既然您已经安装并且可以使用 Tableau Server,那么现在是时候让您的用户进行连接并上载内容了。
如果您已经达到了Tableau Server:适用于每个人的安装指南的这个地步,那么应该处于准备就绪状态。只是确认一下,请查看下表以验证是否设置好了一切。本章的其余部分提供了后续步骤,并假定您已经完成了这些任务。
已完成的任务 | 参见章节... |
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已安装 Tableau Server,并且配置了身份验证 | 运行安装程序 |
(可选)Tableau Server 已连接到 Internet 并且配置了 SSL | 配置与 Internet 的通信、保护客户端和服务器之间的流量 |
已从 Active Directory 中导入了用户或者已在本地创建了用户 | 创建用户 |
用户角色已分配给每个用户 | 创建用户、创建内容项目、组和权限的结构 |
已设置初始项目和权限 | 创建内容项目、组和权限的结构 |
已为用户访问设置和配置数据源 | 连接到数据源 |
已配置通知和计划 | 通知、监视和调整 |
已备份 Tableau Server | 备份 Tableau Server |
向您的用户推出 Tableau Server
既然您已经完成了所有繁重的任务,那么剩下来的就是要教您的用户如何连接到 Tableau Server,以及如何以协作方式使用工作簿和数据源。在此,我们已经提出了一些建议,但是它们只是一个起点 - 请考虑您的用户和组织的数据分析需求。
提示示例内容
在向用户推出 Tableau Server 之前,我们建议提供一些示例内容供用户试用。如果他们可以查看、下载示例工作簿和视图并与其进行交互,则有助于他们了解 Tableau Server 如何适合其数据协作故事。
我们也鼓励您创建示例数据源,并向用户演示如何在他们的工作簿中使用这些数据源。
先试用,后推广
如果您不只向一小部分用户推出 Tableau Server,我们建议首先对代表用户群的一个小组试运行 Tableau Server。挑选某些高级用户和某些具有仅查看权限的用户。如果要通过 Internet 提供 Tableau Server,请挑选将在外部访问服务器的几个用户。即使我们尝试过针对所有基本方案提供端到端建议,但是当真实用户开始发布和共享内容时,您仍然可能会遇到一两次暂时中断。通过运行试点项目,您可以小规模地解决这些问题,以便顺利进行更广泛的推广。
用户所需信息
您至少必须向您的用户提供以下信息:
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Tableau Server URL。在创建用户一章中,我们描述了如何确定用于访问 Tableau Server 的 URL。若要从 Tableau Server 登录,用户可以在浏览器中输入 URL。若要从 Tableau Desktop 登录,他们只需输入服务器名称。例如,如果您的 Tableau Server 的 URL 是
https://dataserver
,则用户可以输入dataserver
以通过 Tableau Desktop 进行连接。 -
登录信息。如果您在本地创建了用户,请告诉您的用户他们的用户名和密码。如果您从 Active Directory 导入了用户,请告诉您的用户使用他们的现有凭据登录。
对您的用户(和您)有用的资源
用户还需要知道如何在 Tableau Server 上上载和查看工作簿。以下视频将有用:
学习使用数据源
当您的用户浏览了 Tableau Server 的功能之后,我们预测他们会具有关于如何使用和发布数据源的问题。向他们发送以下快速开始链接:
发布内容时要考虑的变量
当用户开始发布工作簿和数据源时,他们会遇到可能不熟悉的变量,如权限、嵌入凭据、实时连接与数据提取和筛选。在本指南的前几章(连接到数据源和创建内容项目、组和权限的结构)中,我们为作为管理员的您提供了指导。我们建议您就如何发布内容对您的用户提供一些培训。最好是能够予以指示:告诉您的用户如何以符合 Tableau Server 的优化方式的方法来发布内容,从而使用户之间的协作尽可能完美。
在正式上线之前,请通读 Tableau 帮助中发布数据源和工作簿(链接在新窗口中打开)一节。此节将帮助您熟悉您的用户将与 Tableau Server 的交互方式。