt u voor het filter Subcategorie het selectievakje (Alle) uit en selecteert u Machines.
Nu kunnen uw kijkers snel de verkoop en winst van machines per jaar zien.
Voeg een bijschrift toe om te benadrukken wat uw kijkers zien, bijvoorbeeld: 'Machine sales and profit by year' (Machineverkoop en winst per jaar).
U hebt de focus met succes verlegd naar machines, maar u realiseert zich dat er iets vreemds is: in deze weergave kunt u niet aanwijzen welke staat bijdraagt aan het verlies.
In uw volgende verhaalpunt gaat u hierop in door uw kaart te introduceren.
Meer informatie: Wat betekent deze miniwerkbalk bij het bijschrift van uw verhaalpunt?De Verhaal-werkbalk
wordt bij het bijschrift van het verhaalpunt weergegeven zodra u het eerste verhaalpunt naar het canvas sleept en de muis over het navigatiegebied beweegt. Hiermee kunt u wijzigingen ongedaan maken, updates toepassen op een verhaalpunt, een verhaalpunt verwijderen of een nieuw verhaalpunt maken op basis van het huidige, aangepaste verhaalpunt. Alle opties zijn beschikbaar nadat u een wijziging in het verhaalpunt hebt aangebracht. Anders is alleen de optie Verwijderen beschikbaar.
Klik op de afbeelding om de animatie opnieuw af te spelen
Opmerking: Details in deze gif komen mogelijk niet exact overeen met wat u op uw scherm ziet.
Uw boodschap overbrengen
Het komt erop neer dat machines in North Carolina uw bedrijf verlies opleveren. Dat hebt u ontdekt in het dashboard dat u hebt gemaakt. Als u alleen naar de totale verkoop en winst per jaar kijkt, wordt dit punt niet duidelijk, maar het blijkt wel uit de regionale winst.
Selecteer Leeg In het deelvenster Verhaal om een nieuw leeg verhaalpunt toe te voegen. Sleep vervolgens het dashboard Regional Sales and Profit (Regionale verkoop en winst) naar het canvas.
Dit geeft kijkers een nieuw perspectief op uw data: negatieve winst valt op.
Voeg een bijschrift toe, bijvoorbeeld: 'Underperforming items in the South' (Slecht presterende producten in het zuiden).
Om uw resultaten te beperken tot North Carolina begint u met een duplicaatverhaalpunt.
Selecteer Dupliceren om een ander verhaalpunt te maken met het dashboard Regional Profit (Regionale winst).
Selecteer North Carolina op de kaart. U zult zien dat het staafdiagram automatisch wordt bijgewerkt.
Selecteer Alle op de filterkaart Year of Order Date (Jaar van besteldatum).
Voeg een bijschrift toe, bijvoorbeeld: 'Profit in North Carolina, 2022-2025' (Winst in North Carolina, 2018-2021).
Nu kunt u kijkers stapsgewijs de winstveranderingen per jaar in North Carolina laten zien. Om dit te doen maakt u vier verhaalpunten:
Selecteer Dupliceren om te beginnen met het op North Carolina gerichte dashboard Regional Profit (Regionale winst).
Klik op de rechterpijlknop in het filter 'Year of Order Date' (Jaar van besteldatum) zodat 2022 verschijnt.
Voeg een bijschrift toe, bijvoorbeeld 'Profit in North Carolina, 2022' (Winst in North Carolina, 2018) en klik op Dupliceren.
Herhaal stap 2 en 3 voor de jaren 2023, 2024 en 2025.
Nu krijgen kijkers een idee van welke producten wanneer op de markt in North Carolina zijn geïntroduceerd en hoe slecht ze presteerden.
Klik op de afbeelding om de animatie opnieuw af te spelen
Opmerking: Details in deze gif komen mogelijk niet exact overeen met wat u op uw scherm ziet.
De puntjes op de i zetten
In dit verhaalpunt, dat gericht is op data uit 2025, wilt u uw bevindingen beschrijven. We gaan meer details toevoegen dan alleen een bijschrift.
Selecteer in het linkerdeelvenster Sleep om tekst toe te voegen en sleep het naar uw weergave.
Voer een beschrijving voor uw dashboard in waarin de slechte prestaties van machines in North Carolina worden benadrukt, bijvoorbeeld: '- Re-introducing machines to the North Carolina market in 2025 resulted in losing a significant amount of money' (De herintroductie van machines op de markt van North Carolina in 2025 resulteerde in aanzienlijk geldverlies).
Voor dramatisch effect kunt u tijdens de presentatie de muisaanwijzer op Machines in het staafdiagram Sales in the South plaatsen om nuttige knopinfo te zien: het verlies van bijna 4.000 $.
Klik op Leeg in het deelvenster Verhaal.
Sleep Negative Profit Bar Chart (Staafdiagram Negatieve winst) naar de weergave vanuit het deelvenster Verhaal.
Beperk de weergave tot 2025 in de filterkaart Year of Order Date (Jaar van besteldatum).
U kunt nu gemakkelijk zien dat het verlies aan machinewinst uitsluitend afkomstig was uit Burlington in North Carolina.
Klik in de weergave met de rechtermuisknop op de markering Burlington (de staaf) en selecteer Annoteren > Markering.
- Verwijder de opvultekst in het dialoogvenster Annotatie bewerken en typ: 'Machines in Burlington lost nearly $4,000 in 2025' (In 2021 bijna 4.000 $ verlies op machines in Burlington).
Klik op OK.
Klik in de weergave op de annotatie en sleep om deze overal aan te passen.
Geef dit verhaal als bijschrift 'Where are we losing machine profits in North Carolina?' (Waar in North Carolina verliezen we winst op machines?).
Dubbelklik op het tabblad Verhaal 1 en wijzig de verhaalnaam in 'Improve Profits in the South' (De winst in het zuiden verbeteren).
Bekijk uw verhaal door Venster > Presentatiemodus te selecteren.
En nu gaan we voor de laatste dia dieper in op de details.
Wat doen die schuifbalken aan de rechterkant of onderaan het verhaalpunt op uw dashboard terwijl u in de presentatiemodus bent?
Het lijkt erop dat uw dashboard niet goed bij de presentatie past. Dat is irritant. Druk op Esc om uw presentatie te verlaten en selecteer vervolgens het blad Regional Sales and Profit (Regionale verkoop en winst) onderaan uw werkmap.
Ga in het linkerdeelvenster naar Dashboard en verander de selectie in de vervolgkeuzelijst Formaat naar Fit to Improve Profits in the South (Passend maken voor winst in de regio Zuid). Hiermee wordt het formaat van uw dashboard automatisch aangepast voor optimale weergave van uw verhaal.
Selecteer Fit to Improve Profits in the South (Passend maken voor Fit to Improve Profits in the South) en ga vervolgens weer naar de presentatiemodus. Uw dashboard past goed.
Klik op de afbeelding om de animatie opnieuw af te spelen
Opmerking: Details in deze gif komen mogelijk niet exact overeen met wat u op uw scherm ziet.
Na de presentatie
Uw presentatie ging heel goed. Het team is ervan overtuigd dat er werk aan de winkel is om de winst in Burlington te vergroten. En ze zijn nieuwsgierig naar de reden waarom machines sowieso zo slecht presteerden. Uw baas is enthousiast: u hebt niet alleen een manier gevonden om de negatieve winst aan te pakken, maar de teamleden stellen ook vragen over hun data.
Om ervoor te zorgen dat de geleerde lessen vers in het geheugen van het team blijven, vraagt uw baas u om uw team een document met uw bevindingen te mailen. Het is maar goed dat u weet hoe u uw visualisaties kunt delen met Tableau Server en Tableau Public.