為了識別最初使用案例,在為每個部門/團隊收集 Tableau 資料和分析調查之後,專案團隊應該完成在 Tableau Blueprint Planner 中找到的使用案例和資料來源工作表,以探索資料來源並排定對參與的業務團隊最有影響力的優先順序。對於要在 Tableau Server 或 Tableau Online 上發佈和驗證的資料來源排定優先順序時,首先要以低複雜度和高影響力開始,以達到快速有效的效果。發佈和驗證資料來源,建立工作簿以回答業務問題。確定新資料來源後,可以隨時間新增資料來源。除了最初使用案例,這也提供可重複的程序,可以隨著部署的進度新增資料來源。

使用案例

如果您正在從由 IT 驅動的傳統自上而下 BI 方法過渡,或者希望將責任分階段轉移到控管自助服務,則 IT 或集中式 BI 團隊在跨部門 (包括認證資料來源和儀表板) 建立最初使用案例會更有所助益。

隨著時間的推移,分析技能持續提升並鼓勵使用者提出和回答本身的問題,可用可信內容的網域將充分擴展為自助服務的更多分析內容。

從最初使用案例到自助服務

 

最初使用案例的構想

此外,Tableau 也為常用的產業應用程式提供 Dashboard Starters,以加速內容製作。內容使用者可以在增強分析技能的同時檢視最初使用案例並與之互動。在這些人完成一些訓練之後,最初使用案例可以成為建構新內容的起點。以下列出一些按部門劃分的常見最初使用案例: 

  • IT - 硬體/軟體資產清單、服務台呼叫量/解決時間、資源分配、安全修補程式合規性 
  • 財務 - 預算計劃和支出、應付帳款、差旅費 
  • 行銷 - 廣告活動參與、網路參與、潛在客戶 
  • 人力資源 - 週轉率、出缺人員、新員工保留、員工滿意度 
  • 銷售 - 銷售/配額追蹤、管道涵蓋範圍、平均交易規模、成交/未成交率 
  • 設施運作 - 實體位置、客服中心數量/工作量分佈、工作要求數量/解決時間 

如需產業和部門的更多解決方案,請參閱使用者如何使用 Tableau

對於 Tableau CRM,分析應用程式範本可用於某些使用案例和產業,藉以加速價值實現。這些應用程式可立即進行配置,可用於從您的資料建立資料集並產生已經預先設定範本的儀表板和預測。

  • Tableau CRM Analytics Sales 應用程式 - 銷售分析 。Sales Analytics 可以在任何支援分析的裝置上為 Sales Cloud 帶來分析的強大功能。藉由根據 Salesforce 資料建立的直覺式視覺化內容,Sales Analytics 可供您快速從見解轉為採取行動,同時協助您將資料轉化為更智慧化的銷售資料。
  • Tableau CRM Services 應用程式 - 服務分析 。Service Analytics 範本可讓您快速開始使用分析,並為任何裝置上的 Service Cloud 資料提供明確的途徑。無論您是服務經理還是服務人員,都可以在一個地方獲得所需的一切以發掘重要的資料見解,進而協助於您發展業務。
  • Tableau CRM for Financial Services 。Tableau CRM for Financial Services 可以為財務顧問和財富管理專員提供根據 Tableau CRM 平台的打造的全方位客戶智慧解決方案。這包括 Einstein Discovery,可供您在任何資料集上建立自動化人工智慧模型,完全不需要撰寫程式碼。
  • Revenue Operations Analytics 。使用 Revenue Operations Analytics 範本有助於銷售團隊獲得績效見解,藉以建立更完善的頻道、提高預測準確性並產生更多收益。
  • B2B Marketing Analytics 應用程式 。B2B Marketing Analytics 可以為資料驅動的行銷人員提供進階分析,讓您集中一處探索行銷和銷售資料。藉由能夠整合 Pardot 和 Sales Cloud 資料的強大儀表板,您可以快速探索資料、瞭解行銷對收益的影響,並立即採取行動來提升行銷成果。
  • Analytics for Retail Banking Template 。Analytics for Retail Banking 是適合 Financial Services Cloud 客戶使用的 Tableau CRM 應用程式套件的一部分,其中所提供的儀表板會將財富管理專員發展客戶關係所需的所有指標和關鍵績效指標 (KPI) 視覺化。
  • Consumer Banking Starter Analytics 範本 。Consumer Banking Starter Analytics 是適合 Financial Services Cloud 客戶使用的 Tableau CRM 應用程式套件的一部分。這會為您提供快速建立分析解決方案的方法,財富管理專員可以用來提升客戶的價值鏈。

部署 Tableau CRM 預先建立的應用程式 中提供了更多分析應用程式範本。

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