CRM Analytics 预测调查


此内容是T ableau Blueprint 的一部分，这是一个成熟度框架，允许您放大并改进组织使用数据来推动影响的方式。若要开始您的旅程，请参加我们的评估(链接在新窗口中打开)。

在使用 Einstein Discovery 创建故事/模型和部署预测之前，每个业务线支持者都应该在其部门和团队内开展调查，以便确定用例和预测需求及其优先顺序。将会使用 Einstein Discovery 的每个业务团队都应该完成预测调查，或与团队成员合作，协助进行信息记录工作。调查的目的是确定需要优化（描述性和规范性预测）的业务用例以及所需的数据来源。此外，这项调查还可以帮助您确定是否需要数据科学家参与，规划和执行预测部署，以及分配模型监测职责。

团队

  • 团队的业务职能是什么？
  • 目标用户是哪些人？
  • 您是否需要与现有的数据科学家团队协作？
  • 您的团队是否能够访问需要分析的数据？
  • 团队中的哪些人需要 CRM Analytics 的完整许可证访问权限（以引入数据，创建故事/模型和部署预测）？

 

选择和管理

  • 哪些业务用例将用于预测？这些用例是否被评定为适合或不适合？
  • 故事/模型的关键数据来源是什么以及位于何处？
  • 您的团队如何获取数据（Salesforce、数据库或数据仓库、文件导出、第三方等）？
  • 您是否获得了或者是否需要获得数据科学家团队对模型的批准？
  • 您是否采用了 CRISP-DM 之类的数据建模方法来对业务用例进行评定？
  • 数据是否适合阶段 1（快速粗放的方法），您是否可以使用 csv 文件来填充数据集？
  • 数据是否适合生产部署，您是否能够利用数据准备功能并根据需要进行编排？

 

技能

  • 如何确保数据安全？
  • 团队中存在哪些商业科学家技能和能力？
  • 谁将被指定为团队中的 Einstein Discovery 推动者（例如商业科学家）并接受相关培训？
  • 您是否具备确定用例优先顺序所需的业务技能和见解？
  • 您是否具备满足任何派生领域和特征工程需求所需的数据工程技能？

 

安全性

  • 您是否已经针对 CRM Analytics 的使用，甄选并批准了相关 Salesforce 云产品和数据中心？

 

监视

  • 您将如何监控预测的准确性（例如，模型管理器、自定义仪表板）？
  • 可接受的模型准确度阈值是多少，如果相关的值超出阈值范围，谁将收到通知和警报？
  • 您的模型数据需要多久刷新一次？
  • 模型部署后，谁将负责衡量模型的业务影响、性能和采用率？
  • 企业将如何监测和衡量已部署的预测对流程和结果的影响？
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