开门营业!

既然您已经安装并且可以使用 Tableau Server,那么现在是时候让您的用户进行连接并上载内容了。

如果您已经达到了Tableau Server:适用于每个人的安装指南的这个地步,那么应该处于准备就绪状态。只是确认一下,请查看下表以验证是否设置好了一切。本章的其余部分提供了后续步骤,并假定您已经完成了这些任务。

已完成的任务 参见章节...
已安装 Tableau Server,并且配置了身份验证 运行安装程序
(可选)Tableau Server 已连接到 Internet 并且配置了 SSL 配置与 Internet 的通信保护客户端和服务器之间的流量
已从 Active Directory 中导入了用户或者已在本地创建了用户 创建用户
用户角色已分配给每个用户 创建用户创建内容项目、组和权限的结构
已设置初始项目和权限 创建内容项目、组和权限的结构
已为用户访问设置和配置数据源 连接到数据源
已配置通知和计划 通知、监视和调整
已备份 Tableau Server 备份 Tableau Server

向您的用户推出 Tableau Server

既然您已经完成了所有繁重的任务,那么剩下来的就是要教您的用户如何连接到 Tableau Server,以及如何以协作方式使用工作簿和数据源。在此,我们已经提出了一些建议,但是它们只是一个起点 - 请考虑您的用户和组织的数据分析需求。

提示示例内容

在向用户推出 Tableau Server 之前,我们建议提供一些示例内容供用户试用。如果他们可以查看、下载示例工作簿和视图并与其进行交互,则有助于他们了解 Tableau Server 如何适合其数据协作故事。

我们也鼓励您创建示例数据源,并向用户演示如何在他们的工作簿中使用这些数据源。

先试用,后推广

如果您不只向一小部分用户推出 Tableau Server,我们建议首先对代表用户群的一个小组试运行 Tableau Server。挑选某些高级用户和某些具有仅查看权限的用户。如果要通过 Internet 提供 Tableau Server,请挑选将在外部访问服务器的几个用户。即使我们尝试过针对所有基本方案提供端到端建议,但是当真实用户开始发布和共享内容时,您仍然可能会遇到一两次暂时中断。通过运行试点项目,您可以小规模地解决这些问题,以便顺利进行更广泛的推广。

用户所需信息

您至少必须向您的用户提供以下信息:

  • Tableau Server URL。在创建用户一章中,我们描述了如何确定用于访问 Tableau Server 的 URL。若要从 Tableau Server 登录,用户可以在浏览器中输入 URL。若要从 Tableau Desktop 登录,他们只需输入服务器名称。例如,如果您的 Tableau Server 的 URL 是 https://dataserver,则用户可以输入 dataserver 以通过 Tableau Desktop 进行连接。

  • 登录信息。如果您在本地创建了用户,请告诉您的用户他们的用户名和密码。如果您从 Active Directory 导入了用户,请告诉您的用户使用他们的现有凭据登录。

对您的用户(和您)有用的资源

用户还需要知道如何在 Tableau Server 上上载和查看工作簿。以下视频将有用:

这些视频假定用户具有“Explorer(可发布)”站点角色(以前称为“交互者”角色)但是甚至是具有“Viewer(查看者)”角色的用户也可以从第一个视频中受益。

学习使用数据源

当您的用户浏览了 Tableau Server 的功能之后,我们预测他们会具有关于如何使用和发布数据源的问题。向他们发送以下快速开始链接:

发布内容时要考虑的变量

当用户开始发布工作簿和数据源时,他们会遇到可能不熟悉的变量,如权限、嵌入凭据、实时连接与数据提取和筛选。在本指南的前几章(连接到数据源创建内容项目、组和权限的结构)中,我们为作为管理员的您提供了指导。我们建议您就如何发布内容对您的用户提供一些培训。最好是能够予以指示:告诉您的用户如何以符合 Tableau Server 的优化方式的方法来发布内容,从而使用户之间的协作尽可能完美。

在正式上线之前,请通读 Tableau 帮助中发布数据源和工作簿(Link opens in a new window)一节。此节将帮助您熟悉您的用户将与 Tableau Server 的交互方式。

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