分析願景
此內容是 Tableau Blueprint 的一部分，這是一個成熟度架構，可讓您放大並改進組織使用資料推動影響的方式。請使用我們的評估(連結在新視窗開啟)開啟您的旅程。
眾所周知，我們是儀表板和視覺化項（即視覺化）的忠實粉絲。但是回歸現實面，大多數客戶投資我們的平台不只是為了建立漂亮的互動式圖表，而是為了達成業務成果。縮小分析投資和業務成果之間的差距，卻是說起來容易做起來難。為了協助您解決這個問題，我們建議您設立分析願景。Tableau Blueprint Planner 中的「Analytics Vision」（分析願景）索引標籤列出一些設定分析願景時，您可能會想列入考量的問題。
闡明分析願景是分析投資成功的關鍵，也是可靠分析戰略的基礎。無論您決定要定義組織層面、團隊層面或兩者的分析願景，建議您儘早讓關鍵高階主管參與，並確保高層組織目標是您分析願景的核心。這個願景不僅與技術有關。這個願景的實現過程是關於您的組織如何更成功地達成業務目標，然後運用正確的分析功能來完成工作，以實現願景。
在草擬分析願景時，請考量組織的業務目標、關鍵績效指標 (KPI) 和策略計畫。除了高階主管層級的參與，一般而言，我們看到兩類的角色有助於實施分析策略，即商業使用者和資料專業人員。商業使用者，即那些在工作中使用資料的人，必須了解相依性，並與以資料為工作的資料專業人員合作。同樣的，資料專業人員必須瞭解高階主管和業務使用者的需求，包括他們需要瞭解的內容以及他們希望如何在工作流程中使用資料驅動見解。儘管在分析策略下他們的角色和職責會有所不同，但這三者必須互相配合，共同確定在整個組織內實現資料驅動決策的最佳方法。
我們在下面概述幾個問題，有助於您設立分析願景。在此練習中，請隨時將您的答案和想法保持在較高的水準，因為您將在後面的步驟中了解細節。
在草擬分析願景聲明時，請思考以下問題。
| 問題 | 答案 |
| 我們的關鍵策略性業務目標是什麼？ | |
| 我們想透過這些計畫取得什麼業務成果？ | |
| 哪些指標和 KPI 可以幫助我們追蹤這些業務成果的進展？ | |
| 哪些人需要存取這些指標和 KPI 以做出影響業務成果的決策？ | |
| 這些決策者需要何時查看此資料，才能及時做出決策？ |
接下來，思考您目前的狀態與您想要的未來狀態。
| 問題 | 目前狀態 | 未來狀態 |
| 業務成果是否是透過資料和分析而獲得資訊？如果是，該如何獲得？ | ||
| 商業使用者和決策者如何存取資料？ | ||
| 他們可以存取哪些資訊？ | ||
| 他們什麼時候得到此資訊？ | ||
| 他們如何根據此資訊採取行動？ |
使用這些答案草擬一份清晰的分析願景聲明，至少概述使用資料和分析將產生的影響、受益者，以及實際做法。
我們也建議您確立指導原則，以建立預期行為和決策制定的框架，協助您的組織建立資料文化、優先考慮分析能力並實現您的分析願景。我們建議的其中一個原則是「反覆循環執行」。如前所述，使用資料和分析來達成業務目標需要時間和努力。值得一提的是，這個過程總是有改進的空間，您可能無法一次就影響整個組織產生變化。瞭解這一點將有助於設立合理的期望，以便您的相關各方能夠堅持到底並保持初學者的心態。
分析願景的範例：HR 將在我們的業務使用者的工作流程和慣用工具中提供準確的資料，讓他們能夠及時做出明智的決策，以支援我們的員工。
案例研究：為 Superstore HR 資料與分析團隊設定願景
在本節與下一節「商業價值」中，我們將以一家公司的人資 (HR) 部門為範例進行說明。這間虛構的公司稱為 Superstore。
Superstore 的 HR 部門想要更策略性地使用資料與分析技術，並決定利用 Tableau Blueprint 來協助達成此目標。閱讀「分析願景」一節後，HR 的資料與分析團隊主管編組進行了一個專家團隊腦力激盪會議，以便草擬分析願景聲明。該團隊包含她自己、數名部門主管，以及 DEI 領導者。跟其他許多公司一樣，最近員工流失的情況加劇，而這是團隊最重視的事務。在此練習中，小組決定將重點放在一個策略性業務目標：改善員工留職率。他們一起回答範例問題，並想出以下答案：
| 問題 | 答案 |
| 我們的關鍵策略性業務目標是什麼？ | 改善員工留職率。 |
| 我們想透過這些計畫取得什麼業務成果？ | • 員工流失率減少 25%。 • 提供可理解且具相關性的洞察，讓所有部門主管都能採取行動。 |
| 哪些指標和 KPI 可以幫助我們追蹤這些業務成果的進展？ | • 員工留職率 • 員工滿意度調查結果 • 個人發展計畫（Individual Development Plan，IDP）完成率 • 由經理瞭解個人貢獻者的狀況 |
| 哪些人需要存取這些指標和 KPI 以做出影響業務成果的決策？ | 高階主管、營運部門、經理和個人貢獻者 |
| 這些決策者需要何時查看此資料，才能及時做出決策？ | • 由經理瞭解個人貢獻者的狀況：每季 • 員工留職率：每月 • 員工滿意度調查結果：每季 • IDP 完成率： - 高階主管需要在每回合的到期日後 1 週內查看完成率 - 開啟 IDP 後，營運部門員工需要每週查看完成率 - 經理需要每天查看完成率 |
| 問題 | 目前狀態 | 未來狀態 |
| 業務成果是否是透過資料和分析而獲得資訊？如果是，該如何獲得？ | 我們假設是如此，但無法在資料、行動和結果之間找出直接關聯。 | 可以。我們能說明整個過程，包含我們達成的業務成果、採取的行動、採取行動的人員，以及人員使用的資料點。 |
| 商業使用者和決策者如何存取資料？ | HR 的資料與分析團隊會透過電子郵件發送報告。商業使用者和決策者可存取發佈到 Tableau Server 的各種儀表板。 | 我們在這些人員定期使用的工具中提供資料，他們可透過 Slack 和 Tableau Server 視需要存取資料。 |
| 他們可以存取哪些資訊？ | 他們可存取 HR 納入報告中並發佈到 Tableau Server 的資訊。 | 我們會提供分析業務目標達成進度和進行特定決策所需的資訊。 |
| 他們什麼時候得到此資訊？ | 依照 HR 資料與分析團隊決定的頻率，也可在每次登入 Tableau Server 並檢視儀表板時得到此資訊。 | 我們會將此資訊嵌入在他們的工作流程中。他們也可以透過個案式的方式索取資料，並立即看到資料，還可根據個人偏好設定訂閱項目。 |
| 他們如何根據此資訊採取行動？ | 我們不知道。每個角色都沒有已定義的工作流程。 | 我們將資料嵌入在他們平常使用的工具中，且行動號召相當清楚。他們可點選按鈕或連結來完成適當的後續步驟。 |
考量他們的答案後，小組發現他們目前將資料和分析技術視為「分析師的領域」，且決策者僅有有限的選項可存取資料及根據資料採取行動。他們意識到如果 HR 的資料與分析團隊花更多心思特別關注他們提供哪些資料給這些商業使用者，以及提供資料的方式、時間與位置，決策者將能更輕鬆地根據資料和洞察採取行動。他們草擬的分析願景如下：
